华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 基金经理
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基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
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杨景涵 | 2016-12-22 | 2018-04-02 | 1年3个月任职表现 | 8.65% | -- | 11.20% | -- |
吴邦栋 | 2018-04-02 | 2020-12-29 | 2年8个月任职表现 | 7.33% | -- | 21.39% | 0.43% |
郑青 | 2020-06-23 | -- | 4年2个月任职表现 | 8.04% | -- | 38.20% | 0.43% |
罗远航 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年3个月任职表现 | 8.56% | -- | 31.40% | -- |
董辰 | 2020-12-29 | -- | 3年8个月任职表现 | 7.24% | -- | 29.24% | -- |
闫泽君 | 2024-05-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -2.71% | -- | -2.71% | -- |
当前基金经理
基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
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郑青 | -- | 18 | 8.5 | 郑青,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金交易员,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 | 2020-06-23 |
董辰 | -- | 11 | 4.1 | 董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2020-12-29 |
闫泽君 | -- | 9 | 0.3 | 闫泽君,硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月22日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年05月22日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月22日起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 | 2024-05-21 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
权益方面,2024上半年A股市场走出”V”型走势。春节前在一些结构化产品的流动性冲击下A股快速下行,随后回归理性并在政策利好带动下持续反弹后整理。 上半年宏观经济整体稳健,1季度较好,2季度有所回落,在新旧动能转换的背景下取得5%的GDP增长实属不易。宏观政策更显积极,相继推出了大规模设备更新、汽车家电以旧换新以及房地产、利率等方面的政策,对宏观经济产生一定支撑,但落实到显效需要一个过程。我们对经济接下来的复苏势头仍然充满期待,对结构转型带来的国家竞争力长期提升抱有信心。 海外经济整体不佳,欧美衰退带动通胀回落对于我们的外需环境并不友好,但中国自身竞争力仍在持续提升,出口结构仍在持续升级,与“一带一路”国家的贸易势头良好,当前人民币汇率走势有利于出口企业的毛利率提升。美联储仍然维持高利率水平,但随着经济下行带动通胀回落,降息时点越来越近,这将有利于打开国内的利率政策调节空间。 债券方面,2024年上半年,国内经济呈现出需求不足,库存偏高的状态。CPI与PPI同比仍处于低位,从价格层面反应出当前总需求偏弱的经济现状。在此背景下,央行货币政策坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,2月20日五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%。以宏观经济走势为主线,在资金宽松的助推下,市场对经济增长的预期普遍较弱,债券配置需求旺盛,多方面因素推动债券收益率呈现出震荡向下的趋势。华泰柏瑞鼎利仍延续之前的较短久期并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,尽量提升收益,选择骑乘策略进行积极配置,同时结合各类债券资产的性价比对组合进行调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
权益方面,2024年1季度,A股市场先抑后扬。 1季度宏观经济平稳复苏,经济数据不乏亮点,但在流动性阶段性冲击下1月到2月上旬快速下行,随后迅速收复失地。资源股如有色、煤炭表现较好,科技主题板块也多有亮点。 展望后市,A股后续行情依然值得期待,虽然一些传统领域依然面临经济转型的阵痛,但新兴领域的快速发展对整体经济的拉动力量不可忽视,总量层面的经济数据表现不错。后续政策在“新质生产力”方向上的发力有望带动经济转型进一步深化发展,从而给股市创造更多机会。经济复苏也有望拉动资源品和工业品的需求恢复,当下商品供应端扰动频繁,库存普遍不高,这一方向值得持续关注。黄金在美元信用下降、地缘冲突频发的背景下,投资价值仍有望持续提升。 本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,争取获取超额收益。 债券方面,2024年1季度,国内经济呈现出需求不足,库存偏高的状态。CPI与PPI同比仍处于低位,从价格层面反应出当前总需求偏弱的经济现状。在此背景下,央行货币政策坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,2月20日五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%。以宏观经济走势为主线,在资金宽松的助推下,一季度债券市场收益率显著下行,并且曲线变的更为平坦。R007均值为2.13%,较上季度下降27bp。