中邮睿信增强债券 (002474.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2110元基金经理闫宜乘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
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中邮睿信增强债券(002474) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张萌 | 2016-08-25 | 2020-03-20 | 3年6个月任职表现 | 5.58% | -- | 21.40% | -- |
| 许进财 | 2016-08-25 | 2018-10-17 | 2年1个月任职表现 | 2.98% | -- | 6.50% | -- |
| 杨欢 | 2018-11-30 | 2021-03-01 | 2年3个月任职表现 | 8.59% | -- | 20.41% | -11.11% |
| 吴昊 | 2017-12-26 | 2020-09-02 | 2年8个月任职表现 | 7.59% | -- | 21.72% | -- |
| 闫宜乘 | 2020-09-02 | -- | 4年4个月任职表现 | 4.07% | -- | 19.01% | -11.11% |
| 江刘玮 | 2021-03-05 | 2023-06-16 | 2年3个月任职表现 | 3.59% | -- | 8.39% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闫宜乘 | 本基金的基金经理 | 8 | 4.7 | 闫宜乘：男，经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2020-09-02 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度经济基本面边际走弱，虽然出口表现持续偏强，但国内消费出现了超预期的下滑，股债两个市场对基本面定价较为极致。转债方面由于信用事件冲击和权益持续走弱表现一度比正股更弱。9月以后政策边际上有转向趋势，季末出现了一定程度的股债风格切换，策略上随着转债市场的超跌底部进行了一些高性价比品种的配置，权益方面维持绝对收益的择股思路，以公用事业，交运等稳定现金流品种为主。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度经济基本面延续复苏趋势，其中出口表现略超预期，但地产融资缺失和地方化债进程减少了债券市场的资产供给，利率债发行进度偏慢的背景下资产荒的格局仍在持续，债券市场走势仍然较强。转债市场方面，权益低位反弹带动转债市场估值修复，纯债收益低位导致转债市场整体偏贵，但相比纯债仍具备相对性价比，策略上随着转债市场反弹适度降低转债仓位，纯债以信用票息为主并适度拉长久期，配合部分利率债交易增厚收益，权益方面维持绝对收益的择股思路，以公用事业，交运等稳定现金流品种为主。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年经济仍延续复苏趋势，年初的数据真空期和权益市场的流动性挤兑导致市场情绪偏悲观，春节后的出行和消费数据延续了疫情以来的人次修复人均偏弱的格局，经济内生增长动力仍有所不足，但总量层面的修复基本合意。政策方面没有强刺激的预期，全年5%左右的增速目标也基本符合预期，弱复苏的格局下债券表现仍然强劲，地产投资端偏弱和地方化债的背景下资产荒的局面并没有出现拐点迹象。转债市场方面，权益大幅下跌导致的流动性挤兑对转债市场造成了较大影响，随着权益企稳反弹转债市场的流动性逐步修复，整体价格水平偏低显现出了相对纯债更高的性价比，策略上维持偏高转债仓位，纯债以信用票息为主配合部分利率债交易增厚，权益方面维持绝对收益的择股思路，以公用事业，交运等稳定现金流品种为主。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年经济逐步摆脱疫情影响，从年初的强预期弱现实转向下半年的弱预期弱现实，国内弱复苏格局叠加海外宽财政紧货币的政策组合，全年有一定的汇率压力，资本市场整体表现债强股弱，地产投资下滑拖累经济的同时也造成了固收类资产荒，债券收益率走出全年下行趋势，只是在三季度资金面异常收紧节点有小幅调整。权益市场防御板块全年占优，科技板块有脉冲式行情。转债市场受流动性影响较大，下半年呈现单边下行趋势。本基金以信用票息策略配合部分仓位转债增强纯债收益，权益方面以绝对收益思路为主自上而下选股，重点关注公用事业、交运等领域。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年下半年，内部基本面仍将延续弱复苏的格局，出口预计仍然偏强，消费修复略差，基建和地产的改善仍需要等待政策方向的变化，外部关系相比上半年仍有较大不确定性，整体来看复苏的强度会相较上半年有所减弱，政策发力需等待外部环境进一步明朗化。具体到市场风格层面，我们判断货币政策仍将保持宽松，债券市场延续强势，四季度若出现明显外部政策冲击则政策有逐步发力的可能，权益市场短期仍将以主题性的结构性行情为主，存量资金博弈下较难出现指数级别的整体上行，行业选择上仍将以红利为主。
