华泰柏瑞积极优选股票A
(001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.74万
成立日期2015-03-26
总资产规模
2.59亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.1340基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31%
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
方伦煜2015-03-262020-08-265年5个月任职表现-3.13%---15.80%-3.32%
杜聪2020-08-262023-08-172年11个月任职表现6.34%--20.07%--
王林军2023-08-17 -- 1年2个月任职表现9.73%--12.17%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
王林军本基金的基金经理71.4王林军,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月1日起至2024年6月21日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月17日起任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2023-08-17

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度,本基金仍然重仓制造业,具体侧重工程机械、通用机械、汽车零部件、轮胎、风电设备等方向,变化不大。三季度末以来,宏观经济政策有所转向,市场因此快速反弹,本基金借助反弹的机会,适度调整了持仓结构,减仓了基本面偏弱和短期涨幅过大的个股,加仓了估值和基本面更匹配的个股。  展望后市,预计国家还会出台一系列财政刺激政策,来努力扭转内需不足的局面,我们对此保持关注,并加大内需方向个股的挖掘;另外,对于需求景气较高的出口产业(轮胎、手工具等),和产业趋势仍在的海风产业,仍然保持看好。同时还想补充的是,短期市场热衷于博弈宏观政策,以及追逐券商、科技等高弹性品种,对此我们保持谨慎和冷静,尽力降低市场波动对投资的影响,坚持自下而上从业绩和估值角度精选优质个股,努力提高风险调整后的投资回报。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

上半年,本基金的投资策略和配置重心变化不大,大方向还是制造业,具体来讲,还是集中在景气度较高的出口,和有望受益于国内经济复苏的顺周期行业,具体包括轮胎、工程机械、通用设备等细分领域。但上半年国内经济复苏不够强劲,叠加美国大选等事件导致的市场对国际贸易争端担忧加剧,导致本基金上半年的净值表现欠佳。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度市场经历了较大幅度的下跌和反弹,本基金也在组合弹性上做了应对,下跌过程加弹性,反弹过程降弹性。一季度市场机会还是偏向主题方面,包括AI、低空经济、固态电池等;近期,受益于国内外经济复苏的有色金属、机械、家电等表现较好,主题投资热度减弱。本基金主要超配方向仍然是顺周期的机械、出口,降低了电子、计算机等科技方向的配置比例,小幅增配了新能源、军工等有望困境反转方向。  展望后市,在国内经济持续复苏,海外大概率进入降息周期的大背景下,市场当前位置是具备较高性价比的;关注有望受益于国内外复苏的机械、出口、部分汽车零部件等方向,也将对于新能源、军工等有望困境反转的方向保持持续关注。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

本基金投资的方向主要为制造业公司,选股的风格为低估值成长。此期间,做得比较好的方面包括,第一,不断打磨选股标准,勤奋调研,自下而上筛选出一批能够较好兼顾回撤风险和向上弹性的股票,成为组合里的中流砥柱;第二,通过行业层面的研究,抓住了汽车零部件、通用机械等板块性的机会,规避了部分新能源、军工等行业性的风险。做得不足的地方包括,对部分行业拐点的判断过于提前,在整体市场下行的大背景下,对于部分股票的估值要求不够严格,之后会吸取教训,做适当的修正。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望未来,首先顺周期方面,虽然暂时复苏节奏偏慢,市场对复苏信心不足,但经济的周期规律不会消失,近期的重要会议也指出,要“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,唱响中国经济光明论”,我们对国内经济持续向好发展仍然充满信心;其次对于出口产业链,虽然国际贸易争端频发,但由广大人民吃苦耐劳精神和工程师红利所带来的中国制造业在全球的相对优势并不会明显减弱,真正具备国际竞争力的企业,还是具备较强的投资价值;整体上,本基金对A股市场后续的走势还是持乐观态度,并会坚持在上述方向精选个股,寻找能受益于国内经济复苏和制造业产品出口,同时估值和业绩比较匹配的公司。