银华稳健增利灵活配置混合发起式A
(005260.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数225.00
成立日期2017-12-15
总资产规模
2,592.36万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5250基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率653.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19%
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
张凯2021-09-28 -- 3年2个月任职表现-5.56%---16.92%--
马君2017-12-152024-09-266年9个月任职表现3.82%--28.92%-0.12%
李宜璇2018-08-202019-02-110年5个月任职表现-5.99%---5.99%--
李宜璇2021-03-032021-08-040年5个月任职表现21.43%--21.43%-0.12%
杨腾2021-11-29 -- 3年0个月任职表现-5.36%---15.57%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
张凯----12.1张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金,历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理,现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日至2021年7月23日兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年9月17日起担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日至2022年07月28日任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年2月3日至2022年2月23日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年5月13日至2022年6月17日任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年7月29日起兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年9月22日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理。任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021-09-28
杨腾----3.1杨腾先生:中国,研究生、硕士。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2021年11月29日担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华深证100指数证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021-11-29

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度中,经济整体上延续了今年以来的弱复苏状态;同时,国内外环境也在发生一些积极的变化,这些变化导致经济的复苏预期显著提升。海外方面,美联储在9月中旬降低联邦基金利率50个基点,正式转入降息周期,这使得国内外的息差快速收敛,同时对人民币汇率环境支撑明显。国内方面,多部门在9月下旬联合出台支持性宏观政策,涉及到政策利率、存量房贷利率、资本市场支持等多个方面。在上述因素的作用下,A股市场在三季度中大幅反弹。行业层面,非银行金融、房地产、消费者服务等行业表现领先,石油石化、煤炭、电力及公用事业等行业表现落后。  展望四季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

上半年中,宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二季度的经济表现,我们能够看到一些与往年不同的特征:节假日消费与经济活动恢复良好,而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征显示出一些新的信息:从周期角度,商务活动的复苏落后于整体水平;而从更长远视角来看,伴随一系列结构性的变化,中国经济的消费属性权重正在增加。海外方面,美联储降息周期比预期有所推迟,海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下,A股市场各主要宽基指数在上半年中涨跌互现。行业层面,银行、煤炭、石油石化等行业表现领先,消费者服务、计算机、商贸零售等行业表现落后。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度中,伴随春节效应的展现,我们能够从更多的方面去观测经济的复苏进程。从节日期间的消费数据、人口流动数据等基础数据来看,消费的复苏,尤其是大众消费的复苏仍然在持续进行;而另一方面,节后的数据也让我们看到,商务活动的复苏也有部分向好的迹象。海外方面,美联储加息预期接近尾声,但尚未开启降息周期。在上述因素的作用下,A股市场在一季度中呈现较为明显的风格转换,主要指数涨跌互现。行业层面,石油石化、家电、银行等行业表现领先,医药、电子、房地产等行业表现落后。  展望二季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年中,宏观经济从疫情中走出,从年初以来,整体呈现从脉冲反弹到脉冲回落,最终缓慢复苏的运行特点。分经济部门来看,居民出行、居民消费等领域处于持续的复苏通道中,这在各个节假日的数据中体现明显;同时,商务活动尤其是与地产链条相关的商务活动,复苏进程仍然较弱,这在消费价位段、投融资结构等数据上有所显现。从海外来看,美联储在全年内以加息为主,使得外汇和国际资本流动都面临新的环境特点。这些外部因素在年末也正在迎来边际上的变化。在上述因素的作用下,A股市场主要指数在2023年有所下跌,行业之间则呈现涨跌互现:通信、传媒、煤炭等行业表现领先,而消费者服务、房地产、电力设备及新能源等行业表现落后。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,宏观政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。