东财量化精选混合C (009841.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7436元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合A | ||||
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东财量化精选混合C(009841) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴逸 | 2020-07-29 | -- | 4年5个月任职表现 | -6.48% | -- | -25.64% | 18.91% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴逸 | -- | 14 | 5.1 | 吴逸，总经理助理，硕士。历任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。 | 2020-07-29 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
宏观经济方面，今年前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，新质生产力加快发展，统一大市场稳步推进，绿色低碳转型提速，在工业运行、设备更新和消费品以旧换新等多个领域呈现积极亮点。9月27日，政治局会议提出要全力振兴经济，其中提到房价止跌回稳的目标，这表明政府将采取较大的力度刺激经济发展。财政刺激政策将逐步释出。市场方面，9月24日以来连续的“政策组合拳”密集落地之下，市场风险偏好快速修复。在“924”新政之后，市场拐点已经出现，经济预期将有所调整，本轮反弹或将持续。展望四季度，A股震荡向上概率较大，不过，向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。在这种市场环境下，本基金坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。后期，伴随国内经济稳步复苏，本基金将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略，挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会，力争为投资者获取良好的长期回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，市场方面，上半年国内经济整体复苏情况偏弱，海外不确定性也有所抬升，多种因素影响下，股票市场在今年上半年走势较为震荡。2024上半年大盘深V反弹至关键点位，指数阶段性盘整后再度上行至阶段高点，但此后向上动能稍显不足，指数开启回调，6月末市场呈现出企稳特征。行业方面，2024上半年，显著跑赢大盘的方向主要为银行、煤炭、有色及电力代表的红利板块，以及工程机械、白电、电力设备等为代表的出海分支，而市场的交易线索则更为丰富，除红利与出海外，政策支持主题、涨价主题、AI为代表的新技术产业周期等分别成为不同阶段反复演绎、交替表现的交易方向。在这种市场环境下，东财量化精选混合坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。后期，伴随国内经济复苏的进程，东财量化精选混合将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略，挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会，力争为投资者获取良好的长期回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，经济开年恢复势头强于预期，为实现全年目标打下良好基础。国家统计局发布的数据显示，生产端，工业、服务业增速较快，超出市场预期；需求端，消费、投资、出口表现均较为强劲，就业形势总体稳定。1月份至2月份经济数据和3月份高频数据，确认了中国经济的韧性和回升向好的趋势。市场方面，一季度A股表现分化。具体来看，1月下旬一度连续下跌，2月在各项利好政策推动下，市场快速反弹、收复失地，目前趋于稳定。指数方面，截至一季度末，上证指数年内上涨2.23%；深证成指年内下跌1.3%；创业板指年内下跌3.87%。行业方面，银行、石油石化、煤炭领涨；医药生物、计算机、电子领跌。在这种市场环境下，本基金坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。后期，伴随国内经济稳步复苏，本基金将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略，挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会，力争为投资者获取良好的长期回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，资本市场体现为现实预期双弱主导下的结构性调整，市场量能大幅缩减，赚钱效应集中在小微盘股，存量博弈下小盘风格、价值风格占优。行业层面，新兴产业周期带动下，以通信、传媒、电子和计算机为代表的TMT行业涨幅居前，TMT行业在1-4月受益于AIGC和数字经济的主题催化，5-6月受益于光模块产业加单。另一方面，受益于中特估和高股息的主题催化，石油石化和煤炭超额收益显著。在这种市场环境下，东财量化精选混合坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。后期，伴随国内经济复苏的进程，东财量化精选混合将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略，挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会，力争为投资者获取良好的长期回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年以来，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，一季度经济运行实现良好开局，二季度"形有波动、势仍向好"。总体来说，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳，稳中有进，GDP同比增长5.0%，中国经济温和复苏的趋势愈发明显，新旧发展动能正加速转换，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。2024年上半年，A股跌宕起伏，行业轮动和主题投资切换较快。截至6月末，上证指数、深证成指、创业板指、北证50指数分别下跌0.25%、7.1%、10.99%和34.52%，沪深300上涨0.89%。总体看，A股上半年大盘价值优于中小盘成长风格，新国九条政策的推出进一步推动了市场向大盘价值风格的转变，银行、家电、煤炭、石油石化、电力及公用事业等行业涨幅居前。展望2024年下半年，伴随着美联储进入降息周期，2024年全球货币环境或将转向宽松，外部流动性压力趋于缓解，随着市场情绪的修复，外资对于A股港股的低配态势也有望迎来逆转，带来外资的持续回流，中国资本市场的结构性机会将更为丰富。
