信澳新财富混合 (003655.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理王建华 、 李丛文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率649.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
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信澳新财富混合(003655) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯士祯 | 2016-11-10 | 2019-05-18 | 2年6个月任职表现 | 5.04% | -- | 13.17% | -- |
| 王辉良 | 2021-01-22 | 2021-12-21 | 0年10个月任职表现 | 8.07% | -- | 8.07% | -- |
| 唐弋迅 | 2016-11-25 | 2019-09-28 | 2年10个月任职表现 | 11.37% | -- | 35.77% | -- |
| 杨超 | 2019-10-29 | 2021-01-22 | 1年2个月任职表现 | 37.59% | -- | 48.12% | -0.55% |
| 邹运 | 2019-06-05 | 2020-09-15 | 1年3个月任职表现 | 49.11% | -- | 66.55% | -- |
| 王建华 | 2021-05-20 | -- | 3年2个月任职表现 | -8.32% | -- | -24.17% | -- |
| 李丛文 | 2022-01-05 | -- | 2年6个月任职表现 | -13.18% | -- | -30.32% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建华 | 本基金的基金经理，公司副总经理 | 14 | 3.2 | 王建华先生：中国，硕士。2009年至2012年任交通银行股份有限公司总行第四期管培生；2012年至2015年历任交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理；2015年至2019年任交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理；2019年至2020年任交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理；2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理，分管固定收益部。2021年5月20日起担任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任信达澳银恒盛混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-05-20 |
| 李丛文 | 本基金的基金经理 | 6 | 2.6 | 李丛文先生：南开大学金融学博士，CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司，历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳新财富混合基金基金经理(2022年1月5日起至今)。2023年8月18日担任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-01-05 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度的宏观经济总结显示，中国经济增长保持回升向好态势，但面临有效需求不足和社会预期偏弱等挑战。物价水平整体偏低，反映出需求端的不足。政策上期望通过货币政策等手段促进物价温和回升。房地产市场持续低迷，政策上强调推动已出台金融政策措施落地见效，一线城市的二手房市场成交量有一定的放大，但价格还在低位。对于24年下半年的展望，整体谨慎乐观。目前市场成交量较低，市场情绪仍较弱，整体的观点是谨慎乐观，保持较低的仓位。在组合配置上，逐步配置前期跌幅较深的一线白马，如新能源，医药等，适度减持一些较为拥挤的红利板块。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，宏观方面，黄金、铜、铝等大宗商品价格上涨，美国经济韧性较强，美联储降息预期推迟，美债收益率回升高位，目前美联储的关注点可能在于失业率，通胀预期平稳。国内宏观经济整体预期较差，一季度地产销售数据表现较差，二手房价格继续同比下滑，整体消费一般，假期消费景气度较高，出口增速在高基数下数据一般。流动性层面，一季度以来人民币汇率保持平稳，货币政策温和，地方债发行低于预期，经济悲观预期下长久期国债收益率大幅下行。权益市场波动较大，年初流动性风险引发市场大幅下跌，节后随着托底政策推出，市场流动性改善，市场V型反弹，煤炭、原油、有色等纯上游资源行业表现较好，新能源、半导体、AI等行业波动较大。本基金股票配置策略为价值优先兼顾成长，根据市场情况适度调整整体组合估值，行业持仓较为分散，单一行业风险暴露较小。一季度股票持仓维持较高仓位，前期由于市场下跌较快，仓位变动较难，净值承担较大波动，行业上面，基本维持前期仓位不动，增加部分上游资源行业的配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，美国通胀震荡向下，美联储整体处于加息周期后半期，美债收益率高位震荡，国际流动性处于紧缩阶段，国内经济在经历一季度疫后修复后续表现不及预期，尤其是二季度以来，美元强势，人民币汇率承压较多。权益市场全年分化严重，上半年AI科技浪潮席卷全球，以计算机、传媒等TMT行业表现较好，后半年随着AI产业进度低于市场预期以及经济基本面持续下行，TMT行业回落较深，市场整体趋向于避险，以煤炭为代表的高分红板块表现较好。本基金股票配置价值为主兼顾成长，根据市场情况适度调整整体组合估值，行业分散，避免单一行业风险暴露过大。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，宏观方面，油价反弹，美国通胀短期上行，美联储加息节奏再度收紧，美债收益率大幅上行，紧缩预期重启。国内经济基本面预期三季度小幅改善，地产市场和消费较弱，出口增速维持韧性。流动性层面，三季度以来人民币汇率贬值较多，货币政策温和，财政政策发力。权益市场政策较多，降低印花税、限制上市公司减持等一系列措施的推出稳定了二级市场，三季度整体市场情绪较为悲观，大部分行业表现较差，煤炭、原油等纯上游资源行业表现较好，新能源、半导体、AI等行业估值有所压缩。本基金股票配置价值为主兼顾成长，根据市场情况适度调整整体组合估值，行业分散，避免单一行业风险暴露过大。三季度股票整体持仓维持均衡，行业上面，减少在新能源、AI和消费等行业标的暴露，增加部分上游资源行业的配置。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
对于2024年，宏观方面，美国经济短期可能维持韧性，通胀水平处于下行，美联储加息进入末期，是否降息需要关注失业率的变化情况。国内经济基本面可能会比2023年好，地产市场在一系列政策改革下可能略有好转，出口增速保持稳定，消费市场需要时间修复，居民收入水平平稳。流动性层面，货币政策温和，财政政策发力，关注两会对于全年经济的目标定位。权益市场来看，在经历去年后半年以及1月份暴跌之后，短期情绪可能会修复，中期需要关注国内基本面的改善情况。估值层面，大部分优质公司估值已经回落到合理水平，存在较好的收益空间，一方面关注消费医药行业的估值修复， 以AI为代表的新兴行业带来的成长机会，另一方面宏观经济的回暖可能会带来金融地产以及部分资源品的相对收益。
