国泰成长优选混合 (020026.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8900元基金经理陈亚琼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率588.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
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国泰成长优选混合(020026) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申坤 | 2015-06-04 | 2023-06-06 | 8年0个月任职表现 | -0.52% | -- | -4.10% | -22.19% |
| 张玮 | 2012-03-20 | 2015-05-11 | 3年1个月任职表现 | 36.17% | -- | 163.78% | -- |
| 杨飞 | 2015-05-11 | 2016-05-25 | 1年0个月任职表现 | -14.94% | -- | -15.47% | -- |
| 徐治彪 | 2023-08-23 | 2024-01-02 | 0年4个月任职表现 | -4.95% | -- | -4.95% | -- |
| 陈亚琼 | 2023-06-06 | -- | 1年2个月任职表现 | -24.90% | -- | -29.71% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈亚琼 | 国泰成长优选混合的基金经理 | 7 | 2.1 | 陈亚琼，硕士研究生，6年证券基金从业经历。曾任职于中泰证券、太平洋证券，2018年6月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年7月任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2023年6月起兼任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-06-06 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
股票策略上，我们优选成长型标的，并考虑估值合理性进行布局。成长型标的聚焦能展望3年以上成长的优质公司，同时在医药消费中自下而上优选个股进行均衡性布局。上半年，我们主要增配军工（船舶）、海风板块。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度市场在经历大幅调整后迎来普涨修复，然后进入结构性行情，结构性中以科技、资源、红利为三条大主线，复苏板块仍然偏弱。股票策略上，我们优选成长型标的，并考虑估值合理性进行布局。成长型标的聚焦能展望3年以上成长的优质公司，同时在医药消费中自下而上优选个股进行均衡性布局。本季度，我们主要增配智能驾驶、电子板块，同时自下而上挖掘具备成长性的医药消费个股进行均衡。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年市场走势前高后低，疫情后周期第一年预期比较高，开年相对不错，但是到了5月份后，随着经济数据相对低预期，担忧开始增加，三季度市场开始大幅回调，除了高分红和微盘指数相对好，机构重仓下跌明显，尤其成长板块，新能源、TMT整体回调较多，医药板块前期跌幅大，三季度后期开始展现吸引力。我们投资策略一直是以合理价格买入长期有稳定增长的优质公司、尤其是偏好成长方向。报告期内，主要布局还是围绕成长为主，均衡配置，从去年角度汽车、服饰等做了比较大贡献，但是新能源相关的配置则损失较大，四季度开始整体来说由于宏观环节调仓空间不大，主要增加了部分困境反转的公司。全年的收益率跑输了中位数，需要深刻反省，新能源相关标的给我们组合带来了严重的拖累，这个是我们需要深度反省，要么认为选择的标的有阿尔法，要么下跌介入过早，对产业去产能系统性杀估值低估了杀伤力，后期投资过程中需要引以为戒。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度市场惨淡，除了高分红防御策略有相对收益，整体市场回调较明显，尤其成长板块，新能源、TMT整体回调较多，医药板块前期跌幅大，算相对稳定了。三季度接手组合，以调仓为主，整体来说，组合继续围绕业绩高增长、低估值的优质龙头布局，相对均衡的配置在新能源尤其特斯拉产业链、医药、TMT等板块。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
我们认为国内经济仍处于弱复苏中，但仍有成长性的产业和公司值得重视。成长方向，我们看好智能驾驶突破从0到1的关键点，进而带来下游终端（车、机器人）的快速渗透；以及受益于AI产业变化且具有利润弹性的优秀公司。此外，基本面由于外部因素影响而下行一年以上的板块也有望迎来修复，我们看好军工（船舶）、海风的见底向上。我们的目标是聚焦长期成长来优选个股，同时关注风险收益比，为持有人创造长期稳健收益。
