惠升惠远回报混合C (014875.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合A | ||||
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惠升惠远回报混合C(014875) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉坤 | 2023-03-24 | -- | 1年8个月任职表现 | -11.02% | -- | -18.38% | 22.55% |
| 李刚 | 2022-11-14 | -- | 2年1个月任职表现 | -10.50% | -- | -20.77% | 22.55% |
| 孙庆 | 2022-01-18 | 2024-05-21 | 2年4个月任职表现 | -8.87% | -- | -19.55% | 22.55% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张玉坤 | -- | 13 | 7.7 | 张玉坤先生：清华大学化学工程与技术硕士，多年证券从业经历，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2021年12月31日担任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。历任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日至2022年07月13日担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年3月1日担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日担任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-03-24 |
| 李刚 | -- | 22 | 4.6 | 李刚先生：博士研究生学历，2003年1月至2006年6月，任中国农业银行资产负债管理部交易员；2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员；2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。曾担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2021年加入惠升基金管理有限责任公司，9月22日起担任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日担任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金、惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | 2022-11-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
今年三季度，我国股票市场否极泰来，在政策呵护下于9月下旬快速上涨。尽管外部环境复杂严峻，国内依然存在有效需求不足等问题，但是我国经济运行总体平稳，延续稳中有进的发展态势，转型升级持续推进。各地陆续出台大规模设备更新和消费品以旧换新的实施细则，家用电器等大宗商品消费持续回暖。9月26日的政治局会议提到“有效落实存量政策，加力推出增量政策”。随着新一轮降息降准、放松地产限购等措施的实施，我国宏观经济运行获得了有力的支撑。报告期内，本基金持仓结构保持稳定，股票仓位随规模变动有所调整，组合策略上偏稳健，配置兼顾成长和价值风格。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
今年上半年，国内宏观经济运行总体平稳，结构调整持续深化。尽管政府层面积极调整优化了房地产政策，房地产市场活跃度有所提升，但是房地产相关指标仍在下降。扩内需促消费政策持续发力，消费潜力不断释放，消费需求有所恢复。海外主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业进入上行周期，有利于我国外需改善。新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有效对冲了经济下行压力，推动经济实现质的提升。在此背景下，股票市场震荡加剧，1月份深度回调，春节后显著回暖。报告期内，本基金坚持从基本面出发，优选个股，通过积极调整持仓结构以应对市场变化。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
今年一季度，我国股票市场触底回升。随着宏观经济刺激政策持续落地，经济内生动能恢复，一季度经济运行延续回升向好态势。尽管房地产行业依然景气低迷，但是制造业和服务业保持较高增长势头。海外需求持续复苏，内需增长有所放缓。从申万一级行业指数季度表现来看，银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属等低估值蓝筹板块表现稳健，电子、计算机、医药生物等成长板块跌幅居前。报告期内，本基金降低了股票仓位，重点减持了农林牧渔等行业，增持了有色金属等行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，中国经济增长5.2%，超出年初目标5%，但对权益市场影响较大的名义经济增速只有4.6%左右，权益市场的走势低于年初的预期。长期价值投资在2023年也经历了较大的挑战，从公司到赛道，再到估值的三维投资体系，也被不断挑战。站在中国经济金融发展的新阶段，在债券利率震荡下行的背景下，红利投资成为2023年获利的主要来源。本基金全年保持了较低的仓位，并灵活操作，虽然阶段性的把握了红利、顺周期和中小盘的投资机会，但还是没有取得绝对收益，也是投资中需要深入反思的地方。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，我国宏观经济运行面临更多挑战，外部环境不稳定性不确定性上升。房地产行业对经济的拖累仍将延续，新质生产力对经济的拉动作用有望增强。美元利率见顶，年内有望启动降息周期。股票市场前期调整充分，市场信心正在恢复，整体估值已落到合理偏低区间，投资价值显现。我们会坚持从基本面出发，把握产业周期错配的时机，精选行业内的优势企业进行投资。
