广发安享混合C(002117) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢军 | 2016-02-22 | 2021-04-08 | 5年1个月任职表现 | 8.29% | -- | 50.47% | -9.10% |
| 张芊 | 2021-11-19 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.38% | -- | 3.66% | -- |
| 吴敌 | 2021-04-08 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.09% | -- | 6.95% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张芊 | -- | 23 | 11.6 | 张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日至2021年11月19日任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-11-19 |
| 吴敌 | -- | 9 | 4.2 | 吴敌：男，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理（自2020年4月30日起任职）、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2020年5月28日起任职）、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2021年4月8日起任职）、广发集祥债券型证券投资基金基金经理（自2022年8月5日起任职）、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理（自2024年2月22日起任职）。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2022年2月28日至2023年6月7日）。 | 2021-04-08 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，股市有较大波动，上证指数先深度回踩，然后以更快的速度反弹，结构上小盘股在调整和反弹初期偏弱，中证2000指数最大跌幅达到37%，春节后小盘股补涨，截至一季度末年内收益仍大幅落后于已经翻红的上证50、沪深300等大盘指数。债市收益率先大幅下行，2月长端利率创下历史新低，随后转为窄幅震荡。转债跟随股市，且转债估值与正股同向变化，放大了转债波动，万得可转债等权指数最大跌幅达到12%，截至季末跌幅收窄至4%。报告期内，本组合继续秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。组合保持了略低于中性水平的股票仓位，适度增配低价转债。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，权益市场先上后下，上半年AI与中特估表现亮眼，但二季度末开始大幅回撤；下半年哑铃型策略占优，高股息的红利价值股、资金博弈推动的微盘股是逆势而上的两个亮点，而其他风格和行业普遍回撤较大。全年来看，上证指数和万得全A分别下跌3.70%、5.19%，但万得基金重仓指数下跌15.67%，偏股混合型基金净值平均下跌13.52%。债市收益率整体震荡下行，仅8月至10月在地产和财政政策加码时出现阶段性上行，此后重回下行趋势，到年底利率重回全年低位。本基金秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票力争获取超额收益。报告期内，权益部分，组合在上半年适度参与了权益市场主线行情，下半年将权益仓位保持在偏低水平以控制回撤。债券部分，组合密切关注基本面和债券供求结构的变化，结合收益率曲线和品种利差的变化，积极对持仓券种进行动态调整，优化持仓资产久期分布。同时，组合根据资金面和市场变化，动态调整组合杠杆。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本季度，权益市场先扬后抑，主要股指下跌。7月下旬股指的快速反弹使市场对政策加码寄予过高、过快的预期，而后开始调整预期，股指连续回调；8月下旬政策再度集中发力，国内经济预期企稳，迎来二次反弹，但随后美债收益率上行创下了2008年以来的新高，在中美利差和汇率的压力下，北向资金持续抛售，指数再度回调，但跌势已经趋缓。债券市场先强后弱，以8月央行超预期降息为转折点，随后收益率开始上行。转债市场方面，受到股、债两方面影响，8月跟随正股下跌后，9月又受到债市调整影响出现溢价压缩，因此8月至9月中旬转债指数跌幅较大，季末企稳并小幅反弹。报告期内，本组合继续秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。本季度组合分步回补股票仓位，特别是8月中旬和9月中下旬在市场低位加速回补仓位，结构上较为均衡，增配了医药等消费属性的行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-06-30)
2023年上半年，股票市场方面，主要股指冲高回落，万得偏股混合型基金指数的年内累计收益跌入负值，AI带领泛TMT行业收获较大涨幅，消费医药、金融地产、传统周期等行业表现低于预期。债券市场表现较好，收益率整体震荡下行，长端和超长端利率突破了2022年低点。转债估值年初快速反弹，之后在高位震荡。报告期内，债券方面，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布；权益方面，本组合秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。上半年，组合保持仓位适度的灵活性，在市场调整期减仓以控制回撤。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，经济预期有望在年内企稳，地产回落的影响逐渐被其他部门对冲，经济实现再平衡。分部门看，地产政策在需求端放开限制，对经济拖累有所弱化，财政政策适度发力支持稳增长；海外美债收益率下降后，外需有望带动出口率先回暖；房价下降放缓后，地产与消费的替代效应逐渐体现，消费可能先于地产实现增速回升。尽管经济仍存在阶段性压力，但股市的估值已经很低，具备较高赔率，一旦基本面拐点信号出现，估值修复有望实现较大涨幅。货币政策偏松、投资需求中长期下降的背景不变，债市预计维持偏强态势。从更长期视角看，经济模式的变化可能改变权益投资范式，要求投资者更具前瞻性、精细化管理。我们持续关注三类机会，包括（1）高质量、可持续的需求增长，主要关注消费医药、公用事业方向的低估值资产；（2）局部高景气的方向，以科技为主，还包括部分出口链；（3）供给侧格局和利润率改善的方向，如部分成熟制造业和上游资源行业。本基金将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，保持仓位的适度灵活性，着重做好选股择券，争取获得超额收益。
