华宝香港中小C(006127) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周晶 | 2018-07-30 | -- | 5年11个月任职表现 | -7.07% | -- | -35.54% | 3.10% |
| 杨洋 | 2021-05-11 | -- | 3年2个月任职表现 | -17.11% | -- | -45.22% | 3.10% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周晶 | -- | 20 | 11.1 | 周晶先生：经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 | 2018-07-30 |
| 杨洋 | -- | 14 | 3.2 | 杨洋先生：中国国籍，硕士研究生，曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作，2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 | 2021-05-11 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好地实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2024年二季度，港股市场宽幅震荡。二季度国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，美国十年期国债利率水平一直在4%和5%之间震荡，处于高位。市场对于美联储降息时间和次数的预期依然谨慎。开始降息时间推迟到9月，降息次数降到1到2次。海外流动性预期的变化使得港股在今年二季度依然保持震荡。2季度国内制造业PMI依然处于49.5到50之间的高位，再次确认了经济的韧性。香港中小基金覆盖港股的高成长板块，整体估值相对A股的中小盘更低。当下的位置已经处在历史较低水平。 本报告期基金份额A净值增长率为2.63%，本报告期基金份额C净值增长率为2.54%;同期业绩比较基准收益率为1.58%。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2024年一季度，港股市场先抑后扬。一季度国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，美国十年期国债利率水平在一季度末再次攀升到4.2%左右。市场对于美联储降息时间和次数的预期较去年年底都更为谨慎。开始降息时间从3月推迟到6月，降息次数从7次降到3次。海外流动性预期的变化使得港股在今年一月份经历了一波回调，但马上见底回升。3月份国内制造业PMI重新回到50以上，再次确认了经济的韧性。市场从2月份开始强势反弹。香港中小基金覆盖港股的高成长板块，整体估值相对A股的中小盘更低。当下的位置已经处在历史较低水平。 本报告期基金份额A净值增长率为-6.59%，本报告期基金份额C净值增长率为-6.68%;同期业绩比较基准收益率为-6.06%。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数，基金仓位一直保持在比较高的位置。 2023年，标普香港上市中国中小盘指数在一季度上涨，然后横盘下行，全年收跌。一季度国内经济的复苏趋势已经很明显。海外流动性方面，美国的货币紧缩政策从去年四季度到今年一季度边际上有所放缓。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改善的双重影响下震荡上行。二季度国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，海外资金二季度流出港股的趋势明显。此外，虽然美国通胀已经比较确定地从高位开始回落，但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓仍需进一步观察。下半年国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，海外资金流出港股的趋势明显。虽然美联储基本确定加息进入了尾声，但市场仍然担心美联储可能会将高利率再维持一段时间。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下震荡下行。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2023年三季度，港股市场震荡下行。三季度国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，海外资金三季度流出港股的趋势明显。此外，虽然上半年美国通胀已经比较确定地从高位开始回落，但三季度的通胀数据开始出现反复。因此，市场担心美联储可能会将高利率再维持一段时间。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下震荡下行。香港中小基金覆盖港股的高成长板块，整体估值相对A股的中小盘更低。当下的位置已经凸显出长期配置的价值。 本报告期基金份额A净值增长率为-4.61%，本报告期基金份额C净值增长率为-4.70%;同期业绩比较基准收益率为-5.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，我们对港股市场更加乐观，原因来自对于中国经济复苏的信心。政策发力将进一步推动经济复苏。中国人民银行公布2月5年期LPR下调25个基点，幅度超市场预期，叠加1月金融数据超预期，港股估值亦处于历史底部区域，港股市场情绪开始回暖。 海外方面，美国通胀下行方向确定，虽然由于美国经济依然有韧性，通胀下行速度或有所放缓和反复，但美联储在2024年的开启降息周期已基本成为市场共识。这使得海外的流动性在2024年会相对2023年边际上有所改善。过去两年港股在全球主流股指中相对跌幅更大，这也意味着未来潜在的反弹空间也相对更大。 就标普香港中小盘指数而言，整体的行业分布较恒生指数更加均衡，弹性也更大。投资者可以考虑作为投资港股中小盘的一个不错标的。
