华西优选价值混合发起 (019747.jj)华西基金管理有限责任公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9910元基金经理李本刚 、 李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
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华西优选价值混合发起(019747) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李本刚 | 2023-11-09 | -- | 1年1个月任职表现 | -0.80% | -- | -0.90% | -10.01% |
| 李健伟 | 2024-02-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 17.35% | -- | 17.35% | -10.01% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李本刚 | 本基金的基金经理、公司总经理 | 21 | 8.5 | 李本刚先生：管理学硕士。曾任西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司研究员，大成基金管理有限公司基金经理、价值组总监、首席权益配置投资官等。2012年9月4日-2020年1月13日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成内需增长股票型证券投资基金)。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成消费主题股票型证券投资基金)。2014年5月14日至2015年5月25日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年9月18日起至2020年1月13日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月13日至2018年9月26日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日-2020年1月13日担任大成价值增长证券投资基金基金经理。2017年12月20日-2020年1月13日担任大成盛世精选灵活配置混合证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日大成景阳领先混合型证券投资基金。2018年9月7日-2020年1月13日担任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。现任华西基金管理有限责任公司总经理，珠海鑫阳投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。国籍：中国。 | 2023-11-09 |
| 李健伟 | 本基金的基金经理、华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、公司研究部总监 | 14 | 6 | 李健伟：男，硕士研究生。曾任普华永道咨询有限公司任职高级顾问、广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员、宝盈基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。现任华西基金管理有限责任公司研究部总监。 | 2024-02-07 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度市场整体比较平淡，但是在924新闻发布会之后，市场出现戏剧化一幕，风险偏好突然提高，不但扭转了市场的低迷走势，更关键改变了投资者预期，资本市场热度在十一期间快速发酵。市场的急剧变化考验的是投资者的交易水平，基本面短期自然失效，但是相信市场经历了短期的躁动之后，还是回到企业价值本身，而恰恰是这一点儿让我们在市场的快速波动中可以保持一份定力。我们继续深耕看好的行业，挖掘有价值的企业；而回暖的市场会缓解内心的煎熬。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，A股市场受到宏观经济政策、国际贸易环境、市场流动性状况以及投资者情绪影响，而经历了一系列超预期的波动。在波动过程中，体现了管理层对市场的呵护态度，在一定程度上重塑了市场信心。而目前中国经济面临着外部挑战和内部调整，有一些产业和行业会受益，而另一些则可能会受到影响。我们关注和研究的产业和方向包括科技创新产业、具备国际竞争力的先进制造业、医药健康产业；同时，我们把去年看好的消费升级相关产业列入观察名单，进行跟踪研究。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在2024年一季度，A股市场经历了一系列超预期的波动，这些波动可能源自多种因素的交织，包括宏观经济政策、国际贸易环境、市场流动性状况以及投资者情绪等。尽管市场短期内出现波动，但长期来看，中国经济和资本市场的基本面依然坚实，我们对中国的长期增长潜力保持乐观态度。在中国经济转型期，有一些产业和行业将会受益，而另一些则可能面临挑战。以下是我们关注的产业和方向： （1）科技创新产业：随着中国经济的转型升级，创新和技术成为推动经济增长的关键因素。而拥有核心技术和持续研发能力的公司将有望在未来获得更大的市场份额和更高的附加值。 （2）具备国际竞争力的先进制造业：中国制造业经过多年的发展，已经积累了较强的竞争力。在国内外市场环境变化的背景下，那些能够提升产品质量、优化生产流程、拓展国际市场的制造企业，将有机会进一步巩固和扩大其竞争优势。 （3）消费升级相关产业：随着居民收入水平的提高和消费观念的变化，高品质、个性化的消费需求日益增长。这为相关产业提供了广阔的发展空间。 （4）医药健康产业：尽管医药行业在近期市场波动中表现不稳定，但长期来看，随着人口老龄化和健康意识的提高，医药健康产业仍具有巨大的增长潜力。特别是那些在创新药物研发、高端医疗器械制造等领域具有竞争优势的企业，将有望在未来获得良好的发展。 在研究和投资过程中，我们需要关注这些产业中的优质上市公司，它们往往具备以下优势： （1）技术创新能力：能够持续投入研发，推动产品和服务的升级换代； （2）品牌影响力：拥有强大的品牌和市场认可度，能够在竞争中脱颖而出； （3）市场拓展能力：具备国际化视野和市场开拓能力，能够把握全球市场机遇； （4）稳健的财务状况：拥有健康的资产负债结构和良好的现金流，能够支持企业的持续发展。 综上所述，尽管市场短期内可能会有波动，但通过深入研究和跟踪这些具有长期增长潜力的产业和公司，我们可以更好地把握投资机会，实现资产的稳健增值。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
我们坚信，中国经济和资本市场的基本面依然坚实，转型阵痛需要时间来慢慢消化；而在中国经济转型期，产业和行业将出现结构性机会。我们在一季报和二季报中提出科技创新产业、具备国际竞争力的先进制造业、消费升级相关产业、医药健康产业四个方向，这是我们未来研究的重点方向。其中，消费升级相关行业目前面临较大的市场反思，虽然追求幸福生活是人的本性，但是转型期的不确定增加了支出的压力、降低了消费的欲望，在这一点上我们观察到性价比需求以及基本物质需求成为消费主流，这是一个重大变化，消费趋势正在慢慢转向。另外，科技创新产业、先进制造业、医药健康产业仍然是我们未来需要重点关注的领域，而市场表现的结构性分化，让我们的投资必须更加谨慎，才能够真正选择出来优秀的投资标的。在研究和投资过程中，我们需要关注这些产业中的优质上市公司，它们往往具备以下优势： 技术创新能力：能够持续投入研发，推动产品和服务的升级换代； 品牌影响力：拥有强大的品牌和市场认可度，能够在竞争中脱颖而出； 市场拓展能力：具备国际化视野和市场开拓能力，能够把握全球市场机遇； 稳健的财务状况：拥有健康的资产负债结构和良好的现金流，能够支持企业的持续发展。 综上所述，尽管市场短期内可能会有波动，但通过深入研究和跟踪这些具有长期增长潜力的产业和公司，我们可以更好地把握投资机会，实现资产的稳健增值。
