华安沪深300增强A (000312.jj)沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0629元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率370.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强C | ||||
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华安沪深300增强A(000312) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年3个月任职表现 | 29.10% | -- | 37.90% | -- |
| 许之彦 | 2017-12-25 | -- | 6年11个月任职表现 | 3.92% | -- | 30.84% | -39.02% |
| 牛勇 | 2014-12-30 | 2018-01-15 | 3年0个月任职表现 | 13.06% | -- | 45.27% | -- |
| 谢东旭 | 2015-01-21 | 2017-01-26 | 2年0个月任职表现 | 3.46% | -- | 7.09% | -- |
| 孙晨进 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年0个月任职表现 | 18.92% | -- | 70.08% | -39.02% |
| 张序 | 2021-01-18 | -- | 3年11个月任职表现 | -6.47% | -- | -23.07% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许之彦 | 总经理助理、指数与量化投资部高级总监、本基金的基金经理 | 21 | 18.1 | 许之彦：男，理学博士，21年证券、基金从业经验，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）转型而来）的基金经理。2019年12月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起，同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2017-12-25 |
| 张序 | 本基金的基金经理 | 8 | 4.6 | 张序先生：中国国籍，硕士研究生，曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2023年7月7日起担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 | 2021-01-18 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度国内出台一系列货币政策，包括降准降息，降低存量房贷利率并创设新的货币政策工具以支持股票市场稳定发展，提振资本市场，大力引导长期资金入市，A股也表现出较强的活力，整体三季度获得较大幅度涨幅。 在投资上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益，由于模型中基本面类因子权重较大，在三季度反弹中表现不错。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年市场A股市场走出先抑后扬行情，春节前受美联储高利率环境影响，市场流动性有所缩减，使得小盘股波动明显加大，市场风险偏好也受到一定程度冲击，随着国内金融政策的不断优化，以及美联储持续释放偏鸽货币政策信号，春节后市场情绪出现快速修复，A股开启较强幅度的上涨行情。 在投资上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益。其中在行业配置上，一季度我们主要超配受益于美联储降息的科技行业和低波较低的红利行业，二季度整体偏向成长行业，抓取到二季度成长行业的结构性行情。在选股策略上，我们更多以基本面因子为主，抓取到今年高景气度的出海占比较高的公司。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内宏观政策对做强做优实体经济、防范化解重点领域风险成效显著，国内经济数据复苏趋势明显，并且科技创新行业对经济贡献明显增大。美联储持续释放偏鸽货币政策信号，对全球股票市场流动性形成正向刺激，上证指数也取得不错的收益，尤其是低利率环境下,相对受益的高股息资产和科技创新行业，超额收益明显。在投资上，我们以多因子投资框架为投资载体，结合机器学习模型等方法，优化选股策略，并通过风险控制模型，跟踪组合与基准指数的跟踪误差。一季度国内市场呈现出先抑后扬走势，组合上，在2月份组合增加了在分析师类因子、红利类因子以及质量类因子的暴露，降低成长类因子的权重，整体具有不错的表现。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年市场走出先扬后抑的走势，一季度市场风险偏好持续升温，美国AI产业链的爆发带动国内科技行业相关产业链发展，；国企高质量发展带动其市场估值的提升。二季度至年底，受美联储控制通胀，维持加息影响，市场情绪开始减弱，全球市场流动性均形成一定扰动，各国权益资产出现不同程度的波动。高股息资产在胜率和赔率上均表现突出，反应市场更关注公司的中短期盈利能力。 在投资策略上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益，但由于模型中基本面类因子权重较大，策略在三季度表现出现一定扰动。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，我们判断基本面较强的高景气行业仍是今年重要投资主线，当前地产和消费数据在触底修复过程中，对经济拉动上，出海链起到重要的角色，出海链也反映出我国高端制造产业在全球竞争力的体现。但受全球宏观环境影响，A股市场波动也仍然较大，在组合管理过程中，下半年仍需要重点关注低波动行业以及具有较高估值性价比的公司，以此控制组合的波动，提高客户的基金持有体验。整体上，我们看好以出海为代表的电子、高端制造行业，以及具有价高估值性价比的银行、地产链相关行业。
