前海开源量化优选A (002495.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,390.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理陆琦 、 林巧亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源量化优选C | ||||
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前海开源量化优选A(002495) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄玥 | 2017-07-03 | 2021-02-23 | 3年7个月任职表现 | 21.95% | -- | 105.90% | -- |
| 陆琦 | 2021-02-23 | -- | 3年10个月任职表现 | -12.07% | -- | -38.85% | -7.05% |
| 林巧亮 | 2022-08-18 | -- | 2年4个月任职表现 | -5.36% | -- | -12.08% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆琦 | 本基金的基金经理、公司金融工程部负责人 | 13 | 4 | 陆琦先生：理学学士和工学硕士学位，中国国籍。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部，2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监，现任公司金融工程部执行总监。2021年1月7日至2022年8月8日担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月14日起任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2021年2月23日起担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起至2022年7月1日担任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年8月18日任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-02-23 |
| 林巧亮 | 本基金的基金经理 | 6 | 2.3 | 林巧亮先生：中国国籍，硕士研究生，2018年6月至2020年6月，任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。2022年8月18日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-08-18 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度国内权益市场走出底部反转，九月底在美联储降息，国内货币、财政均具备政策空间的背景下，国内适时出台系列利好政策，市场风险偏好得到明显改善。股价大幅修复后，市场能否企稳并进一步向上取决于系列政策的推进落地情况和基本面能否好转。 本报告期，本组合结合各板块景气度情况，采用定量方式优选投资标的，并持续更新迭代模型以适应市场变化，组合收益率10.68%。我们认为市场面临较大系统性风险的概率较小，因此本基金后续会保持高仓位运作，并根据策略及时动态调整投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
权益市场方面，年初小盘股受流动性衰竭影响经历极端下跌，期间红利类资产表现突出。春节前后，市场信心开始修复，市场情绪亦有所转暖，AI、人形机器人、低空经济等主题性机会交相演绎。反弹过后，市场受内需预期偏悲观及政策预期不明朗影响，二季度国内权益市场各板块跌多涨少。 本报告期，本组合结合各板块景气度情况，采用定量方式优选投资标的，并持续更新迭代模型以适应市场变化。报告期内，组合录得收益率0.09%。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
权益市场方面，年初小盘股受流动性衰竭影响经历极端下跌，期间红利类资产表现突出。春节前后，市场信心开始修复，市场情绪亦有所转暖，AI、人形机器人、低空经济等主题性机会交相演绎。3月国内制造业PMI重回景气区间，叠加全球PMI数据共振向上，外需高景气背景下，内需也有望进一步改善。 本报告期，本组合结合各板块景气度情况，采用定量方式优选投资标的，并持续更新迭代模型以适应市场变化。报告期内，组合收益率2.93%，我们认为市场面临较大系统性风险的概率较小，因此本基金后续会保持高仓位运作，并根据策略及时动态调整投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年一季度国内经济有所修复,但后续伴随宏观数据的回落，经济“强复苏”的预期基本证伪，与总量经济相关的行业有所调整，中特估、AI、人形机器人等与总量经济相关性较弱的板块交替演绎。三季度国内政策出台较为密集，市场行情主要受政策影响或事件催化。因国内经济恢复较为波折，市场期待更多扩大内需的相关政策，投资者风险偏好有所下行，四季度以来市场回调较为普遍。 本报告期，本组合结合各板块景气度情况，采用定量方式优选投资标的，并持续更新迭代模型以适应市场变化。组合2023年录得收益率-10.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望未来，权益市场在经历较大幅度和较长时段的调整后，大多数指数估值已处于历史低位，市场进一步大幅调整的概率较小。顺周期方向在逐步筑底后能否稳步回升仍有待观察，但伴随新质生产力的发展，市场可能存在一些结构性投资机会。此外新“国九条”发布后，或将对资本市场供给端产生较大影响，小微盘股潜在风险亦有望逐步出清。因此，本基金后续会保持高仓位运作，并根据策略及时动态调整投资组合。
