嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4830元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票C | ||||
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张琦 | 2013-05-28 | 2016-07-27 | 3年1个月任职表现 | 17.72% | -- | 67.57% | -- |
| 张丹华 | 2018-11-01 | 2020-07-30 | 1年8个月任职表现 | 42.22% | -- | 84.86% | -22.44% |
| 赵宇 | 2016-07-27 | 2017-08-11 | 1年0个月任职表现 | 13.78% | -- | 14.38% | -- |
| 张露 | 2017-08-11 | -- | 6年11个月任职表现 | 5.95% | -- | 49.54% | -22.44% |
| 刘斌 | 2014-05-15 | 2016-07-27 | 2年2个月任职表现 | 28.63% | -- | 74.01% | -- |
| 肖觅 | 2021-03-19 | -- | 3年4个月任职表现 | -7.14% | -- | -21.99% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张露 | 本基金、嘉实金融精选股票基金经理 | 11 | 7 | 张露女士：中国国籍，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，具有基金从业资格。曾任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 | 2017-08-11 |
| 肖觅 | 本基金、嘉实研究精选混合、嘉实周期优选混合、嘉实新财富混合、嘉实物流产业股票、嘉实基础产业优选股票、嘉实核心蓝筹混合、嘉实品质蓝筹一年持有期混合基金经理 | 14 | 7.6 | 肖觅：男，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-03-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
今年2季度市场继续呈现结构化行情；上证50表现较好，仅下跌0.8%，创业板指表现较差，下跌7.4%。行业分化较大，银行，公用事业和电子表现较好，2季度上涨5.8%，5.2%和1.5%。传媒，商贸和休闲服务表现较差，下跌20%，19%和18% 本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，坚持行业中性的原则，控制偏离幅度，股票仓位保持在85%以上，坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
今年1季度市场呈现结构化行情；上证50领涨，涨幅3.8%，创业板指表现较差，下跌3.9%。在投资风格上看，大盘股表现较好，显著跑赢大盘，小盘和成长表现较差；高股息低估值策略占优，反应到行业上，也是如此，银行、家电、有色领涨，涨幅达到8%以上。医药、计算机和电子表现较差，下跌10%以上。 本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，坚持行业中性的原则，控制偏离幅度，股票仓位保持在85%以上，坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年经济增速在低基数的基础上有所恢复、但房地产行业还是继续承压、叠加疫后居民资产负债表需要修复，内需相对乏力，企业与居民部门感受到收入缩水和财富负效应的现实带来的通缩压力，进而影响居民与企业部门未来收入增长和资产价格的预期，对应股票市场呈现出结构性熊市特征，宽基指数小跌、但主动基金表现较差、板块机会快速轮动、赚钱效应不明显、并随着下半年风险偏好的进一步下降，活跃主题也坠落，全市场风险偏好降至冰点。 本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，坚持行业中性的原则，控制偏离幅度，股票仓位保持在85%以上，坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度市场整体表现不佳，其中金融行业表现较好对指数起到了较好的拖得。上半年表现优异的人工智能领域回调幅度较大。三季度上证指数下跌2.9%，其中电气设备、传媒和计算机领跌，三季度下跌-15.7%，-15.6%和-11.7%。而非银金融、钢铁和银行领涨，获得了较大的超额收益。 本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，坚持行业中性的原则，控制偏离幅度，股票仓位保持在85%以上，坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望未来，预计政策端还是会相对友好，同期美联储进入降息周期和广义财政赤字进一步的扩张，也为利率地进一步下行创造条件。市场结构上，低点起步，轻装上阵的股票市场在2024年预计会涌现出更为显著和稳定的结构性机会。站在情绪的冰点，预计是从低处入手，叠加一定程度政策力量的助力，用缓慢收复失地的方式融化极端风险偏好这块坚冰。 在当前市场下，我们将继续坚持基于企业内在价值的基础研究的投资模式，精选个股，以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合，并维持行业中性，维持相对高仓位，力图为投资者带来有吸引力的超额收益。
