华夏沪深300指数增强C (001016.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.85万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7450元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强A | ||||
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王路 | 2015-02-10 | 2017-02-10 | 2年0个月任职表现 | 9.41% | -- | 19.70% | -- |
| 周清 | 2015-11-19 | 2016-05-31 | 0年6个月任职表现 | -13.08% | -- | -13.08% | -- |
| 宋洋 | 2016-11-18 | -- | 8年1个月任职表现 | 4.86% | -- | 46.76% | -13.26% |
| 袁英杰 | 2021-09-27 | -- | 3年2个月任职表现 | -4.13% | -- | -12.75% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | -- | 14 | 8.1 | 宋洋：女，博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员，华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年3月24日至2018年9月10日期间）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2018年4月10日至2019年2月26日期间）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年8月29日至2021年1月5日期间）、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理（2021年1月6日至2021年5月26日期间）、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理（2017年3月24日至2021年8月3日期间）等，现任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理（2017年8月29日起任职）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理（2018年4月10日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2018年4月10日起任职）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（2019年2月27日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（2022年3月7日起任职）、华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年4月3日起任职）、华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年7月5日起任职）、华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年8月11日起任职）。 | 2016-11-18 |
| 袁英杰 | -- | 18 | 8.5 | 袁英杰：男，硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员，上海申银万国证券研究所有限公司分析师，申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司，历任投资经理，现任投委会成员，华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理（2021年9月27日起任职）、华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理（2021年12月7日起任职）、华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理（2021年12月14日起任职）、投资经理。 | 2021-09-27 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。三季度，A股市场下跌后反弹，前期跌幅较多行业上涨幅度较大，如非银金融、商贸零售、房地产等行业表现较好，而美容护理、煤炭、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快，低估值、反转等因子表现较好，而盈利、成长等因子表现较差，期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，本基金净值表现领先业绩基准，并有效地控制本基金的跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。上半年，A股市场震荡调整，大盘股好于小盘股，其中沪深300指数上涨0.89%左右，中证500指数下跌8.96%左右，中证1000指数下跌16.84%左右。行业间表现分化较大：银行、煤炭、公用事业等高股息特征行业表现较好，而计算机、商业贸易、社会服务等成长、消费行业表现较差。市场风格期间保持稳定，低估值、盈利等基本面类因子表现较好，而小市值、反转等量价类因子表现较差，量化策略整体表现较好。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，本基金净值表现领先业绩基准，并有效地控制本基金的跟踪误差。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。一季度，A股市场先跌后涨震荡调整，高股息特征的行业表现领先，如煤炭、银行、家用电器等行业表现较好，而医药生物、电子、环保等行业表现较差。市场风格表现较去年出现反转，整体上看，低估值、盈利等基本面类因子表现较好，而小市值、反转等量价类因子表现较差，期间量化策略整体表现较好。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，本基金净值表现与业绩基准基本一致，并有效地控制本基金的跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。2023年，A股市场上涨后震荡下跌，热点板块快速轮动，其中沪深300指数下跌11.38%左右，中证500指数下跌7.42%左右，中证1000指数下跌6.28%左右。行业间表现差异比较大：通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好，而美容护理、商业贸易、房地产等消费行业表现较差。从量化角度看，低波、反转等量价类因子表现持续较好，而盈利、成长等基本面类因子持续走弱，期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型与市场行情特征不一致，基金净值表现落后比较基准指数，但有效地控制本基金的跟踪误差。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，政府财政支出预计加快，经济增长速度基本实现设定目标，这将带动A股上市公司盈利恢复小幅增长，但是M2增速处于较低水平，市场难有大幅上涨行情。预计市场继续区间震荡，风格将呈现轮动特征，建议均衡配置。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
