浙商惠丰定期
(002830.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数314.00
成立日期2016-08-01
总资产规模
10.37亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0533基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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浙商惠丰定期(002830) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
吕文晔2016-08-012017-10-311年2个月任职表现1.94%--2.41%--
周锦程2017-09-182022-09-295年0个月任职表现4.44%--24.35%-19.12%
刘爱民2018-01-152019-09-171年8个月任职表现5.37%--9.01%--
朱靖宇2022-09-292024-06-131年8个月任职表现2.81%--4.85%--
刘俊杰2021-02-222024-02-072年11个月任职表现3.38%--10.35%-19.12%
牛冠群2023-06-08 -- 1年6个月任职表现2.97%--4.59%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
牛冠群本基金的基金经理, 公司固定收益部基金经理81.5牛冠群:男,上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行(中国)有限公司金融市场部交易员,现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金(2023年6月8日—至今)、浙商日添利货币市场基金(2023年6月8日—至今)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2023年7月13日—至今)、浙商日添金货币市场基金(2023年9月1日—至今)和浙商惠睿纯债债券型证券投资基金(2023年7月13日—至今)的基金经理。2023-06-08

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。利率债以政策性金融债为主,信用债以高评级的企业债、公司债等为主。  三季度无风险利率在持续的降息预期下继续下台阶,但在收益率新低附近遇到明显阻力。10年期国债收益率从季度初的2.2%附近一度最低下行至2.05%附近,季末反弹至2.15%附近。1年期AAA同业存单从季度初的1.95%附近一度最低下行至1.85%附近,季末反弹至1.9%附近。三季度经济依旧在波折中渐进式修复。宏观方面,进出口延续较好态势;消费偏弱,通胀仍相对温和,PMI暂时仍在荣枯线下方徘徊,M1下行幅度扩大,新增贷款所表观的融资需求也偏弱。经济弱修复的预期在三季度多数时间内延续,但悲观预期在季末快速扭转。包括降准降息、降存量房贷利率、降购房首付比等一揽子经济刺激政策在季末集中出台,风险偏好短期快速上行,债券市场出现明显回调。展望四季度,风险偏好是否真正逆转还需看到政策能否带动经济实质性回升,其中财政政策可能会成为短期影响市场的主要变量。而在连续的降准降息后,预计现阶段央行的支持性货币政策立场在年内仍将延续,债券市场仍可以关注调整后出现的机会。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。利率债以政策性金融债为主,信用债以高评级的企业债、公司债等为主。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。利率债以政策性金融债为主,信用债以高评级的企业债、公司债等为主。    一季度国内经济温和修复, PMI、社融、通胀等数据反映出经济活动的预期偏弱,地产问题仍待解决,经济仍处恢复进程。货币政策方面, LPR在MLF利率保持不变的情况下继续调降,降准再现,存款利率的趋势性调降带领债券市场收益率不断走低。   一季度债券市场收益率整体下台阶,1年期AAA同业存单收益率从2.45%震荡下行至季末的2.25%附近。10年国债收益从季初的2.55%大幅下行至创历史低位的2.25%后,在季末小幅反弹至2.3%附近。收益率曲线明显走平,趋平的收益率曲线显示期限利差偏低,一方面长端利率隐含了对经济的悲观预期;另一方面在目前经济恢复的阶段,短端的利率水平可能略微偏高,未来可能仍有走低空间。  展望二季度,债券市场可能维持偏强震荡的态势。密切关注经济数据所表观的经济状况变化,但现阶段基本面暂时不构成债市的利空。同时政府债的供给压力可能会在二季度出现,对债市形成扰动,不过央行大概率会通过资金投放进行对冲,微观上可以关注短端资金价格能否进一步走低,从而再度打开利率的下行空间。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。利率债以政策性金融债为主,信用债以高评级的企业债、公司债等为主。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

上半年基本面有喜有忧愁,经济仍在波折中渐进式修复。其中进出口、制造业投资走强,是经济的主要亮点;消费走弱、地产继续明显拖累。物价水平维持相对温和,PMI数据代表的企业预期略有回落。10年期国债收益率从年初的2.55%附近大幅下行至半年末的2.2%附近,1年期AAA同业存单从年初的2.4%附近逐步下行至半年末的1.95%附近,收益率曲线整体明显下移。上半年债券市场的主要利空主要体现在长端的无风险收益率下行过快,央行对于长期限利率持续进行风险提示,以及短端资金利率存在明显下限,限制收益率下行的幅度;利多主要在于基本面仍在修复进程,资本市场风险偏好弱,银行降负债成本的大背景下,债券资产受到持续追捧。展望下半年,预计短期内基本面偏弱的预期暂时难以大幅扭转,银行净息差明显偏低的情况下,存款降息的趋势可能还会延续,从而带动对债券类资产的持续需求,无风险利率可能仍有下行空间。需要谨慎的是过于平坦的收益率曲线,同时紧盯短端的资金利率。