中银证券精选行业股票A (010892.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3726元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张少华 | 2021-01-20 | 2023-11-16 | 2年9个月任职表现 | -23.29% | -- | -52.68% | 60.63% |
| 林博程 | 2022-12-21 | -- | 1年7个月任职表现 | -32.64% | -- | -46.80% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林博程 | 本基金的基金经理 | 10 | 5.9 | 林博程先生：硕士，2012年起从事金融相关工作，曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，担任基金经理；2021年7月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2015年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理，2020年5月14日至2021年7月24日担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2021年7月5日担任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日担任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日起担任中银证券精选行业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月22日担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-12-21 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度市场震荡下行，市场情绪整体偏弱，板块分化较大，以偏红利价值类的大市值公司更为占优。我们核心持仓的新能源、TMT等成长板块短期波动大，部分持仓在四月份以来伴随市场风险偏好的回落有所回调，同时市场对宏观经济及行业中短期基本面存在分歧，因此整体仍然承压，但象征新科技的人工智能方向受海内外市场认可度较高。站在中长期的维度看，我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，同时本轮人工智能带来的新一轮科技进步具备较好的持续性且在多个领域都有广阔的应用空间，确定性也在逐步增强，因此报告期内，我们持续围绕成长方向进行深度研究和挖掘，并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，在保持核心策略不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前政策趋势和国际环境，我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如人工智能算力、以消费电子为代表的的人工智能终端应用、国产半导体、新能源车、储能、医药创新药等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投资人带来长期成长。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度市场先抑后扬，年初深度回调后快速反弹，期间风格变化较大，以主题轮动为主。我们核心持仓的新能源、科技等成长板块短期波动大，在年初的快速下跌中回调较多，同时市场对宏观经济及行业中短期基本面存在分歧，因此整体仍然承压。但站在中长期的维度看，我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，同时本轮人工智能的突破性发展具备较好的持续性且在多个领域都有较大的应用空间，因此报告期内，我们持续围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘，并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前政策趋势和国际环境，我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如新能源汽车、光伏、储能、人工智能软硬件、人形机器人、电子半导体、医药创新药等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投资人带来良好的长期成长。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
全年来看市场整体持续走弱，外资持续流出等因素给市场带来了持续的下行压力，虽然市场整体呈现超跌，尤其是我们持仓集中的成长领域，但在低位恢复信心仍需要一定时间。我们核心持仓的新能源等成长板块短期受风险偏好下行影响，同时市场对行业中短期基本面存在分歧，因此在市场风格中处于弱势，资金流出明显。但站在中长期的维度看，我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，同时本轮人工智能的突破性发展具备较好的持续性且在多个领域都有较大的应用空间，因此报告期内，我们围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘，并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前政策趋势和国际环境，我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如新能源汽车、光伏、储能、人工智能、人形机器人、电子半导体、虚拟现实、医药创新药等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投资人带来良好的长期成长。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度市场震荡向下，外资持续流出等因素给市场带来了较大下行压力，虽然期间针对资本市场和实体经济的监管政策密集出台，但市场在低位恢复信心仍需要一定时间。我们核心持仓的新能源等成长板块短期受风险偏好下行影响且没有显著的主题机会或者利好政策预期，同时市场对行业中短期基本面存在分歧，因此在去年四季度以来的市场风格中处于阶段性弱势，资金流出明显。但站在中长期的维度看，我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，同时本轮人工智能的突破性发展具备较好的持续性且在多个领域都有较大的应用空间，因此报告期内，我们围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘，并通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前政策趋势和国际环境，我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如新能源汽车、光伏、储能、人工智能、人形机器人、医药创新药、非银金融等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投资人带来良好的长期成长。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，海外主要关注点一是在美联储的降息节奏上，或将对市场整体风险偏好形成持续影响，另一方面是近几年来全球科技领域的重要突破或将继续引领市场方向，如人工智能,虚拟现实和人形机器人等主要方向的核心产品和应用。国内当前经济复苏节奏取决于后续相应的货币、财政和产业政策组合能否有效激活经济、重拾市场信心。从大的宏观经济历史背景看，中国正处于新老经济交替的重要发展时刻，新方向新产业是中国未来经济基本盘的核心部分，国家重点规划和布局的很多良好赛道都已开始进入快速增长期，逐渐形成产业优势和国际影响力。因此从全年角度和更长期的时间维度看，我们在根据产业政策和景气变化进行相关行业和公司领先布局的同时，也看好科技创新方向上的优质成长行业和业绩优异的公司仍将持续带来良好的投资回报。