3个月Shibor从2.45下降到2.16,下行近30bp。1Y股份行存单利率较去年12月2.7%的高点下行到2.24%,下行约46bp。3年国债下降30bp到2.03%,10年国债下行约26bp达到2.29%,30年国债下行37bp到2.46%。华泰柏瑞鼎利仍延续之前的较短久期并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,尽量提升收益,同时把握季末利率上行的机会,选择骑乘策略进行积极配置。 展望未来,世界经济增长动能不足,通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,发达经济体利率保持高位。国内经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。政策方面,央行将加大已出台货币政策实施力度,充实货币政策工具箱,发挥央行政策利率引导作用,促进社会综合融资成本稳中有降。我们需要关注房地产企业合理融资需求的达成情况以及房地产市场发展的状况,以及全球经济复苏动能分化、发达经济体政策调整、地缘政治冲突等不确定性对国内经济发展及政策取向的影响。华泰柏瑞鼎利将保持组合久期中性偏低,并且保持组合的高流动性,把握市场震荡的机会,继续以配置的思路调整组合。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在保证安全性和流动性的前提下,争取获得较高收益”为该基金的运作目标。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
权益方面,2023年A股市场震荡下行,板块分化。 2023年疫情影响逐步消散,国内宏观经济呈现弱复苏态势,高质量发展取得长足进展,科技热点不断涌现,A股市场虽然整体承压,但不乏亮点板块,红利和科技主题表现较好。 债券方面,2023年1季度国内经济发展以疫后复苏为主线,2季度则出现基本面环比走弱,在降息等一系列政策的呵护下,3季度国内经济呈现出趋稳回升态势,制造业PMI数据连续回升,9月制造业PMI录得50.2,重返荣枯线上方。但4季度如果考虑去年同期的低基数,国内经济数据整体表现一般,需求侧地产政策对销售提振有限,经济整体呈现生产端好于需求端的情况。年底中央经济工作会议强调“加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险”,市场对于强政策刺激的预期有所修正。价格水平方面,全年CPI同比持续走低,PPI始终为负,反应出总需求偏弱的经济现状。对应着偏弱的经济走势,全年长债利率震荡下行,期限利差、信用利差进一步压缩。华泰柏瑞鼎利仍延续之前的较短久期并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,尽量提升收益,同时把握季末利率上行的机会,选择骑乘策略进行积极配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
权益方面,回顾2023年3季度,A股市场小幅下行,板块分化。 3季度宏观经济低位企稳,虽然内生需求仍显不足,但稳增长政策积极出台,市场信心有所恢复。板块结构之间分化,在经济政策带动下,资源、红利等板块表现较好。海外经济延续高利率下的疲弱走势,地缘冲突和高位通胀压制海外主要经济体表现。 展望后市,国内相关因素有望逐步向上,风险主要在海外。美国劳动力市场紧张,通胀持续反弹,利率环境在出现明显衰退前可能仍然偏高,美国财政问题持续不断,企业、居民融资成本不断抬升,关注相关经济、金融风险。国内经济复苏虽然可能尚需一个过程,但政策拐点已经出现,将对市场形成较好支撑和催化。 本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,争取获取超额收益。 固收方面,2023年3季度,国内经济呈现出趋稳回升态势,制造业PMI数据连续回升,9月制造业PMI录得50.2,重返荣枯线上方。各项推动经济增长尤其是房地产相关政策不断地推出,引发了对经济回升的期待。同时,防范金融风险有序推进,隐债化解层层深入。在此背景下,央行于8月中进一步降低公开市场逆回购、MLF等一系列政策利率,债券收益率再次开启一轮下行,并创下新低,随后因季末和缴税等多方面的影响,利率水平出现小幅回升。华泰柏瑞鼎利仍延续之前的较短久期并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,尽量提升收益,同时把握季末利率上行的机会,选择骑乘策略进行积极配置。 展望未来,国内经济持续恢复、回升向好、动力增强,但仍面临需求不足等挑战,货币政策仍将着力于逆周期和跨周期调节,流动性将继续保持合理充裕。但外部环境更趋复杂严峻,发达国家通胀仍处高位,利率仍保持高位,也要谨防外部风险的冲击。策略上仍是选择一些流动性好、期限较短的资产进行交易和加杠杆的操作。华泰柏瑞鼎利将保持组合久期中性偏低,并且保持组合的高流动性,把握市场震荡的机会,继续以配置的思路调整组合。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在保证安全性和流动性的前提下,争取获取较高收益”为该基金的运作目标。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望后市,随着宏观政策进一步深化,政策效果逐渐显现,加之利率环境整体趋好,A股有望重拾回升势头。本基金当前持仓主要在贵金属、房地产、制造业等方向,我们将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,力争获取超额收益。 展望未来,发达经济体通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,主要经济体经济增长和货币政策有所分化。国内经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。政策方面,央行要加大已出台货币政策实施力度,引导信贷合理增长、均衡投放,促进物价温和回升,保持物价在合理水平。短期市场环境仍有利于债券市场,但随着收益率的下行,未来市场震荡和调整的概率和幅度都在增加,关注收益的同时也应将风险纳入考量。华泰柏瑞鼎利将保持组合久期中性偏低,并且保持组合的高流动性,把握市场震荡的机会,继续以配置的思路调整组合。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在保证安全性和流动性的前提下,争取获取较高收益”为该基金的运作目标。