长盛悦鑫60天持有纯债C (020549.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,150.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建 | 2024-03-05 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.26% | -- | 2.26% | -9.88% |
| 王文豪 | 2024-09-20 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.77% | -- | 0.77% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张建 | -- | 11 | 3.1 | 张建：男，硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，自2021年12月2日起担任安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理，自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月19日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年3月5日任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年5月29日任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年6月12日任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月14日任长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理，自2024年12月2日任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | 2024-03-05 |
| 王文豪 | -- | 8 | 0.3 | 王文豪：男，2016年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理，现任基金经理。 | 2024-09-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
1、报告期内行情回顾 上半年，经济基本面偏弱，经济增长面临较大压力。房地产投资下滑，拖累经济增长，基建投资发力，但不及预期，制造业投资维持高速增长，对经济增长形成一定支撑，投资方面整体对经济增长形成拖累；消费增速下降，1-6月份社会消费品零售总额累计同比增长3.7%，社零走弱；出口表现较好，1-6月份出口累计同比增长3.6%，出口景气度较好。物价低位运行，CPI在0附近徘徊，PPI仍然负增，但跌幅缩窄。在防止资金空转、提升信贷效能的背景下，社融走弱，进入4月份，M1连续负增长，存款向银行理财和公募基金搬家，进一步对社融增长形成拖累。 货币政策方面，央行维持稳健宽松的货币政策取向，在综合考虑汇率和利率风险的前提下，结合市场情况及时进行货币投放，平抑市场波动。上半年资金面整体较为稳定，资金价格处于低位，对债券市场形成呵护。 市场层面，受隐债化债影响，安全资产稀缺，“资产荒”逻辑主导债券市场投资，期限利差和信用利差压缩至历史低位。进入4月份，停止手工补息致使存款向银行理财和公募基金搬家，非银资金面宽松，整体对债券市场形成利好。上半年，债券市场呈现牛市行情，债券收益率快速下行，长久期债券受青睐，表现较为强势。 上半年，债券收益率整体呈现下行趋势。以AA+中短期票据为例，1年期收益率下行51.17BP至2.1154%，3年期收益率下行61.59BP至2.2362%，5年期收益率下行80.62BP至2.3627%，收益率曲线平坦化。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，本基金主要投资于流动性较好的中短期债券，在防范信用风险的前提下根据市场情况不断调整资产结构。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，经济增长承压，稳汇率和防风险对货币政策进一步宽松有一定的掣肘。预计下半年，消费增长乏力，房地产投资依旧处于磨底阶段，基建投资对经济增长支持不足，出口有望维持高景气度，制造业投资增速依旧高增。整体看，经济下行压力明显，稳增长对政策的诉求较强。二季度GDP意外下滑，为完成全年经济增长目标，下半年经济增长压力较大。预计货币政策维持稳健宽松的总基调，在稳汇率和防风险的前提下，继续支持经济复苏向好，同时财政将加大投资力度，托底经济增长。 下半年，债券市场大概率维持低利率的市场环境，短期内“资产荒”难以有效缓解，投资者对安全资产的配置需求依旧会是债券市场投资的主逻辑。在绝对收益偏低的行情下，久期或是最主要的超额收益来源，与此同时，监管机构对长端利率快速下行风险的关注，或加剧长端债券收益率的波动。 预计下半年债券市场大幅调整风险不大，哑铃策略或继续有效，在期限利差偏低的情形下，以短久期资产为基础配置，获取票息，同时配置长久期高流动性债券资产，兼顾票息的同时，积极参与波段操作获取资本利得。 在此背景下，结合本基金的定位，下半年我们将继续坚持短久期+息差收益策略，灵活调整组合久期，视市场情况积极把握中长端活跃券波段交易的机会，在保障组合资产安全和流动性充裕的前提下，努力为投资人创造长期稳健的投资收益。
