中航远见领航混合发起A(021491) - 基金经理

在2024年第三季度，中国经济持续复苏，但整体经济景气度遭遇小幅回落。这一时期的经济复苏呈现出不均衡的特点，既有积极的发展亮点，也伴随着不少挑战。尽管外部需求保持了较快的增长，制造业投资的增长势头依然强劲，新的生产力正在迅速培育，产业结构也在不断升级，但内部需求的不足变得更加明显。房地产市场的持续低迷，以及市场主体信心和预期的疲软，都对经济构成了压力。在这种情况下，政府可能需要实施更加积极的宏观政策，以支持经济增速的稳定和回升。在2024年第三季度，A股市场呈现出显著的波动性。尽管市场在初期遭遇了挑战，但在后期得益于政策的积极推动，实现了强劲的反弹。不同板块之间的表现差异依然显著，尤其是非银金融、房地产和食品饮料等板块，它们因直接受益于政策利好而表现突出，这些行业在早前的市场中表现并不尽如人意，但在9月份的上涨行情中却取得了领涨的地位。存储器的需求量受益于人工智能与消费电子发展的双重驱动，同时国内存储产业市场份额尚处于起步阶段，在半导体国产化的大趋势下，国内存储产业有望迎来新的发展机遇。本基金将寻找存储器行业高景气板块，配置从事核心环节的投资标的。