九泰久盛量化混合C (004510.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7740元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合A | ||||
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九泰久盛量化混合C(004510) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王玥晰 | 2017-05-16 | 2017-07-31 | 0年2个月任职表现 | 13.35% | -- | 13.35% | -- |
| 孟亚强 | 2017-05-16 | -- | 7年2个月任职表现 | -1.98% | -- | -13.40% | 1.12% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | -- | 15 | 8.1 | 孟亚强先生：南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理，现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月20日起担任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。 | 2017-05-16 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内市场下跌，但指数间分化较大，其中大盘股明显优于小盘股，价值指数优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，6月份之前本基金整体持仓中小盘成长股票，整体配置接近中证500指数；6月份之后根据量化择时模型对市场偏谨慎的观点，本基金通过控制股票仓位的方式应对市场的变化。未来仍会通过择时模型的结果灵活调整仓位，以获取长期超越业绩基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内市场上涨，但指数间分化较大，其中大盘股明显优于小盘股，价值指数优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，市值暴露接近中证500指数。行业上超配电子、医药和消费者服务等行业，降低传统周期性以及大金融行业配置；策略上仍然以事件驱动策略为主，同时保留部分多因子模型策略的持仓，持股集中度仍然维持较高水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内市场整体出现下跌，指数间差异较大，中小盘指数明显优于大盘股，且低估值指数也优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，持仓平均市值接近中证1000指数，风格上偏向于成长。行业上保持医药、食品饮料和家电等防守型行业的超配，降低TMT以及大金融行业配置；策略上仍然以事件驱动策略为主，同时保留部分多因子模型策略的持仓，持股集中度仍然维持较高水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内市场整体下跌，指数间差异较大，其中大盘股明显优于中小盘股，价值风格指数也优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，本基金整体表现为中小盘成长风格，市值暴露接近中证500指数。行业上继续增加医药、电力设备新能源和化工等成长性行业的配置比例，降低TMT以及大金融行业配置；策略上仍然以事件驱动策略为主，同时保留部分多因子模型策略的持仓，持股集中度仍然维持较高水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
总体上看，中国经济正在经历疫后的恢复，三驾马车的驱动力仍在修复中，其中消费在疫情之后正在逐渐回归正常，成为拉动经济增长的主要动力。2024年政府将以更加积极的政策去促进经济增长，“先立后破”的新基调意味着在新的增长动能没有确立之前，还将继续支持传统的增长动能。另外，中国经济正面临新旧动能转换的关键期，一方面房地产作为支柱产业的地位正在逐渐淡化，与此同时，绿色低碳和数字化发展正在成为中国产业升级和经济转型的新动能，其中孕育着巨大的投资需求。最后，全球通胀继续趋向缓和，美联储下半年有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。
