华安物联网主题股票C (016292.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9030元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票A | ||||
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华安物联网主题股票C(016292) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁启森 | 2022-08-11 | -- | 1年11个月任职表现 | -18.17% | -- | -32.46% | 23.00% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁启森 | -- | 29 | 13.9 | 翁启森先生：工业工程学硕士，具有中国大陆基金从业资格。26年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，任全球投资部总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型基金的基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利股票型基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 | 2022-08-11 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度市场分化较大，其中银行、电力、交通运输、煤炭、电子等行业涨幅居前，消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工等行业跌幅居前。 报告期内，本基金重点布局的方向包括人工智能、出海、上游资源品、高股息等板块。人工智能是我们重点关注的方向，一方面不断有大模型的突破，另一方面随着苹果公司加入人工智能领域的竞争，我们加大了端侧AI的投资力度，看好明年苹果手机销量的增长，因此重点增持了消费电子领域相关标的。我们仍然看好出海型企业，广泛分布在电力设备、机械、轻工、电子、消费品等各个行业。短期受到关税加征预期、海运费上涨等因素的影响，我们对出海板块进行了一定的调整，精选了受影响较小的行业及个股。此外，在美国重启制造业回归、印度等新兴经济体发展迅速的背景下，上游资源品依然值得重视，资本开支不足使得供给紧张的局面有望维持较长时间。高股息方向仍然是国内经济弱复苏背景下的重要投资方向，我们看好煤炭、电力、银行、运营商等高股息行业的投资机会。展望未来，我们将继续重点布局以上投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度市场分化较大，其中石油石化、家电、银行、煤炭、有色金属等行业涨幅居前，医药、电子、房地产、计算机、基础化工等行业跌幅居前。 3月，全球PMI指数首次回到荣枯线以上，主要受益于美国和中国制造业的同步回暖，两国的PMI指数均回到50以上。其他地区来看，一带一路、印度、东南亚、非洲、南美等地区也展现出较强的经济活力。在此背景下，我们积极寻找优质出海型企业的投资机会。从一季度市场的表现来看，由于受到过去几年持续的资本开支不足影响，以石油石化、煤炭、有色金属等为代表的上游资源品行业实现了明显的超额收益，而电子、计算机等科技行业以及房地产、基础化工等传统行业走势较弱。 报告期内，本基金重点布局的方向包括出海、人工智能、医药、上游资源品等行业。我们看好的出海型企业广泛分布在电力设备、机械、轻工、电子、消费品等各个行业，以自下而上基本面来寻找个股。人工智能依然是我们重点关注的方向，一方面不断有大模型的突破，国内外均有一些新兴大模型公司不断推出新产品，获得市场的认可，活跃用户数持续上升。另一方面算力依然紧缺，国内相关企业有望实现较快成长。医药方面，我们看好中国创新药和器械出海，部分企业的竞争力持续提升。此外，在美国重启制造业回归、印度等新兴经济体发展迅速的背景下，上游资源品依然值得重视，资本开支不足使得供给紧张的局面有望维持较长时间。展望未来，我们将继续重点布局以上投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年A股各大指数均有所下跌，且板块分化较为严重。行业方面，通信、传媒、煤炭、家电、石油石化等收益率排名靠前，而消费者服务、房地产、电力设备新能源、建材、化工等行业跌幅较大。报告期内，本基金在契约范围内积极配置科技、高端制造、新能源、医药等板块的优质公司。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度市场分化较大，其中煤炭、非银金融、石油石化、银行、房地产等行业涨幅居前，而前期涨幅领先的传媒、计算机、电力设备新能源、军工、机械等行业跌幅居前。报告期内，本基金在契约范围内积极配置科技、制造、汽车、医药等板块的优质公司。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年国内经济政策定力较强，房地产市场相对疲软，居民消费增速放缓，通胀水平有所回落。展望2024年，我们预计总体经济水平稳中有升。海外方面，美国财政政策持续加码，美联储加息超预期，美债收益率高位波动，服务业PMI维持强势。欧元区制造业PMI低位徘徊，而日本经济则出现了多年未见的通胀持续回升。此外，发展中国家的产业升级持续推进，这也给了国内相关出口型企业不少的发展机会，如智能手机、电表、各种机械设备等领域。 科技创新始终是我们重点关注的方向。2023年全球科技的最大突破来自于人工智能。以美国的OpenAI、Google等公司为代表的企业在AI浪潮中取得领先地位，持续发布新版本的AI大模型，从文生文到文生图直到文生视频，AI的应用边界不断拓展。在此过程中，算力网络的建设成为各大企业的首要任务之一，拉动了算力芯片、服务器、交换机等硬件需求的爆发。以英伟达、微软等公司为代表的美国科技企业营收、股价持续创新高。国内方面，为海外服务器、交换机配套的光模块企业率先收益，充分参与全球分工，实现了较快增长。此外，国内各地算力中心也在加快建设过程中，将进一步拉动算力需求。同时，国内的算力芯片也在加大研发，有望在国内市场占有一席之地。我们在此方向做了重点布局。 高端制造方面，电子行业已经经历了一轮去库存周期，随着手机终端销售的恢复以及AI手机、折叠屏手机等新产品的推出，预计部分具有创新能力的消费电子零部件企业和半导体企业有望率先恢复。新能源方面，新能源汽车一直是我们持续关注的行业。中国新能源汽车产业无论在技术、成本还是规模上，都处于世界领先低位，中国车企走向世界将是大概率事件，这也将带动一批国产零部件企业成长为世界级供应商。此外，汽车智能化可能成为汽车销售的重要推动力量，智能驾驶板块的相关机会同样值得重视。 医药是我们逐步加大配置的一个重要领域。随着医疗反腐逐步进入尾声，医药的正常需求有望得到释放。创新药、医疗器械以及部分化药企业的基本面仍然不错，且经过前期的调整，估值水平来到了较低位置。我们将加大医药行业的布局力度。 此外，低估值高股息板块持续走出超额收益。煤炭、石油、高速公路、电信运营商等是符合这一特征的主要行业，我们对此也进行了重点研究。 展望2024年，我们对市场保持谨慎乐观态度，努力寻找结构性机会。我们将密切跟踪科技、高端制造、新能源、医药、高股息等板块的投资机会，选择风险收益比合适的标的进行投资。
