惠升惠远回报混合A(014874) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉坤 | 2023-03-24 | -- | 1年4个月任职表现 | -16.28% | -- | -21.18% | 41.18% |
| 李刚 | 2022-11-14 | -- | 1年8个月任职表现 | -14.51% | -- | -23.39% | 41.18% |
| 孙庆 | 2022-01-18 | 2024-05-21 | 2年4个月任职表现 | -8.53% | -- | -18.84% | 41.18% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张玉坤 | 本基金的基金经理 | 13 | 7.3 | 张玉坤先生：清华大学化学工程与技术硕士，多年证券从业经历，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2021年12月31日担任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。历任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日至2022年07月13日担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年3月1日担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日担任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-03-24 |
| 李刚 | 本基金的基金经理、公司联席总裁、副总经理 | 22 | 4.2 | 李刚先生：博士研究生学历，2003年1月至2006年6月，任中国农业银行资产负债管理部交易员；2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员；2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。曾担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2021年加入惠升基金管理有限责任公司，9月22日起担任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日担任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金、惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | 2022-11-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
今年二季度，我国股票市场冲高回落。国内经济运行延续回升向好态势，转型升级持续推进。新质生产力继续培育壮大，数字经济、智能制造、网络消费等领域保持快速增长。房地产政策进一步优化调整，新建商品房销售额同比降幅有所收窄，政策效应释放还需要一定时间。外部环境复杂性严峻性有所上升。从申万一级行业指数季度表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等板块表现稳健，传媒、商贸零售、社会服务、计算机、轻工制造等板块跌幅较大。报告期内，本基金提升了股票仓位，重点减持了计算机、交通运输等行业，增持了有色金属、化工、电子等行业。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
今年一季度，我国股票市场触底回升。随着宏观经济刺激政策持续落地，经济内生动能恢复，一季度经济运行延续回升向好态势。尽管房地产行业依然景气低迷，但是制造业和服务业保持较高增长势头。海外需求持续复苏，内需增长有所放缓。从申万一级行业指数季度表现来看，银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属等低估值蓝筹板块表现稳健，电子、计算机、医药生物等成长板块跌幅居前。报告期内，本基金降低了股票仓位，重点减持了农林牧渔等行业，增持了有色金属等行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，中国经济增长5.2%，超出年初目标5%，但对权益市场影响较大的名义经济增速只有4.6%左右，权益市场的走势低于年初的预期。长期价值投资在2023年也经历了较大的挑战，从公司到赛道，再到估值的三维投资体系，也被不断挑战。站在中国经济金融发展的新阶段，在债券利率震荡下行的背景下，红利投资成为2023年获利的主要来源。本基金全年保持了较低的仓位，并灵活操作，虽然阶段性的把握了红利、顺周期和中小盘的投资机会，但还是没有取得绝对收益，也是投资中需要深入反思的地方。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度美国经济增速好于预期，加息预期不断升温，美元汇率升值，美国国债利率大幅上行，给国内市场，尤其是人民币汇率带来一定贬值压力。从国内经济来看，随着7月24日政治局会议的召开，各种经济刺激政策逐步酝酿并出台，PMI指数也开始逐步触底回升，央行再次降准降息，并推动信贷投放增长。受此影响，企业盈利增速虽然全年仍然维持负增长，但出现单月明显的改善迹象。权益市场方面，受政策预期向好的影响，市场出现阶段性变化，但受增量资金不足的影响，总体维持震荡走势。债券市场方面，受央行货币政策操作的影响，债券价格先升后降，也反映了市场对经济预期先悲观后乐观的走势。三季度，本基金根据市场走势灵活进行配置，重点配置了计算机、机械设备、基础化工和农林牧渔等行业。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，全球经济增速难以大幅回升，美国经济仍然保持韧性但有下行风险，美国降息和降息预期的差异会继续影响市场走势。特别国债的资金投放和使用能否对上半年经济产生一定的拉动作用，将直接影响市场走势。总体来看，货币政策和财政政策双宽松的局面有利于上半年权益市场的走势。从行业来看，一是低估值高分红行业，具有稳定的现金流收益，二是科技在汽车、电力设备、机械制造、信息技术、机器人等各个细分领域的应用，将可能带来生产效率的提升。
