西部利得个股精选股票C
(013262.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,230.00
成立日期2021-08-09
总资产规模
216.60万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值0.8596基金经理周平陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.41%
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西部利得个股精选股票C(013262) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
周平2024-08-22 -- 0年4个月任职表现14.16%--14.16%--
童国林2021-08-092024-08-223年0个月任职表现-20.51%---50.17%26.74%
陈元骅2024-08-22 -- 0年4个月任职表现14.16%--14.16%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
周平--184周平:男,复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计,中信资本资产管理有限公司分析师,国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理,西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2024-08-22
陈元骅--93.3陈元骅:男,美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2024-08-22

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

本基金定位为大盘价值风格的多策略产品,主要投资大市值股票,组合由底层逻辑不同的多个基本面量化策略构成,力争在长期获取相对沪深300指数的超额收益。  报告期内,在8月下旬完成了对产品风格的转变,调整后持仓主要为各行业当下估值已经具备吸引力且经营稳健的龙头公司,且在未来也会大致坚持这一投资风格。  9月下旬以来市场情绪有所好转,尤其是以地产链为代表的顺周期板块迎来较大的反弹,产品持仓在这一时间段与市场偏好较为契合,有一定超额收益。后续将对现有策略的有效性进行密切跟踪,并针对大市值板块进一步迭代策略,力争捕捉更多的超额收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

报告期内,本基金整体配置方向以股票精选为主,并继续提高精选个股的力度。  本基金遵循自上而下与自下而上相结合的分析方法,精选具有中长期增值潜力的个股进行投资。报告期内市场波动较大,给组合的投资管理工作带来一定的挑战。  报告期内,本基金重点配置的方向为国产替代,包括行业机械设备、电子、国防军工、农林牧渔、计算机等。本基金将密切关注宏观基本面的变化,以及市场资金流向变化趋势,适时调整投资方向。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

报告期内,本基金整体配置方向股票精选为主,并继续提高精选个股的力度。  本基金遵循自上而下与自下而上相结合的分析方法,精选具有中长期增值潜力的个股进行投资。报告期内市场波动较大,给组合的投资管理工作带来一定的挑战。  报告期内,本基金重点配置的方向为国产替代,包括行业机械设备、农林牧渔、国防军工、电子、计算机、医药等。本基金将密切关注宏观基本面的变化,以及市场资金流向变化趋势,适时调整投资策略。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

报告期内,本基金整体配置方向股票精选为主,并继续提高精选个股的力度。  本基金遵循自上而下与自下而上相结合的分析方法,运用成长与价值相结合的投资策略,精选具有中长期增值潜力的个股进行投资。  报告期内,本基金重点配置的方向为国产替代,包括行业电子、计算机、机械设备、农林牧渔、国防军工等。本基金将密切关注宏观基本面的变化,以及市场资金流向变化趋势,适时调整投资策略。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望2024年下半年,宏观经济环境有望边际改善,证券市场有望在充分调整后逐步选择新的方向。  从宏观经济环境来看;外部环境有望逐步走出美元高利率困扰,美元有望开启利率正常化进程;国内经济的恢复有望继续展开,房地产等行业的调整对经济的整体影响可能将逐渐降低,旅游、汽车、出口等行业或将起到新的拉动作用。  证券市场的周期性较强,前期的市场调整可能是对过去宏观基本面的反应;2024年上半年证券市场主要指数的稳步运行,也预示着市场主流投资者对后市发展方向有了新的思考。  本基金将继续分析基本面的情况,观察市场走势,并适时调整投资方向。