建信灵活配置混合C(020726) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛兴华 | 2024-02-07 | 2024-05-17 | 0年3个月任职表现 | 47.72% | -- | 47.72% | -1.93% |
| 叶乐天 | 2024-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | 31.54% | -- | 31.54% | -1.93% |
| 郭志腾 | 2024-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | 31.54% | -- | 31.54% | -1.93% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | -- | 16 | 12.4 | 叶乐天：男，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2024-02-07 |
| 郭志腾 | -- | 6 | 0.6 | 郭志腾：男，硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 | 2024-02-07 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金为灵活配置型基金。在报告期内，本基金主要以指数增强的方式运作，风格保持偏小盘成长。基金管理人以量化模型研究为基础，利用量化方法构建投资组合并进行风险管理。本基金在暴露小盘风格的同时，通过量化模型来识别风险并精选个股，以争取获得较为稳定的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金为灵活配置型基金。在报告期内，本基金主要以指数增强的方式运作，风格偏小盘成长。基金管理人以量化模型研究为基础，利用量化方法进行风险管理和组合构建。本基金在暴露小盘风格的同时，通过模型来精选个股，以争取获得较为稳定的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金为灵活配置型基金。在报告期内，基金管理人将产品运作风格从偏中盘成长切换为偏小盘成长。本基金主要以指数增强方式运作，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行风险管理和指数增强。本基金在暴露小盘风格的同时，通过量化模型精选个股，以争取获得较为稳定的相对收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
在报告期间，基金管理人以量化分析研究为基础，本基金为灵活配置型基金，在报告期内，主要以指数增强方式运作，风格从中盘成长转为小盘成长。管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金在暴露小盘风格的同时，主要在个股选择上进行了一定的主动暴露以争取获取较稳定的相对收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
在报告期内，宏观环境与2022年相比有了较大的变化，随着疫情防控政策的退出，国内多项经济数据有了不同程度上的恢复。2023全年，A股市场走势分化，热点行业和主题的轮动较快。全年来看，小市值风格和红利类资产的整体表现较佳。 展望未来，我们认为市场结构仍将维持分化，行业、风格和主题的轮动速度仍将较快。受复杂多变的国际形势及国内外流动性变化等多方面的影响，A股市场的波动可能会加剧，基金管理人将坚持使用量化策略，不断地完善选股模型，充分发挥量化方法论的优势，尽可能地为投资者带来更好的收益。
