平安惠信3个月定开债A (012440.jj)平安基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗薇 | 2022-11-07 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.30% | -- | 9.33% | 31.16% |
| 田元强 | 2021-07-15 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.89% | -- | 14.00% | 31.16% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗薇 | 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 | 12 | 7 | 罗薇女士：澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士，北京大学理学学士，CFAIII级候选人；2012年加入红塔红土基金管理有限公司，先后就职于研究部、交易部，历任研究员、交易员，负责固定收益交易及债券信用分析，具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部，为公司投资决策委员会委员，同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，现任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年6月13日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年6月17日起任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 | 2022-11-07 |
| 田元强 | 固定收益投资中心研究部负责人，平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 | 11 | 6.1 | 田元强：男，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人，同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。 | 2021-07-15 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，宏观经济呈现偏弱走势：投资、消费持续回落，增速逐月下滑；外需整体稳定但依然难对冲内需的颓势。价格方面，CPI转正但PPI进一步回落。政策方面，财政政策以托底经济为主，货币政策维持稳健宽松格局。资金面方面，流动性维持合理充裕，市场利率围绕政策利率波动。基本面、资金面及政策面均对债市友好，三季度债券收益率下行为主；但是，9月底政策风向明显调整，风险偏好大幅提升，债市出现明显回调。报告期内，本产品以信用债投资为主，结合市场情况灵活进行久期和杠杆调节，力争增强组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，宏观经济呈现弱复苏格局，一季度修复向好，但二季度修复动能有所衰减。基本面方面：制造业投资整体稳定，但地产投资、基建投资均有所回落，整体固定资产投资一季度修复、二季度回落。外需稳定叠加抢出口因素，出口恢复正增长。就业和收入预期不佳，消费增速有所回落。价格方面，CPI转正、PPI回落幅度缩窄，预计未来通胀温和回升。政策方面，财政政策以托底经济为主，货币政策维持稳健宽松格局。资金面方面，流动性维持合理充裕，市场利率围绕政策利率波动，但信贷需求偏弱、手工补息调整，2季度流动性进一步宽裕。在此背景下，上半年债券收益率持续下行。报告期内，本产品以信用债投资为主，结合市场情况灵活进行久期和杠杆调节，力争增强组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，宏观经济呈现弱复苏格局，积极因素逐步增多。基本面方面：基建和制造业投资相对强劲，地产投资增速跌幅收窄，带动整体固定资产投资恢复向好。海外经济体运行平稳，国内产品优势明显，支撑出口恢复正增长。消费整体平稳，春节期间消费略超预期。价格方面，CPI转正，PPI延续弱势，预计未来通胀温和回升。政策方面，财政政策以托底经济为主，货币政策维持稳健宽松格局。资金面方面，流动性维持合理充裕，市场利率围绕政策利率波动。在去年经济运行惯性下，开年市场预期相对悲观，但随着整体略超预期的一季度经济数据逐步落地，市场预期开始修复。在此背景下，开年债券收益率持续下行，3月开始逐步步入震荡。报告期内，本产品以信用债投资为主，结合市场情况灵活进行久期和杠杆调节，力争增强组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年为疫后第一年，经济延续弱势，内生动能相对缺乏。具体而言，消费在上半年有所修复，但下半年再度走弱；出口全年延续弱势，下半年表现更弱；地产领域羸弱，拖累固定资产投资整体持续回落。经济偏弱背景下，货币政策整体宽松，总量和结构政策持续推出。债券收益率整体下行，全年表现较好。报告期内，本产品以信用债投资为主，赚取稳定票息和骑乘收益的同时，结合市场环境动态调整组合久期和杠杆，力争增强组合收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，7月政治局会议进一步明确“加大宏观政策调控力度”，预计财政、货币、产业政策等将有所发力，增强经济回升向好态势。货币政策仍将以稳增长作为首要目标，预计稳健宽松的流动性格局依然延续。海外主要经济体可能进入降息周期，对国内相关政策的制约将缓解。流动性整体宽裕、经济边际回升的环境下，预计债券市场维持震荡偏强格局。投资策略上，下半年依然以赚取稳定票息和骑乘收益为主，同时结合市场环境动态调整组合久期和杠杆；转债方面，将主要优选信用风险可控、债底支撑、同时兼顾正股潜力的稳健标的分散投资，力争增强组合收益。
