申万菱信双禧混合A(014861) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 2022-02-22 | -- | 2年5个月任职表现 | -3.23% | -- | -7.66% | 34.17% |
| 夏祥全 | 2022-02-22 | -- | 2年5个月任职表现 | -3.23% | -- | -7.66% | 34.17% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 量化投资部负责人、本基金基金经理 | 15 | 6.8 | 刘敦：男，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人，申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2022-02-22 |
| 夏祥全 | 本基金基金经理 | 12 | 3.8 | 夏祥全先生：中国，研究生、硕士，2011年起从事金融相关工作，曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金，现任职于量化投资部。2020年10月21日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式基金经理。现任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2022-02-22 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，股债等大类资产涨跌不一，中证800指数下跌3.27%，中证综合债指数上涨1.74%，中证转债指数上涨0.75%。本基金作为一只平衡型混合基金，基金合同所规定的权益资产配置比例在30%至70%之间，在基金建仓完毕后的正常运作期间，本基金权益资产配置比例基本保持在合同规定范围内的相对较低水平。我们采用与指数增强型基金相似的量化策略管理权益资产，采用以可转债、国债等品种为主要投资标的的固收资产投资策略，通过在子资产层面构建具有性价比的策略，努力提升结合股票、债券的资产配置策略的风险调整后收益。2024年二季度，本基金收益为正，主要是因为基础资产中股票组合跌幅小于中证800指数，且可转债组合也取得正收益的共同结果。长期来看，我们希望双禧混合的波动率处于平衡型混合基金中相对较低的位置，同时力争实现较高风险收益比。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，股债等大类资产涨跌不一，中证800指数上涨1.56%，中证综合债指数上涨2.09%，中证转债指数下跌0.81%。本基金作为一只平衡型混合基金，基金合同规定的权益资产配置比例在30%至70%之间，在基金建仓完毕后的正常运作期间，本基金权益资产配置比例基本保持在合同规定范围内的相对较低水平。我们采用与指数增强型基金相似的量化策略管理权益资产，采用以可转债、国债等品种为主要投资标的的固收资产投资策略，通过在子资产层面构建具有性价比的策略，努力提升结合股票、债券的资产配置策略的风险调整后收益。2024年一季度，本基金收益为正，主要是因为基础资产中股票组合上涨，且可转债组合也取得正收益的共同结果。长期来看，我们力求双禧混合的波动率处于平衡型混合基金中相对较低的位置，同时力争实现较高风险收益比。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，股票类资产和债券类资产涨跌不一，中证800指数下跌10.37%，中证综合债上涨4.81%，中证转债指数下跌0.47%。本基金作为一只平衡型混合基金，基金合同所规定的权益资产配置比例在30%至70%之间，在基金建仓完毕后的正常运作期间，本基金权益资产配置比例基本保持在合同规定范围内的相对较低水平。我们采用与指数增强型基金相似的量化策略管理权益资产，采用以可转债、国债等品种为主要投资标的的固收资产投资策略，通过在子资产层面构建具有性价比的策略，努力提升结合股票、债券的资产配置策略的风险调整后收益。2023年，基金的收益为负，主要受到基础组合中股票组合下跌的影响。长期来看，我们希望双禧混合的波动率处于平衡型混合基金中相对较低的位置，同时力争实现较高风险收益比。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，股债等大类资产涨跌不一，中证800指数下跌4.29%，中证综合债指数上涨0.69%。本基金作为一只平衡型混合基金，基金合同所规定的权益资产配置比例在30%至70%之间，在基金建仓完毕后的正常运作期间，本基金权益资产配置比例基本保持在合同规定范围内的相对较低水平。我们采用与指数增强型基金相似的量化策略管理权益资产，采用以可转债、国债等品种为主要投资标的的固收资产投资策略，通过在子资产层面构建具有性价比的策略，努力提升结合股票、债券的资产配置策略的风险调整后收益。2023年三季度，本基金收益为负，主要是因为基础资产中股票组合下跌的影响。长期来看，我们希望双禧混合的波动率处于平衡型混合基金中相对较低的位置，同时力争实现较高风险收益比。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
长期来看，由于股票和债券间相对较低的相关性，结合股票和债券的资产配置策略有望获取较好的投资价值；本基金采用与指数增强型基金相似的量化策略管理权益资产，采用以可转债、国债等品种为主要投资标的的固收资产投资策略，在子资产层面构建具有性价比的策略，力争通过资产配置策略平滑波动、为投资者创造较好的风险调整后收益。作为平衡型混合基金，在基金的后续运作中，我们也将在基金合同规定范围内选择合适的权益仓位，使本基金的波动率处于平衡型混合基金中相对较低的位置，以期追求更高的风险调整后收益。
