南方双元债券C (000998.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券A | ||||
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南方双元债券C(000998) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建岩 | 2023-01-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.30% | -- | 3.58% | -- |
| 何康 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年5个月任职表现 | 5.70% | -- | 8.59% | -- |
| 何康 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年8个月任职表现 | 3.84% | -- | 10.79% | -1.02% |
| 陶铄 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | 1年5个月任职表现 | -2.16% | -- | -3.21% | -- |
| 杜才超 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年8个月任职表现 | -0.72% | -- | -1.93% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘建岩 | -- | 17 | 11 | 刘建岩先生：国籍中国，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理，鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理，诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日，任鹏华信用增利基金经理；2013年2月6日至2014年3月14日，任鹏华产业债基金经理；2013年3月8日至2016年5月27日，任鹏华国企债基金经理；2013年11月19日至2016年5月27日，任鹏华丰融基金经理；2014年5月27日至2018年9月26日，任鹏华货币基金经理；2015年3月10日至2018年10月10日，任鹏华双债增利基金经理；2017年5月4日至2017年12月15日，任鹏华丰嘉基金经理；2017年6月21日至2018年9月26日，任鹏华聚财通基金经理；2017年7月13日至2018年9月26日，任鹏华兴鑫宝基金经理；2017年8月9日至2018年9月26日，任鹏华盈余宝基金经理；2020年7月15日至2021年7月28日，任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理。2021年8月加入南方基金，2022年2月18日至今，任南方初元中短债、南方定元中短债、南方荣年基金经理；2022年7月22日至今，任南方晖元6个月持有期债券基金经理；2023年1月13日至今，任南方双元基金经理。 | 2023-01-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度经济保持平稳。国内方面，经济保持回升向好态势，制造业呈现温和复苏的迹象，服务业景气度持续位于荣枯线以上。政策端也相对积极，其中货币政策维持稳健，流动性环境宽松；财政政策发力，特别国债和专项债项目陆续落地；地产政策也在持续放松，销售情况有望逐步筑底。整体而言，积极的政策组合为国内经济复苏提供了良好的环境。海外方面，美联储按兵不动，预计下半年或开启降息周期，有望刺激海外需求，对外需形成一定拉动。市场层面，二季度债券收益率下行，其中中短端下行幅度大于长端，信用债表现好于同期限利率债。转债市场在二季度先涨后跌，波动较大，中证转债指数上涨0.75%。投资运作上，本组合债券类资产以配置利率债和高评级信用债为主，采取中性久期策略，在尽量降低组合信用风险暴露的前提下，通过适时的久期调整来获取超额收益;对于可转债资产，组合采取相对稳健的仓位选择，标的以有基本面支撑的优质转债为主，注重风格均衡。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
今年一季度经济稳中有升。国内方面，经济增长保持了回升向好的态势，政策端也在继续加力，年内除了3%的赤字安排，还将发行1万亿特别国债，支持完成全年的经济增长目标。海外方面，美联储按兵不动，市场主流预期下半年将开启降息周期，但仍存在一定不确定性。国内货币政策保持稳健，一季度央行降准0.5%，同时引导下调5年期LPR25BP，流动性环境整体充裕。市场层面，一季度债券收益率快速下行，其中长端下行幅度超过短端，信用债表现好于同期限利率债。权益和转债市场在一季度先跌后涨，整体波动幅度较大。投资运作上，本组合债券类资产以配置利率债和高评级信用债为主，采取中性久期策略，在尽量降低组合信用风险暴露的前提下，通过适时的久期调整来获取超额收益；对于可转债资产，组合采取相对稳健的仓位选择，标的以有基本面支撑的绩优股和优质转债为主，注重风格均衡。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
23年全年经济保持平稳复苏。国内方面，受到地产和出口下行压力影响，年中经济增长有一定放缓，不过全年在政策的大力支持下，仍然保持了平稳运行的态势。海外方面，美联储全年加息幅度较大，海外经济出现一定的衰退迹象。政策层面，全年财政政策较为积极；随着房地产供需格局变化，地产政策也出现了一定放松；货币政策保持精准有效，央行全年多次降准降息，保持流动性合理充裕。市场层面，全年债券市场收益率震荡下行，其中长端下行幅度超过短端，信用债表现好于同期限利率债。权益市场震荡下跌。投资运作上，组合债券类资产以配置利率债和高评级信用债为主，采取中性久期策略，在尽量降低组合信用风险暴露的前提下，通过适时的久期调整来获取超额收益；对于可转债资产，组合采取稳健偏积极的仓位选择，以有基本面支撑的绩优标的为主，注重风格均衡。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度经济景气度有一定提升。国内方面，三季度经济出现了企稳改善的迹象。同时，国内政策端在三季度也较为积极，财政政策继续加力提效，地产政策也出现了适度的调整，经济下行风险得到明显缓释。海外方面，美联储持续加息，外需回落的压力仍然较大。货币政策方面，央行三季度降低公开市场操作利率10BP，降低MLF利率15BP，同时下调存款准备金率0.25%，流动性环境维持充裕。市场层面，三季度债券市场收益率先下后上，震荡行情为主，其中短端收益率上行幅度较大，表现弱于长端。权益市场震荡下跌。投资运作上，组合债券类资产以配置利率债和高评级信用债为主，采取中性久期策略，在尽量降低组合信用风险暴露的前提下，通过适时的久期调整来获取债券超额收益；对于转债资产，组合采取相对积极的仓位选择，标的以有基本面支撑的绩优个券为主，注重风格均衡。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望未来，预计24年政策端稳中求进、以进促稳，保障经济复苏的平稳和持续。海外方面，关注美联储何时开启降息，海外经济仍然面临一定衰退压力。利率债策略：流动性预计维持充裕，中短端品种仍具备一定配置价值，长端品种以交易价值为主。信用债策略：关注行业趋势和企业经营压力，严防信用风险。可转债市场方面，重点挖掘有基本面支持且估值合理的品种择优配置。
