长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李小羽 | 2016-01-27 | 2018-07-10 | 2年5个月任职表现 | 3.22% | -- | 8.05% | -- |
| 刘波 | 2016-01-27 | 2016-12-21 | 0年10个月任职表现 | 3.18% | -- | 3.18% | -- |
| 冯彬 | 2019-10-11 | -- | 5年2个月任职表现 | 4.18% | -- | 23.71% | -25.39% |
| 胡琼予 | 2018-06-01 | 2020-03-10 | 1年9个月任职表现 | 7.18% | -- | 13.02% | -- |
| 朱黎明 | 2023-09-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.53% | -- | 3.25% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯彬 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理、固收多策略部总监 | 16 | 7.1 | 冯彬：男，厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）、长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 | 2019-10-11 |
| 朱黎明 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理 | 8 | 1.3 | 朱黎明先生：中国，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员，2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。2023年9月8日担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理、长信稳恒债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 | 2023-09-08 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度经济增速承压，货币政策支持经济力度加大，OMO累计降息30BP，MLF累计降息50BP，利率走势虽然曲折，但下行方向比较坚定。9月末政治局会议之后逆周期政策力度加大，经济预期修复，股票市场和债券市场均大幅波动。展望四季度，以风险偏好快速变化、资产快速切换和流动性冲击为主要矛盾的债券市场是阶段性的，随着资本市场波动率下降，资产切换导致的流动性转移或许会平抑下去。债市的长期主线仍然是货币政策和基本面。以政策利率为锚看，当前利率点位不低，还有下行空间。随着政策逐渐落地，经济在四季度或迎来修复，全年看仍然有望实现年初经济目标。 本基金在三季度采用了中短久期信用债的投资策略，同时保持组合投资杠杆在适度的水平。四季度会在波动中兼顾流动性管理和投资收益，更加注重宏观环境和风险偏好变化。中短久期信用债仍是主要配置标的，组合杠杆水平预计维持在适度水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
上半年资金面相对比较宽裕，在宽货币预期与权益市场弱势震荡下，债市情绪整体偏强，信用债收益率震荡下行，多品种收益率创年内新低，资产荒的持续造成广谱利率下行。本基金在上半年采用了中短久期信用债的投资策略，同时保持组合投资杠杆在适度的水平。利差持续下行使得组合持仓信用债在上半年获得一定资本利得，杠杆效应也较好。展望2024年三季度，信用债收益有望进一步下行，资金面预计持续宽松，中短久期信用债仍是主要配置标的，仍将以城投债和头部央国企产业债为主要配置方向，适当提升组合久期，组合杠杆水平预计维持在适度水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度经济数据明显回升，但价格和地产等结构性问题仍然存在。地方债发行偏慢、城投供给缩量，资金面稳定，债市经历了由债券供需为主要线索的收益率下行过程。二季度债市或许震荡偏强。旧动能出清偏慢、房地产尚未企稳，内外需到价格到经济内生扩张的循环还需要进一步打通，经济预计维持波浪式回升节奏。债券供给有不确定性，央行降息节奏可能受内外均衡掣肘，但货币政策偏宽松格局相对确定，机构进一步降低负债成本蓄势待发，中期债券偏强格局不改，二季度需要更加灵活应对。 本基金在一季度采用了短久期信用债的投资策略，同时保持组合投资杠杆在较低的水平。展望2024年二季度，利率中枢逐步下行的大趋势还难言逆转，信用债收益有望进一步下行，资金面预计持续宽松，短久期信用债仍是主要配置标的，组合杠杆水平预计维持在适度水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年1万亿国债增发落地，中央经济工作会议落地叠加银行存款利率下调，债市收益率整体呈现横盘震荡、中枢下移的特征。目前城投进入分化行情，房地产市场在下行，民企回款压力大，融资段修复不明显，企业资金趋紧。信用债利差薄，高票息资产少，期限利差、等级利差同时处于历史低分位数水平，曲线已较平坦，中长期信用债收益进一步下行有赖于降息打开资金面下行空间，另一方面短期资产供需格局变化的大逻辑难以逆转。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
国内经济方面，展望下半年，经济有望波动回升，但外部环境不确定增加。由于社融、M1、财政等前瞻指标均处下行通道，三季度发债有望提速，并在四季度对实体经济带来温和支撑，并达成全年经济目标。海外经济方面，随着全球主要央行转向宽松，本轮海外经济温和回升尚未结束。美国再次提高年度赤字可能会在下半年继续为美国经济注入动力，并有抬升通胀的风险。美国大选将是下半年新增焦点，不排除市场提前进行交易。利率方面，宏观环境仍然有利于利率下行。货币政策宽短锁长，央行并无意收紧债市流动性，长端可能总体以较缓的斜率逐步下中枢。风险方面，下半年要更注意经济增速下行风险倒逼稳增长超预期发力，以及化债力度增加带来超预期的利率供给压力。
