九泰久盛量化混合A (001897.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率937.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合C | ||||
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九泰久盛量化混合A(001897) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王玥晰 | 2015-11-10 | 2017-07-31 | 1年8个月任职表现 | 10.84% | -- | 19.40% | -- |
| 孟亚强 | 2016-06-07 | 2024-12-25 | 8年6个月任职表现 | 2.80% | -- | 26.68% | -3.71% |
| 袁多武 | 2024-09-23 | -- | 0年3个月任职表现 | 27.19% | -- | 27.19% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁多武 | 基金经理 | 9 | 4.4 | 袁多武：男，复旦大学经济学硕士，中国国籍，具有基金从业资格，9年证券从业经验。曾任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监、研究发展部执行总监，九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金（2021年11月10日至2022年3月23日）、九泰聚鑫混合型证券投资基金（2020年7月24日至2024年4月1日）的基金经理。现任权益投资部基金经理，九泰久慧混合型证券投资基金（2021年9月16日至今）、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）（2022年8月17日至今）、九泰天利量化股票型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（2024年10月17日至今）的基金经理。 | 2024-09-23 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
报告期内上证指数大幅上涨，且创业板领涨主要指数，大盘股明显领先于中小盘指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，整体持仓中小盘成长股票，市值暴露接近中证500指数，风格上增加低估值风格暴露，行业上超配医药、电子和汽车等行业，低配金融和地产等；未来仍会通过择时模型的结果灵活调整仓位，以获取长期超越业绩基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内上证指数微跌，但市场分化极大，其中大盘股明显优于小盘股，价值指数优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，6月份之前本基金整体持仓中小盘成长股票，市值暴露接近中证500指数，行业上超配医药、电子和汽车等行业，低配大金融等；6月份之后根据量化择时模型对市场偏谨慎的观点，本基金通过控制股票仓位的方式应对市场的变化。未来仍会通过择时模型的结果灵活调整仓位，以获取长期超越业绩基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内市场上涨，但指数间分化较大，其中大盘股明显优于小盘股，价值指数优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，市值暴露接近中证500指数。行业上超配电子、医药和消费者服务等行业，降低传统周期性以及大金融行业配置；策略上仍然以事件驱动策略为主，同时保留部分多因子模型策略的持仓，持股集中度仍然维持较高水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内市场整体出现下跌，指数间差异较大，中小盘指数明显优于大盘股，且低估值指数也优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，持仓平均市值接近中证1000指数，风格上偏向于成长。行业上保持医药、食品饮料和家电等防守型行业的超配，降低TMT以及大金融行业配置；策略上仍然以事件驱动策略为主，同时保留部分多因子模型策略的持仓，持股集中度仍然维持较高水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
上半年宏观经济稳步复苏，主要来得益于工业生产部门表现强劲以及稳增长政策的支持。但通胀水平、信贷需求、房地产是当前经济面临的主要问题。在此背景下，宏观政策大概率在下半年继续保持宽松，货币政策降准降息也将继续落地。财政政策方面，超长期特别国债的密集发行和专项债的提速发行将成为下半年财政发力的重要抓手。地产数据的连续调整已经促使需求端政策全面放松，未来支持稳房价和去库存的政策工具仍有可能加码。最后，全球通胀继续趋向缓和，美联储第三季度有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。
