上投摩根稳进回报混合 (000887.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 退市时间 | 2021-09-17 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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上投摩根稳进回报混合(000887) - 基金概况
最后更新于：2021-10-27
| 基金简称 | 上投摩根稳进回报混合 |
| 基金主代码 | 000887 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-01-27 |
| 总份额 | 1,107.84万 份 (2021-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定回报。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。2、债券投资策略本基金将灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用策略、回购策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。3、股票投资策略本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，重点投资于具有良好基本面和较高成长潜力的公司。在具体操作上，本基金将综合运用定量分析与定性分析的手段，对个股投资价值进行深入挖掘。首先，本基金将基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。本基金将每季度检视基金投资组合，通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险，以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。本基金将根据绩效分析和风险分析结果，动态调整组合的资产配置、行业配置、债券类属配置、债券杠杆水平等。4、其他投资策略：包括资产支持证券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
