摩根红利优选股票C(021188) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡迪 | 2024-07-30 | -- | 0年4个月任职表现 | 10.82% | -- | 10.82% | -13.96% |
| 何智豪 | 2024-07-30 | -- | 0年4个月任职表现 | 10.82% | -- | 10.82% | -13.96% |
| 韩秀一 | 2024-07-30 | -- | 0年4个月任职表现 | 10.82% | -- | 10.82% | -13.96% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡迪 | -- | 17 | 4 | 胡迪，曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部总监兼基金经理。 | 2024-07-30 |
| 何智豪 | -- | 10 | 3.9 | 何智豪先生：复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 | 2024-07-30 |
| 韩秀一 | -- | 5 | 1.1 | 韩秀一：男，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。 | 2024-07-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本产品成立于2024年7月30日，截至2024年9月30日，最新净值1.1329，累计回报13.29%，期间跑赢基准2.18%。今年以来，中证红利指数先稳健上涨，后近几个月受到经济弱复苏，部分成分股行业的业绩担忧利空，中证红利指数出现回落。同时外部环境不确定性也在加剧，8月初因为日本央行加息预期，全球市场出现巨震。近期中国十年期国债利率波动放大，对于红利类资产也造成一定的波动，对于红利类资产的分歧加剧。而 9 月 24 日以来连续的“政策组合拳”密集落地之下，市场风险偏好快速修复。市场从悲观情绪中扭转主要有三大因素，一是资本市场政策红利超预期，二是政策以需求侧为发力重点，三是宏观政策逆周期调节力度超预期。截至三季度末，当前中证红利的估值为7.39，仍在合理区间内。股息率仍然有5%左右，仍然在相对有性价比区间，得益于今年以来优秀上市公司对于股东回报的重视。在新“国九条”发布后，我们看到较大的变化是，上市公司对投资者回报的重视开始普及，非常多的上市公司股东回报意愿在提升，通过承诺提高派息率以及分红次数，提高了红利类资产的估值空间，降低了投资人对于红利资产现金流的不确定性。在无风险利率处于低位，而险资负债端成本显著高于中国十年期国债的情形下，红利资产仍然有着比较强的吸引力。本产品成立于市场博弈加剧、红利风格内部出现分化、外部不确定性比较高的时点。面对红利风格波动的情形，基金经理根据量化模型均衡配置，逐步谨慎均衡配置建仓。后续在政策重磅出台后，市场大幅反弹时，开始快速加仓，截至三季度末仓位已经比较高，最终也取得了超额收益。展望未来，面对市场波动，红利资产的属性决定了其有性价比的概念，在公司基本面经营稳健，股东回报力度持续改善的前提下，我们将维持高仓位运作。另一方面通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。量化模型也会在实际运行过程中将进行定期动态调整，力争股票配置最优化，以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。
