华商优势行业混合 (000390.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% |
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华商优势行业混合(000390) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田明圣 | 2013-12-11 | 2015-10-08 | 1年9个月任职表现 | 46.98% | -- | 101.95% | -- |
| 吴鹏飞 | 2013-12-11 | 2016-08-29 | 2年8个月任职表现 | 32.14% | -- | 113.22% | -- |
| 周海栋 | 2016-08-05 | -- | 7年11个月任职表现 | 14.82% | -- | 200.97% | -29.23% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周海栋 | 基金经理，公司权益投资总监，权益投资部总经理，公司投资决策委员会委员，公司公募业务权益投资决策委员会委员 | 16 | 10.2 | 周海栋先生：硕士研究生，2003年7月至2004年10月，就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；2004年10月至2005年8月，就职于上海拓引数码技术有限公司，任项目经理；2008年1月至2010年5月，就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月至2014年5月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2014年5月5日起至2021年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月11日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理；现任投资管理部副总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。2018年11月26日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8日起至2020年4月14日担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日起至今担任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。 | 2016-08-05 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，国内经济仍处于转型中，中央出台多项经济政策，在多地陆续出台房地产相关政策后，房地产市场下行趋势得到一定缓解，但部分行业或企业尾部风险仍时有暴露。国际环境也呈现较大的不确定性，美国大选尚未落地，美联储降息的节奏仍存在分歧，但是海外市场需求韧性较强，企业有补库的需求，出海方向订单得到验证。从市场风格看，国九条的出台促进市场从融资市向投资市的转型，引导投资更加注重企业的经营质量，市场重心主要集中在头部低估值央国企、红利股，以及海外供应链相关如AI产业链等。本基金依旧保持了较为均衡的配置，主要持有行业包括有色、机械、交运、电子、计算机、军工等。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内经济企稳回升，但受到地产尾部风险影响，风险偏好仍较低，市场预期仍较为混乱，但由于出口持续好于预期，部分数据出现好转。国际环境也呈现较大的不确定性，美联储降息的节奏仍存在分歧，但是海外市场需求出现见底回升，出海方向订单得到验证。从市场风格看，市场主要集中在主题和红利这种哑铃型结构。本基金依旧保持了较为均衡的配置，主要持有行业包括有色、机械、交运、能源、电子、计算机、军工等。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，经济受到地产影响持续低于预期，市场风险偏好低位运行，同时流动性方面受到美元超预期加息的影响，整体市场全年走势低迷。节奏上，一季度由于疫情过后对于经济的乐观预期，表现较好，之后的三个季度经济持续低于预期，市场持续单方向下跌。结构上，防御性的类债券红利资产全年表现较好，譬如交运、银行、煤炭、电信、石油石化等，另外受益人工智能和具身智能浪潮的通讯、计算机、传媒、汽车和部分机械也有阶段性表现。另外，由于经济预期和市场交易者结构的变化，市场风格上微小盘持续战胜大盘策略。对于本基金而言，持有的部分价值类资产贡献了部分收益，同时阶段性的参与了人工智能的机会，也有部分收益贡献，因而在2023年取得了相对市场的部分超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，经济复苏节奏继续低于市场预期，部分地产企业的尾部风险继续发酵，美债利率超预期上行。在这样的背景下，虽然市场整体位置已经处于较低的位置，但仍缺乏上升的动力。同时，市场依然没有明确的主线，偏红利方向受到市场的偏好，包括石油、煤炭、非银、银行等。而上半年表现较好的板块，在三季度承受较大的压力，包括TMT、电新、军工、机械等。本基金依旧保持了较为均衡的配置，主要持有行业包括有色、计算机、医药、电子、交运、机械、军工等。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，国内经济或仍处于相对低位区域，受到地产影响，目前市场预期仍未达成一致，但由于积极的财政政策，复苏仍可能将是全年主基调。国际环境也呈现较大的不确定性，美联储降息的节奏以及经济放缓的程度仍存在分歧，但总体流动性边际变化是往有利方向发展。因此总体来看，2024年市场相对去年应该有较好的表现基础。由于结构上并没有显著优势的方向，本基金仍将保持较为均衡的配置，主要持仓行业包括有色、交运、机械、电子、电力设备、计算机、化工、煤炭、医药、零售等。
