九泰久信量化 (009043.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7638元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.93倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
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九泰久信量化(009043) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2020-05-20 | -- | 4年2个月任职表现 | -6.23% | -- | -23.62% | 16.06% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 基金经理、天元量化投资部总经理 | 15 | 8.1 | 孟亚强先生：南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理，现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月20日起担任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。 | 2020-05-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内市场整体下跌，但风格指数差异较为明显，小盘股指数跌幅较大，且成长风格指数下跌明显。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。报告期内，本基金整体偏向中小盘成长风格，继续降低成长并适当增加低估值风格暴露，整体持仓配置接近中证500指数。行业上超配医药、电子和汽车等行业，进一步增加汽车行业的配置，低配传统周期以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，降低持仓集中度水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内市场整体上涨，但风格指数差异较为明显，小盘股指数跌幅较大，且成长风格指数下跌明显。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，继续降低成长并适当增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证500指数。行业上超配医药、电子和轻工制造等行业，并增加了汽车行业的配置，低配传统周期以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，降低持仓集中度水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年全年指数均出现较大幅度下跌，其中低估值风格显著占优，且中小盘风格优于大盘风格。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，并降低了动量风格的配置，适度增加低估值风格的配置；行业上继续低配大金融行业，超配食品饮料和医药等行业，增加汽车和电子行业的配置，并维持事件驱动模型较高比例的配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年3季度市场整体表现不佳，报告期内科创板指数整体下跌较多，指数间差异较大，价值风格指数明显优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，适当降低成长并增加低估值风格暴露；行业上继续低配大金融和TMT行业，超配家电和食品饮料等行业，部分增加家电和电力设备新能源行业的配置，并维持事件驱动模型较高比例的配置。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
中国经济正在经历疫后的恢复，三驾马车的驱动力仍在修复中，未来政府将以更加积极的政策去促进经济增长，“先立后破”的新基调意味着在新的增长动能没有确立之前，还将继续支持传统的增长动能。另外，中国经济正面临新旧动能转换的关键期，一方面房地产作为支柱产业的地位正在逐渐淡化，与此同时，绿色低碳和数字化发展正在成为中国产业升级和经济转型的新动能，其中孕育着巨大的投资需求。最后，全球通胀继续趋向缓和，美联储下半年有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。
