诺德量化优选 (005347.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5442元基金经理曾文宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率548.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
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诺德量化优选(005347) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾文宏 | 2023-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | -14.77% | -- | -15.22% | -- |
| 王恒楠 | 2020-08-27 | 2023-07-14 | 2年10个月任职表现 | -14.26% | -- | -35.81% | 38.78% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾文宏 | 本基金基金经理、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 | 12 | 6.9 | 曾文宏先生：华中师范大学数量经济学硕士，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。具有基金从业资格，现任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-07-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年第二季度，国内宏观经济处于逐步复苏过程中。股票市场先涨后跌，风格层面依旧大盘占优。报告期内，本基金通过仓位控制策略、行业配置策略、个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时，本基金力争获取超越业绩基准的收益。 宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中。从基本面上，中国的宏观经济已经开始复苏进程，但是节奏相对缓慢。国际层面上，美国经济见顶迹象逐渐明显，美国高企的通胀或将随着2024年经济的放缓逐步见顶。我们认为，A股市场存在较大机会，本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司，同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。低位价值股回归的同时，科创板和创业板已经出现较为不错的机会，操作上注意规避业绩存疑的个股，关注真正能成长起来的公司，力争获得超额回报。从全年来看，预计2024年国企改革真正落实的相关标的，以及资本市场改革背景下，券商行业及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票，其投资机会可能贯穿2024年全年。目前看来，指数可能已经处于长期相对底部区间。 未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长型公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年可能是股市见底回升的一年，可能有整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年，国内宏观经济整体处于逐步复苏过程中。股票市场先跌后涨，风格层面大盘占优。报告期内，本基金通过仓位控制策略、行业配置策略、个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时，本基金力争获取超越业绩基准的收益。 宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中。从基本面上，我们看到中国宏观经济已经开始复苏进程，但是节奏相对缓慢。从国际层面上来说，美国经济见顶迹象逐渐明显，美国高企的通货膨胀或将随着2024年经济的放缓逐步见顶。我们认为，A股市场存在较大机会，本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司，同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。低位价值股回归的同时，科创板和创业板已经出现较为不错的机会，本基金将在操作上注意规避业绩存疑的个股，关注真正能成长起来的公司，以期获得超额回报。从全年来看，预计2024年国企改革真正落实的相关标的，以及资本市场改革背景下，券商行业及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票，其投资机会都有可能贯穿2024年整年。目前看来，指数或已处于长期相对底部区间。 未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步兑现的成长型公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年可能是股市见底回升的一年，可能有整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，国内宏观经济整体处于逐步复苏过程中。就股票二级市场而言，2023年具体表现为：上证综指跌幅3.7%，上证50指数跌幅11.73%，沪深300指数跌幅11.38%，中证500指数跌幅7.42%，中证1000指数跌幅6.28%，创业板指数跌幅19.41%，指数层面全年震荡调整为主。 报告期内，本基金通过量化优选股票，同时结合行业配置策略、个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时，本基金主要采用量化技术手段，争取获取超越业绩基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年国内宏观经济处于逐步复苏过程中。就股票二级市场而言，2023年三季度具体表现为：上证综指跌幅2.86%，上证50指数涨幅0.6%，沪深300指数跌幅3.98%，中证500指数跌幅5.13%，创业板指数跌幅9.53%，指数层面三季度震荡有所调整。 报告期内，本基金通过量化优选股票，同时结合行业配置策略、个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。在坚守价值投资理念的同时，本基金主要采用量化技术手段，争取获取超越业绩基准的收益。 当前宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中，从基本面来看，我们可以看到中国的宏观经济已经开始复苏，但是节奏相对缓慢。从国际层面上来说，美国经济见顶迹象逐渐明显，美国高企的通胀或将随着2023年底经济的衰退见顶。我们认为在2023年四季度A股市场存在较大机会，本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司，同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。我们认为低位价值股回归的同时，科创板和创业板已经出现不错的机会，操作上注意规避业绩存疑的个股，关注真正能成长起来的公司，有望获得超额回报。从全年来看，预计2023年国企改革真正落实的相关标的，以及资本市场改革背景下，券商行业以及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票，其投资机会都有可能贯穿2023年整年。目前看来，指数或已处于长期底部区间。 未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2023年可能是经济见底回升的一年，可能有整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中。从基本面来看，我们可以看到中国的宏观经济已经开始复苏，但是节奏相对缓慢。从国际层面上来说，美国经济见顶迹象逐渐明显，美国高企的通货膨胀或将随着2023年底经济的放缓见顶。我们认为在2024年A股市场存在较大机会，本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司，同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。我们认为低位价值股回归的同时，科创板和创业板已经出现不错的机会，操作上注意规避业绩存疑的个股，关注真正能成长起来的公司，有望获得超额回报。从全年来看，预计2024年国企改革真正落实的相关标的，以及资本市场改革背景下，券商行业以及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票，其投资机会都有可能贯穿2024年整年。目前看来，指数或已处于长期底部区间。 未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步兑现的成长型公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年可能是股市见底回升的一年，可能有整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。
