天弘中证1000指数增强A (014201.jj)中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率482.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证1000年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证1000总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨超 | 2022-01-04 | -- | 2年7个月任职表现 | -8.11% | -- | -20.09% | 72.45% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨超 | 指数与数量投资部总经理、本基金基金经理 | 14 | 9.5 | 杨超先生：英国威尔士大学金融数学与计算硕士学位。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。历任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年03月至2021年06月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2020年08月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年09月)、天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年08月)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年11月至2021年12月)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年02月至2021年06月)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年07月)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年05月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年05月)、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月至2022年07月)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月至2021年06月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年02月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2023年02月)。现任天弘基金管理有限公司指数与数量投资部总经理、基金经理。天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理、天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2022-01-04 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，市场整体震荡下行，并在结构及风格上出现显著分化。具体来说：中证全指下跌8.64%，沪深300上涨0.89%，中证500下跌8.96%，创业板指下跌10.99%，中证1000下跌16.84%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，市场整体先抑后扬，并在结构上有所分化。具体来说：中证全指下跌2.52%，沪深300上涨3.10%，中证500下跌2.64%，创业板指下跌3.87%，中证1000下跌7.58%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，市场整体震荡下行。具体来说：中证全指下跌7.04%，沪深300下跌11.38%，中证500下跌7.42%，创业板指下跌19.41%，中证1000下跌6.28%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，市场整体震荡下行，结构上存在一定分化。具体来说：中证全指下跌4.91%，沪深300下跌3.98%，中证500下跌5.13%，创业板指下跌9.53%，中证1000下跌7.92%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，宏观经济方面，我们认为将维持温和复苏的态势，以时间换空间的方式不断修复经济发展中的阶段性和结构性困难。具体来说：地产方面，以周期性托底的方式对冲趋势性收缩的压力；制造业方面，以大力发展新质生产力的方式对冲中低端产业成本及地缘优势减弱的压力；财政支出方面，以加大中央支持力度并优化中长期制度安排的方式对冲地方政府债务压力；需求方面，以大规模设备更新、消费品以旧换新等定向鼓励支持政策的方式对冲企业部门投资需求及居民部门消费需求不足的压力。在去年年报中，我们写到：“经济总体将逐渐在人口、地产、逆全球化、科技突破等诸多重大长期变量的变化中寻找到新的平衡点。”目前看来，我们正处在这一新平衡建立的过程中，尽管这一过程可能是温和而缓慢的、曲折而反复的，但却是真正需要坚持的长期而正确的事情，我们的经济发展正在摆脱对短期刺激的依赖，正在建立更加优化的中长期机制和结构，这一过程虽然会有阵痛，但是其积极效果将在未来的若干年时间里逐步显现，并实现高质量发展。利率及流动性方面，下半年外部利率环境对国内利率下行的制约压力或将减小，降息空间有望打开，流动性料将相对充裕，并对实体经济和资本市场形成一定的支撑。证券市场方面，我们认为对下半年的A股市场不必悲观：经历了过去三年多的调整出清后，市场对于未来预期的透支程度偏低，甚至可能过度反应了谨慎的情绪和不利的因素，而选择性忽视了已经在边际上开始积极变化的因素。在年初的流动性挤压后，市场估值已具备吸引力，在未来经济企稳回升，企业利润逐步修复的预期下，投资的收益风险比将有望得到改善，我们建议投资者进行中长期配置。但是，我们也应知道无论是宽基指数还是细分行业指数，准确预测其变化的幅度、速率以及时间窗口的难度是很大的，当未知因素变多时，一套以概率思维为指导的行之有效的应对方法，也许比更依赖单一结果的押注式预测更加具有现实意义。因此，我们亦鼓励投资者一方面以更长期的视角进行基金配置，更多考虑业绩与估值的匹配程度以及收益风险比，同时另一方面在投资时机以及投资品种上进行一定的分散化处理，以更好的进行风险对冲，最终力争实现收益的长期积累并更充分的发挥复利效应。
