永赢创业板A(007664) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 创业板指年化投资收益率 | 总投资收益率 | 创业板指总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李永兴 | 2019-09-10 | 2020-09-23 | 1年0个月任职表现 | 52.74% | -- | 55.02% | -- |
| 晏青 | 2019-10-16 | 2020-11-10 | 1年0个月任职表现 | 64.90% | -- | 70.54% | -- |
| 万纯 | 2019-09-16 | 2023-08-29 | 3年11个月任职表现 | 9.24% | -- | 41.76% | 3.96% |
| 刘庭宇 | 2023-08-14 | -- | 0年11个月任职表现 | -21.51% | -- | -21.51% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | 基金经理 | 6 | 1 | 刘庭宇：男，上海财经大学金融硕士，5年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。 | 2023-08-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，A股整体震荡走弱，其中沪深300下跌2.14%、中证1000下跌10.02%、创业板指下跌7.41%。海外降息预期推迟，国内制造业PMI再次低于荣枯线，消费恢复速度低于预期，大盘风格表现继续优于小盘风格、价值风格继续强于成长风格。行业层面，高股息板块（如银行、公用事业、煤炭等）涨幅继续靠前；受业绩不及预期影响，综合、传媒、商贸零售、社会服务、计算机回调较多。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股呈现出先跌后涨的“V”型走势，其中沪深300上涨3.10%、中证1000下跌7.58%、创业板指下跌3.87%。国内经济加速修复，产业支持政策陆续出台，大盘风格表现优于小盘风格、价值风格强于成长风格。行业层面，高股息板块（如银行、石油石化、煤炭、家电、有色金属、公用事业等）涨幅靠前；受美国拟出台生物安全法案影响，医药生物跌幅居前；因业绩兑现不及预期，计算机、电子行业回调较多；地产销售恢复速度较慢，房地产行业继续回调。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，A股在7月上涨后在8月9月回落探底，其中沪深300下跌3.98%、中证1000下跌7.92%、创业板指下跌9.53%。随着美元的强势上涨和美债利率持续上行，8月份以来外资持续流出，国内经济逐渐企稳回升、地产政策优化，顺周期板块表现相对更好，价值风格明显比成长风格抗跌。行业层面，活跃资本市场系列举措发布后，非银金融涨幅靠前，供弱需强格局下上游资源板块（煤炭和石油石化）表现较好，由于业绩兑现较弱且缺少持续催化，新能源和TMT板块回调较多。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，A股市场在年初快速上涨后震荡回落，整体来看小盘股强于大盘股、价值风格相比成长风格占优。2023年初随着疫情防控政策优化、新兴产业的规划出台及国内外人工智能应用爆火，TMT和基建板块带领市场快速上行；进入二季度后，地产、消费需求偏弱导致相关板块回调较多；随着美元的强势上涨和美债利率持续上行，8月份以来外资持续流出，叠加国内经济的内生性修复节奏偏缓、消费复苏动能仍弱于预期，市场整体继续震荡回调；全年整体呈现出以主题轮动为主的结构性行情。作为大盘成长风格的代表，创业板指兼具规模性和流动性，指数成长能力相对较强。报告期内，沪深300指数下跌11.4%，中证500指数下跌7.4%，创业板指下跌19.4%。行业层面，TMT板块（通信、传媒、计算机、电子）领涨，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备行业领跌。展望2024年，国内经济复苏斜率及结构、美联储货币政策变化将成为关键变量。随着美联储降息周期临近，美元和美债利率有望走弱并推动资金流入新兴市场；随着国内政策支持陆续推出和落地，经济复苏节奏加快、企业盈利有望回升，同时宏观流动性“宽货币稳信用”的可能性较高，目前主要宽基指数均处于历史估值中低位水平，因此对权益市场应保持积极乐观。预计2024年价值与成长风格仍以轮动状态为主，前期大盘价值风格有望延续相对优势，后期随着相关赛道景气度回升、看好成长风格的回归。
