西部利得价值回报混合A (020979.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1447元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.06% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合C | ||||
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西部利得价值回报混合A(020979) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2024-06-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 15.06% | -- | 15.06% | -9.14% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 基金经理 | 9 | 3.3 | 陈元骅：男，美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，中国国籍。 | 2024-06-04 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金定位为价值风格的多策略产品，组合由底层逻辑不同的多个基本面量化策略构成，致力于在不同板块中挖掘有安全边际的股票，并力争通过量化模型的强纪律性追求超额收益。 报告期内，本基金采取了稳步建仓的策略，以逢低建仓为原则，在控制风险的前提下将股票仓位缓慢提升至中高水平。持仓结构保持三个分散：个股分散、行业分散和策略逻辑分散。一方面利用量化模型在广度方面的优势覆盖尽可能多的股票，同时控制组合的集中度以弱化个股黑天鹅的影响。另一方面在组合中加入多个逻辑弱相关的子策略，力争获取尽可能多的超额收益来源。 过去一个季度各子策略整体运行平稳，在市场主线不明确的市场环境下，部分高股息行业展现出较好的防御属性，但仍然存在一些股票的价值受市场流动性减弱的影响没有被市场充分发现，这部分股票在未来市场情绪回暖的过程中有望获得估值的修复。
