富国优质发展混合C (006528.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2707元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合A | ||||
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富国优质发展混合C(006528) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹文俊 | 2019-01-25 | -- | 5年6个月任职表现 | 9.75% | -- | 66.98% | -6.08% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹文俊 | -- | 19 | 10.1 | 曹文俊，硕士，曾任申银万国证券研究所助理分析师，申万巴黎基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；自2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理；自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理；自2020年10月起任富国低碳环保混合型证券投资基金（原富国低碳环保股票型证券投资基金）基金经理；自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理；自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 | 2019-01-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度，A股市场冲高回落，5月下旬后跌幅较大。受台海局势及南海局势不确定因素影响，5-6月北上资金流出明显，是影响市场的重要因素。国内宏观层面，央行金融数据“清虚”整治行动和偏弱的投资、财政数据，也令市场风险偏好处于低位徘徊。本季度，本基金收益率水平跑赢同业中位数，主要是上游资源、出口链等行业中获得一定超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，A股市场波动巨大，呈现深V走势。交易因素是春节前市场大幅下跌的重要因素，随着后续ETF申购放量，经济预期企稳，市场收复失地。分行业板块来看，上游资源品、高股息板块及出口产业链条表现较好，而TMT板块总体表现不佳。本季度，本基金在煤炭有色、轮胎、出口链等行业中获得一定的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，市场走势依然低迷，市场已经是连续第二年出现较大的跌幅。2023年在疫后复苏的满怀憧憬中开局，二季度后内需不足的矛盾显现，市场主题投资氛围浓厚；下半年随着行业景气度进一步承压，市场风险偏好降低，高股息板块异军突起。全年来看，市场景气持续度和热点持续度偏弱，赚钱难度偏大。本基金年上半年未积极拥抱AI等主题热门板块，业绩阶段性落后；下半年，重点配置的轮胎、医药、煤炭等行业的超额收益显著，扳回一局。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度，A股市场呈现震荡下行的弱势格局，其中基金重仓指数跌幅偏大。三季度以来，宏观政策预期不断增强，房地产限购限贷等约束政策陆续松绑，然而地产销售回暖态势并不显著，市场观望情绪浓厚。监管部门也陆续推出减持新规、降低印花税等提振市场信心的政策举措，然而市场仍在静待基本面的筑底好转，市场增量资金有限。本季度，本基金收益率水平小幅跑赢同业中位数，主要是由于在超配的轮胎、医药和煤炭等行业中获得一定超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，我们判断二级市场供求关系将优于去年。自2023年下半年以来，监管部门就融资节奏、大小非减持等供给端矛盾进行了约束；与此同时，宏观政策层面也进一步加大了放松力度。从产业层面来看，新房市场萎缩带来的负面影响在2023年逐步扩散到地方财政收入、企业营商环境、居民消费信心等诸多领域，稳住新房市场供求关系为当务之急。市场处于低预期、低估值、低风险偏好多重叠加的极端状态，我们期待经济基本面的坚实筑底以及各项指标的均值回归。行业配置上，我们相对看好的行业包括：1)医药及医疗设备，刚性的需求叠加代际偿付能力的提升，行业政策转向温和，行业具备长久期逻辑，估值性价比较高；2）化工、机械领域：景气度触底回升，公司自身阿尔法能力突出、安全边际高的个股，细分行业如轮胎、叉车等；3）生猪养殖、饲料等：受益于回升CPI回升，景气度上行的领域；4）上游资源品如铜、黄金、煤炭等，2024年为流动性转向宽松的起点，供求关系偏紧的资源品弹性较大。
