华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,054.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6702元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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华宝新活力混合(003154) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2017-03-17 | 2023-03-04 | 5年11个月任职表现 | 8.49% | -- | 62.49% | -15.07% |
| 曾健飞 | 2023-03-04 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.78% | -- | 6.91% | -- |
| 李栋梁 | 2016-09-07 | 2017-12-08 | 1年3个月任职表现 | 22.31% | -- | 28.69% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾健飞 | 本基金基金经理 | 10 | 4.8 | 曾健飞先生：中国，研究生、硕士学历。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司固定收益部研究员。2020年7月20日至2022年8月8日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年8月8日担任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2021年12月28日担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日起担任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。曾任前海开源鼎裕债券型证券投资基金、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金。现任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月4日起担任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。现任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-03-04 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
从数据看三季度国内经济面临一定压力，制造业PMI维持在荣枯线以下，消费偏弱在延续，仅出口尚可。政策方面明显更加积极，加大宏观调控力度。政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，促进房地产市场止跌回稳，努力提振资本市场。货币政策方面，两次降低OMO和MLF利率，一次降准，以及下调LPR及宣布下调存量房贷利率。政策态度的明显转向，让市场对经济回升的信心明显提升。 在三季度，权益市场V型反转，沪深300指数录得16.07%的涨幅。债市先扬后抑，10年期国债收益率曲线从7月初的2.249%一度下行至2.038%，后V型反转回到2.152%，累计下行9.7bp。受股债综合影响，中证转债指数微涨0.58%，相比主要的股票指数偏弱。 本基金优化持仓结构，维持哑铃策略。债券部分适当通过利率债波段操作增厚收益。力争在控制回撤的前提下提供稳健的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，经济运行有亮点亦有遗憾。制造业PMI有所修复，出口恢复向好。国内有效需求不足，经济运行出现分化，新旧动能转换存在压力。 上半年，权益市场震荡走出倒N型，沪深300指数上涨0.89%。债市走牛，10年期国债收益率曲线从上年末的2.555%下行接近个35个bp至2.206%。转债震荡，微跌0.07%。权益市场结构分化，权重低估值表现较好，成长和中小市值整体不佳。 本基金优化持仓结构，维持哑铃策略。债券部分努力通过利率债波段操作增厚收益。力争在控制回撤的前提下提供稳健的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
春节前市场对地产风险的担忧加剧了情绪的波动，权益调整，纯债牛市。我们认为经济的波动性是暂时的，长期看我国潜力较大。而近期我们也看到一些亮点，3月制造业PMI超预期，重回荣枯线以上，显示新订单等需求较好。同时，JPMorgan全球制造业PMI连续3个月上升，历史上看，全球补库周期权益市场都不差。 政策方面，央行降准降息，降低实体和购房融资成本。证券市场监管趋严，IPO收紧，和注重投资者的基调等，有利于市场情绪回升。 一季度权益市场震荡V型，沪深300指数录得3.1%的涨幅。债市继续走牛，10年期国债收益率曲线从上季末的2.555%下行26.5个基点至2.29%。受股债综合影响，转债震荡V型，中证转债指数跌0.81%。 本基金优化持仓结构，维持哑铃策略；债券部分适当通过利率债波段操作增厚收益。力争在控制回撤的前提下提供稳健的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年是疫情放开后的第一年，社会活动恢复较好，而经济的恢复呈现一定周期性波动。为应对经济的压力，托底政策不断出台，包括降息降准、提高赤字率和重启PSL等。 全年来看，权益市场震荡下行，沪深300指数下跌11.38%。债市走牛，10年期国债收益率曲线从上年末的2.835%下行28个bp至2.555%。转债因权益受损而因纯债受益，全年震荡，录得0.47%的跌幅。 本基金优化持仓结构，总体哑铃策略。债券部分以票息策略为主，适当通过利率债波段操作增厚收益。权益部分配置红利，成长策略为辅。力争在控制回撤的前提下提供稳健的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
国内经济短期虽面临压力，但我们坚定认为中国企业在全球有竞争力。随着我国制造业能力的增强，出口份额逐步提升，不管从贸易顺差还是贸易占比来看，我们处于历史领先地位。全球贸易壁垒抬升，短期可能有一定威胁，而长期并不改变竞争力。实际上，我们从未通过垄断技术赚取超额利润。用更低价格的，甚至更好品质商品输送给全球，并逐步将产业走出去，带领其他国家产业升级，做大蛋糕。 国内方面，根据政治局会议部署，政策稳中有进，积极主动应对。预计将加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。 预计经济新旧动能转换期间，权益有结构性机会，债券有总量机会。
