国联中证500ETF联接A (007885.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9631元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率43.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵菲 | 2019-12-31 | 2023-11-07 | 3年10个月任职表现 | 2.80% | -- | 11.24% | 12.10% |
| 陈薪羽 | 2019-12-31 | -- | 4年7个月任职表现 | -0.82% | -- | -3.69% | 12.10% |
| 杜超 | 2023-10-20 | -- | 0年9个月任职表现 | -10.82% | -- | -10.82% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈薪羽 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。 | 8 | 5 | 陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司，现任指数投资部基金经理。现任本基金(2019年12月至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。 | 2019-12-31 |
| 杜超 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 8 | 0.8 | 杜超先生：中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月7日起担任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日起担任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月07日担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-10-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，A股市场结构分化严重，中证500指数下跌6.50%，本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股市场结构分化严重，中证500指数下跌2.64%，本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，A股市场经历了较大的波动，中证500指数下跌7.42%，本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，A股市场结构分化严重，中证500指数下跌5.13%，本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023 年最大的感受就是预期差以及通过预期差去盈利。年初大部分人都认为疫情结束了，中国经济能够实现快速恢复，预期美元利率会迎来快速的降息过程，全球资本或将从美股流向新兴市场，从国内经济GDP（决定企业盈利）和美国十年期国债利率（决定估值水平）来看，预期都是有利国内市场的，所以当时市场是看好中国资产，特别是权益类资产的。但是意料外出现了一些预期差，大家并没预料到美国经济很强韧，美元利率仍然处于加息过程。2023年上半年的预期差解释了市场的表现，而下半年则在不断下修经济复苏预期中度过。未来 3 至 5 年，各个经济论坛可能会热烈讨论人口问题，人口消费是经济增长的底层支撑。未来在国内整体经济恢复的过程中，不论是政府投资也好，还是企业投资也好，都会更加重视“质量”而不是“总量”和“数量”，精准投放将取代全面放水，接下来工作重点是防风险。因此，2024年或仍然是结构性行情，具体投资操作上建议寻找市场存在预期差的地方。虽然2023 年整体权益市场是不太尽如人意的，但中间仍有一些板块超出大众预期。比如说 AIGC人工智能主题。它在某个时点爆发了技术进步，延展出足够的市场和成长空间，进而资金争相涌入。2024年海外端的利率在不动和降息预期之间波动，意味着成长的估值还有支撑，未来3至5年科技股仍然是主要的投资主线之一，技术的进步将大大改变我们的社会生产关系。从原型落地到企业的产品，再到产品能够实现盈利并最终体现在企业的报表端，科技股还会经历好几波投资周期。如果储蓄是过剩的，资本是过剩的，将决定中国的利率水平不再会回到以前的状态。可能很长期时间利率都将是下台阶的，要逐步适应资产端的收益下行。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分获得指数的长期收益。
