西部利得添盈短债债券A
(006806.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,051.00
成立日期2019-06-04
总资产规模
11.18亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1060基金经理刘心峰徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01%
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
刘心峰2019-06-04 -- 5年6个月任职表现2.01%--11.70%-8.52%
徐翔2024-06-22 -- 0年6个月任职表现0.95%--0.95%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
刘心峰公募投资二级部门副总经理、基金经理127.9刘心峰:男,公募投资二级部门副总经理、基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。12年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理,自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019-06-04
徐翔基金经理110.5徐翔:男,西南财经大学金融学专业硕士,曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理,中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理,中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2024-06-22

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

2024年三季度在内生动能企稳和稳增长政策发力下,经济延续修复态势。从结构上看,供给端修复较快,但有效需求不足、社会预期偏弱等制约性因素依然存在。经济分项看,出口保持强劲,对经济增长发挥重要作用。房地产支持配套政策频出,一线城市陆续放松限购,存量房贷利率下调,持续托底房地产市场。消费方面,惠民生、促消费政策频出,从而促进中低收入群体增收,实施提振消费行动。政策方面,财政政策持续发力,政府债发行加速。货币政策配合发挥,在今年1月和7月降准降息操作后,9月超预期力度降准降息落地,释放积极政策信号。市场表现看,三季度利率债先下后上,10年国债利率下行接近10bp。短期信用债方面,1年期短融上行约14bp。本基金在报告期内采用稳健的投资策略,以短久期信用主体债打底,灵活运用杠杆套息,积极参与波段交易。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年经济整体恢复向好,上半年GDP同比增长5%,基本完成上半年经济增长目标。整体看,在我国内生动能企稳和稳增长政策发力下,经济延续修复态势。分项看,投资方面,特别国债发行落地,新一轮大规模设备更新政策支撑制造业投资高增,专项债助力基建投资平稳增长。出口保持强劲,成为经济亮点,对经济增长发挥重要作用。房地产呵护配套政策频出,托底房地产市场。消费方面,扩内需、促消费政策持续推进,消费增速平稳恢复。政策方面,财政政策持续发力支撑经济恢复。货币政策进一步加力,1月实施了降准降息操作,7月再次启动降息操作,助力稳增长。市场表现看,一季度利率债下行幅度较大,10年国债利率下行接近30bp。二季度利率债在震荡中下行,10年国债在10bp内箱体震荡。本基金在报告期内采用稳健的投资策略,增配短久期信用债增厚组合收益,灵活运用杠杆套息,积极参与波段交易。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

2024年一季度我国在内生动力企稳和稳增长政策发力作用下,经济延续修复态势。投资方面,制造业投资保持较快增长,新质生产力加快培育,增发国债项目加速实施,基建投资平稳增长,房地产缓慢恢复;随着扩内需、促消费政策的积极推进,消费增速平稳恢复,其中服务消费增长较快;外需有所回暖,进出口韧性较强,数据超预期改善。财政政策积极加力,货币政策稳健配合,年初央行通过降准、调降LPR利率等结构工具支持实体经济修复。本季度在货币环境宽松、机构配置需求旺盛等因素影响下,债券呈现震荡向下走势,10年期国债活跃券下行幅度超过30BP,期间突破2.25%水平。  本基金在报告期内采用稳健的投资策略,积极利用杠杆空间,增配短久期信用债增厚组合收益。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年国内经济运行维持回升向好态势。投资方面,高技术产业投资增势较好,制造业企业转型升级加快、效益持续改善,重大项目加快推进,基础设施投资增速小幅回升,房地产行业尚处于调整转型过程中,投资、销售等指标降幅收窄。消费方面,随着扩大内需、提振消费各项政策措施持续显效,需求逐步回暖,对经济增长作用凸显。进出口方面,全球贸易低迷对我国出口有一定冲击,但外贸总体运行平稳,规模稳中有增,其中汽车出口大幅增加,全年突破500万辆。全年政策协同持续发力,货币政策方面进行了两次全面降准和两次降息操作,财政政策方面延续了较大力度的减税降费措施,并且在下半年提高了赤字率增发1万亿国债等。债券方面收益率曲线大幅平坦化下行,10年期国债活跃券从年初高点2.94%下降到年底突破2.6%位置。  本基金在报告期内采用稳健的投资策略,积极利用杠杆空间,增配短久期信用债增厚组合收益。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,三中全会为未来经济发展指出方向,以新质生产力为核心的产业布局是未来经济发展的重点。稳增长政策预计会进一步发力,重点着手于防范风险和稳定预期。地方政府专项债的发行和使用或将会加速,货币政策或将适时适度配合。房地产呵护政策或将继续出台,支持民生保交楼和置业改善需求;随着恢复和扩大消费的政策持续出台,居民消费可能将会持续为经济发展注入动力;海外面临一定不确定性,包括美国大选和贸易摩擦。总体而言,下半年需持续观察宏观政策对经济的实际促进效果,当前经济仍处于温和复苏阶段,货币政策仍有放松空间,债券资产具有较好配置价值。