平安鑫利混合C
(006433.jj)平安基金管理有限公司持有人户数821.00
成立日期2018-09-14
总资产规模
3,488.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1590基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77%
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平安鑫利混合C(006433) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
汪澳2018-09-152018-11-220年2个月任职表现0.28%--0.28%--
段玮婧2018-09-262020-02-111年4个月任职表现3.41%--4.72%--
高勇标2020-02-112021-03-301年1个月任职表现8.65%--9.86%--
张文平2018-09-202019-10-211年1个月任职表现3.73%--4.06%--
刘杰2020-11-302023-12-293年0个月任职表现-1.20%---3.66%-17.46%
田元强2018-11-262020-01-171年1个月任职表现3.77%--4.32%--
王华2023-12-25 -- 0年11个月任职表现5.11%--5.11%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
王华--142.6王华:男,哈尔滨工业大学金融学专业硕士,曾担任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,现任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023-12-25

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度,宏观基本面,CPI和PPI数据依然较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中,房地产销售依然未能企稳,基建投资的力度低于预期。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张依赖政府部门的加杠杆。政策层面,在三季度末,货币和财政政策积极的转向,给市场注入了信心,提升了未来经济增长的预期,A股和港股市场的风险偏好明显提升。  本组合在上游资源品进行了配置。上游资源品的配置,主要集中在贵金属和工业金属。贵金属板块,全球主要央行迎来降息周期,其次全球地缘政治的不确定性以及去美元化的情况下,都有利于贵金属的价格;工业金属,主要考虑供给的刚性,长期资本开支不足,存量资源的品位下降、开采成本上升等因素对其价格中枢的支撑,同时逆全球化带来的海外经济体再工业化,以及新产业的需求拉动。其次,配置了部分大金融板块的品种。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,宏观层面,GDP数据符合市场预期,但CPI和PPI数据较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中。三驾马车中,固定资产投资不及预期,房地产在二季度政策调整后有边际改善,但改善的幅度和持续性并不乐观。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张有赖于政府部门的加杠杆。A股市场围绕3000点震荡,红利资产表现最优,反应了市场对未来不确定性的担忧,以及对长期利率的充分定价。  本组合在上游资源品进行了配置。上游资源品的配置,主要集中在贵金属和工业金属,贵金属主要应对全球的不确定性风险;工业金属,主要考虑供给的刚性,长期资本开支不足,存量资源的品位下降、开采成本上升等因素对其价格中枢的支撑,同时逆全球化带来的海外经济体再工业化,以及新产业的需求拉动。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度,风险偏好和流动性风险得到了修复,市场先抑后扬。年初的宏观数据表现符合预期,整体的宏观经济表现为量优于价,流动性保持了宽松,政策的整体基调保持惯性,我们认为一季度市场整体表现得益于过度悲观预期的修复。本组保持了上个季度的配置,对AI算力、有色、养殖的主力配置没有发生大的观点变化和操作。  展望未来,经济在逐步修复的过程中,我们坚定看好国内经济的持续复苏,尤其对CPI和PPI的价格指数,持乐观态度。本组合持续保持哑铃型配置,一方面聚焦于上游资源品,主要集中在贵金属和工业金属,持续看好全球供应链重建大环境下的资源品稀缺属性。另一方面,聚焦于产业周期或者经济库存周期框架下的经济变化,未来会重点配置在顺周期板块的,消费、化工领域。鉴于涨幅过大,风险收益比不再合适,逐步减少AI的配置。但继续保持对AI、智能驾驶以及机器人这些新质生产力的研究跟踪。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

截至本期末,在投资策略方面,本产品仍保持较高的股票仓位,通过结构调整来应对市场波动。仍坚持自下而上为主,持股相对分散。从长期价值及成长性视角,结合中短期估值以及基本面边际变化,同时将股息率也纳入选股标准进行综合考量,自下而上选取个股。力争通过个股配置获取超额收益及应对市场波动的冲击。  产品运作层面,本产品继续从估值合理性、股息率,及公司基本面出发综合考虑选取投资标的,维持之前的持仓品种的同时,本期逐步在市场调整中增加了部分顺周期品种的配置,以及前期调整较充分的医药、消费等个股。目前权益仓位重点配置了大金融、交通运输、医药生物、食品饮料、公用事业、消费者服务、轻工制造、机械设备、传媒及上游资源股等品种,仍坚持自下而上为主,持股相对分散。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

2024年下半年,宏观经济预期保持平稳,出口维持景气,消费仍有任性,房地产调整逐步进入尾声,国内的投资环境持续稳定,外部环境将主导下半年的风险定价。尤其四季度美国大选对国内出口企业,以及科技企业,包括汇率都将带来较大影响。在信用周期的下半场,企业盈利增速逐步下降,市场的波动,长期表现为估值的波动,短期表现为风险偏好的波动。过去,成长小盘股相对大盘价值之间较高估值差将被压缩。组合的配置,以贵金属配置为主,应对全球不确定性风险的加剧,未来全球主要央行进入降息周期,贵金属将充分受益。