华宝科技ETF联接C (007874.jj)科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数6.63万 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2178元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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华宝科技ETF联接C(007874) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 科技龙头年化投资收益率 | 总投资收益率 | 科技龙头总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐林明 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 0年4个月任职表现 | 19.26% | -- | 19.26% | -- |
| 胡洁 | 2019-08-30 | -- | 5年2个月任职表现 | 3.86% | -- | 21.78% | -21.32% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡洁 | -- | 18 | 12.1 | 胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。 | 2019-08-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024 年三季度，货币政策与财政政策相继发力，进一步稳定市场预期、提升市场风险偏好。同时，消费、房地产、投资等一揽子增量政策持续推进：存量房贷利率下调、一线城市房地产市场政策优化，消费券政策、以旧换新激励，专项债加强应用等，为经济稳中回升带来大量动力。从资金面上看，A股市场三季度增量资金显著增加，带来市场整体的流动性宽松与风险偏好提升。展望 2024 年四季度，积极因素不断积累，在预期的政策变动与增量资金活力提升的背景下，市场有望进一步活跃。同时，随着政策导向的稳定与落实，经济内生动力仍强，为经济的持续稳定增长奠定坚实基础。市场方面，A股三季度整体普涨，不同板块表现差异缩小。2024年三季度，券商、保险、房地产等行业表现较好，煤炭、公用事业、农林牧渔等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现出普涨的走势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了16.66%和16.07%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了16.19%和16.60%。在本报告期内，中证科技龙头指数累计上涨了16.19%。 本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，随着新国九条的发布，对于稳定市场预期，提振市场信心有明显的积极作用。同时国内一系列积极政策密集出台，如房地产市场的优化措施密集发布，特别国债、消费品以旧换新等政策的加速落地，均有望推动宏微观基本面的改善。今年上半年，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，LPR与居民存款利率持续下调，保持金融市场对实体经济的支持力度，进一步激发市场活力。全球来看，全球经济韧性仍存，美联储降息蓄势待发，全球AI产业趋势持续火热。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024年上半年，银行、煤炭、公用事业、家电等行业表现较好，计算机、商业贸易、休闲服务、传媒等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现分化态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了1.44%和0.89%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了8.96%和16.84%。本报告期中，中证科技龙头指数累计下跌了9.8%。 本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，中国经济内生动力仍强：1-3月PMI在春节效应与季调后呈现出良好的回升态势，重新站上50的荣枯线。出行与出口成为2024年一季度的新亮点，在国内居民消费回暖、美国需求韧性十足以及全球库存周期见底的多重影响下，展望二季度，以上经济增长动力或具备持续动力。政策层面，地产相关刺激政策将在2024年持续，科创相关产业支持作为长期政策，仍需关注其边际变化；国内货币与信用维持宽松，虽然美联储货币政策拐头迹象较难在上半年看到，但其并不影响国内流动性仍处于历史高位水平。市场方面，A股整体振幅加大，呈现结构性行情，不同市值风格板块表现差异明显。2024年一季度，银行、采掘、家用电器、有色金属、公用事业等行业表现较好，医药生物、计算机、电子等行业表现较弱。指数方面，市场呈现明显分化，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了3.4%和3.1%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了2.64%和7.58%。在本报告期内，中证科技龙头指数累计下跌了4.9%。 本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，我国经济呈现温和复苏态势。全球经济环境仍然处于动荡盘整的环境下：全球消费需求确定性下降、俄乌冲突持续、红海危机凸显、全球利率中枢掣肘于通胀、人民币汇率承压。在此背景下，国内政策积极应对，“高质量发展”与“稳增长”积极推动，从科技、地产、化债、消费等多维度维稳信心，加大宏观调控力度，多措施对经济保驾护航。从经济的复苏节奏来看，全年维持持续复苏的态势，各季度GDP保持波动稳定。随着时间迈入2024年，各项政策措施将更为常态化，为良好的经济态势打好基础。市场方面，2023年A股市场全年呈现出先上后下的结构性走势。通信、传媒、计算机、电子等TMT板块表现亮眼，而商贸、房地产、电气设备等板块表现较弱。风格上价值股全年走势较于成长股维持稳定超额收益，小盘股走势总体强于大盘股。指数方面，全年市场上大部分基准指数收跌。本报告期中，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了12.64%和11.38%；而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了7.42%和6.28%。本报告期中，中证科技龙头指数累计上涨了0.81%。 本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
宏观经济方面，第二十届三中全会于7月中旬在北京举行，并于会后发布公报与《决定》，为中国未来重点发展领域与方向给出了指引。展望2024年下半年，《决定》强调了完成全年经济目标的重要性。随着各部委深入领会学习三中精神后，可以期待后续实质性政策与推动经济回升的多项措施。流动性层面，《决定》进一步要求完善“国家战略规划体系和政策统筹协调机制”，“把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估”。在此背景下，综合运用多种货币政策工具，促进社会综合融资成本稳中有降仍会是货币政策的主要基调，市场流动性或将维持活力。全球来看，美联储货币政策的预期已出现边际变动，流动性交易已经前置入资本市场，后续更多关注全球货币政策的实质性变化。对于资本市场的整体重视程度，《决定》突出了投资和融资相协调的资本市场功能，要求建立增强资本市场内在稳定性长效机制，将会进一步支持A股市场的长期有效资金入市。从估值层面看，当前市场估值性价比持续提升，A股市场内在吸引力维持历史高位。但同时，仍需关注当前A股市场所处的结构性市场环境，国内外短期的不确定因素仍会对资本市场带来潜在扰动。 行业层面，《决定》从高质量发展、教育改革、科技体制改革以及人才发展机制体制改革等多维度全方位的部署了未来科技领域的重点。不仅涉及新一代信息技术、人工智能、生物医药等具体行业；也强调了各类资本，如“鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”；还强化了企业在科技创新中的主体地位；同时，也鼓励并强化了人才激励机制，保证科技人才制度体系的活力。从具体子行业看，电子板块短期的产业周期复苏已经从今年二季度开始体现，但长期逻辑仍是国产替代及终端替代。计算机板块中的AI人工智能和数字经济作强劲动力仍然方兴未艾，从硬件和软件的双重角度下均有望推动行业上行。生物科技板块盈利见底出清，政策积极转向，估值历史低位，具备中长期投资机会。通信板块同样受益于当前AI人工智能的高景气，在通信基础设施建设、高算力需求驱动下行业景气有望上行。中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等领域中规模大、营收能力强、成长性高、研发投入高的50只龙头公司股票组成。通过考虑“龙头”效应，在市值代表性与成长性中优选的中证科技龙头指数未来两年预期利润高增，研发投入占比远超市场平均。从中长期来看，科技ETF配置价值明显，国家对科技领域的政策支持是确定且长期的，科技行业BETA具有长期配置价值。
