南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9373元 (2025-04-29) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 上证50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 上证50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱厚翔 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年5个月任职表现 | -20.50% | -- | -43.55% | 5.75% |
| 李佳亮 | 2020-04-23 | 2021-11-12 | 1年6个月任职表现 | 20.85% | -- | 34.22% | -- |
| 王翰生 | 2023-09-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.61% | -- | 2.63% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王翰生 | -- | 8 | 1.6 | 王翰生先生：中国国籍，卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士，具有基金从业资格，曾任职于美国AQR Capital Management、美国Citadel Securities，历任量化研究员、量化交易员。2021年11月加入南方基金，2023年9月15日任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 | 2023-09-15 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
2025年一季度国内经济总体平稳，市场先跌后涨。国际环境具有不确定性，主要是美国关税政策可能带来的冲击。在产品运作中，我们坚持采用多策略均衡配置的思路，避免追逐过热板块和风格，严格风险控制，维持产品的平稳运行。本基金是指数增强型基金，以上证50指数作为基金投资组合的标的指数。投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理。其中量化投资策略包括：上证50指数增强策略、基本面量化、量化多因子等模型，以多策略融合模型进行股票投资。力争在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年，A股市场先抑后扬，在9月份之后出现显著回暖。上证50指数全年上涨15.42%。2024年宏观政策转向积极主动，期待更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策进一步发力，发挥效果。在产品运作中，我们坚持采用多策略均衡配置的思路，避免追逐过热板块和风格，严格风险控制管理，确保基金运作平稳。本基金是指数增强型基金，以上证50指数作为基金投资组合的标的指数。投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理。其中量化投资策略包括：上证50指数增强策略、基本面量化、量化多因子等模型，以多策略融合模型进行股票投资。力争在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度前期基本平稳，但是继9月美联储官宣降息后，我国宏观政策显著转向积极，各部门联合推出各项政策刺激经济稳增长，政策力度和态度超出市场一致预期。相信四季度陆续会有更多积极政策落地实施，期待实际效果。A股市场9月底反应强烈，涨幅回暖明显。在产品运作中，我们坚持采用多策略均衡配置的思路，避免追逐过热板块和风格，维持产品在波动较大的市场环境中的平稳运行。本基金是指数增强型基金，以上证50指数作为基金投资组合的标的指数。投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理。其中量化投资策略包括：上证50指数增强策略、基本面量化、量化多因子等模型，以多策略融合模型进行股票投资。力争在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，我国宏观经济体现为弱复苏，出台一系列刺激经济稳增长的政策，期待下半年会有效果。上证50指数估值有所修复，但仍处于历史相对较低水平。市场整体表现为震荡趋势，持续性不强，切换速度较快。因此在产品运作上，我们坚持采用多策略均衡配置的思路，避免追逐过热风格，尽量规避在单一风格上的暴露产生风险。本基金是指数增强型基金，以上证50指数作为基金投资组合的标的指数。投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理。其中量化投资策略包括：上证50指数增强策略、基本面量化、量化多因子等模型，以多策略融合模型进行股票投资。力争在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
2024年，市场全年表现良好，总体表现为先抑后扬。A股全年表现强于新兴市场指数。上半年市场风险偏好较低，红利高股息类资产受到资金的青睐。下半年随着一系列宏观政策的出台及投资者预期改善，市场风险偏好显著提升，日度成交额重新回到1万亿以上，成长类资产表现好于红利高股息类资产。上证50指数的成分股结构也在发生转变，传统高股息公司占比降低，新兴成长型公司的占比提高，反映出指数本身对新质生产力的表征能力也在逐渐增强。总的来说，我们对A股市场长期走势保持乐观。展望2025年，我们期待更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策进一步发力，发挥积极效果。同时，我们关注到在诸多科技创新领域，如半导体、机器人、人工智能等方向均出现了令人激动的突破，期待其中优秀的公司可以抓住产业趋势中逐渐成长为世界级的公司。当然，我国宏观经济也面临包括美国关税冲击幅度、地产市场运行状况等不确定性因素影响。本基金将继续以多策略融合模型进行股票投资，在组合管理过程中尽量避免在单一维度上的风险暴露，力争为投资者在快速变化的市场环境中带来较为稳定的超额回报。
