国泰价值领航股票A (013004.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,593.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6238元基金经理王阳 、 丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值领航股票C | ||||
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国泰价值领航股票A(013004) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王阳 | 2021-09-07 | -- | 3年3个月任职表现 | -13.34% | -- | -37.62% | 25.33% |
| 丁小丹 | 2024-06-14 | -- | 0年6个月任职表现 | -3.17% | -- | -3.17% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王阳 | 国泰智能汽车股票、国泰价值精选灵活配置混合、国泰智能装备股票、国泰价值先锋股票、国泰价值领航股票、国泰产业精选混合的基金经理 | 13 | 6.1 | 王阳先生：中国国籍，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金和国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。 | 2021-09-07 |
| 丁小丹 | 国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 | 8 | 2.5 | 丁小丹，硕士研究生，8年证券基金从业经历。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金（原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金）的基金经理，2024年6月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 | 2024-06-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，市场主要指数在经历了比较长时间的下跌之后，在季度末开启了非常快速的修复。本基金在三季度经过调仓，进一步聚焦到了具备长期成长动能的方向。后续也将继续沿着这一思路，精选个股，寻找符合时代方向的细分，挖掘被低估的成长。从中长期来看，消费及高端制造业依然具备广阔的发展前景，对内是拉动我国经济增长的重要引擎，对外具备持续的全球竞争力。我们坚信，在这两块沃土中的持续耕耘，一定会在未来带来丰厚的收获，从而给投资者带来良好的回报。感谢投资者对我们的长期信任与支持，这是一种期许，也是一种责任。市场的波动可能永远在所难免，我们将始终坚持努力将组合配置于符合社会发展趋势的方向性资产上，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
进入到2024年上半年，国内经济复苏预期有所波动，内需市场受地产相关产业的影响，整体消费需求进入弱势震荡。海外供给端恢复后，大宗原材料的价格在下降，对经济中下游环节的成本减轻。海外加息预期下降，国内流动性保持宽松，整体流动性预期改善。在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2023年，国内经济复苏预期有所波动，内需市场受地产相关产业的影响，整体消费需求进入弱势震荡。海外供给端恢复后，大宗原材料的价格在下降，对经济中下游环节的成本减轻。海外加息预期下降，国内流动性保持宽松，整体流动性预期改善。在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，国内经济复苏预期有所波动，内需市场受地产相关产业的影响，整体消费需求进入弱势震荡。海外供给端恢复后，大宗原材料的价格在下降，对经济中下游环节的成本减轻。海外加息预期下降，国内流动性保持宽松，整体流动性预期改善。在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024年下半年，我们判断中国经济在经历疫情之后逐季恢复，并且经济结构有进一步优化的预期。需紧密跟踪国内政策和经济复苏力度的情况，并判断对相关产业的影响大小，以此做好投资判断。货币政策会相对稳定。在结构上预计会对产业升级方向上进行支持，同时关注经济修复预期的产业环节。海外市场，需要持续关注地缘环境变化，对大宗原材料成本、供需库存周期、关税等相对不可控因素保持紧密跟踪。预期我国将逐步从经济总量型社会向结构优化型社会转型，我们更多在结构型的市场中寻找新经济增长的方向，在经济产业转型中发掘未来的行业龙头。我们将结合自上而下和自下而上的两个维度去寻找优质公司，自上而下寻找新经济方向，自下而上挖掘具有核心资源、技术、渠道等质地的公司。综合来看，我们寻找如下几个方向：1、能源结构转型，我国作为能源消耗大国，对外能源依存度较高，解决能源问题需逐步转化能源结构并积极发展新能源产业，新能源汽车、光伏、风电等都是新旧能源转化的方向。2、先进制造业，计算机科技、汽车的电动和智能化、工业先进制造、消费电子等领域都是增强我国硬实力的方向。3、消费升级，人口基数已奠定我国是一个消费大国，随着中国自身经济实力的增强，人们的物质升级需求日益提升，食品饮料、餐饮旅游、轻工制造、医药生物等领域会产生巨大的新增消费空间。一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。
