融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,451.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5993元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年5个月任职表现 | 59.40% | -- | 100.50% | -- |
| 蔡志伟 | 2022-12-16 | -- | 2年0个月任职表现 | -1.55% | -- | -3.08% | -- |
| 彭炜 | 2019-08-22 | 2022-12-16 | 3年3个月任职表现 | 16.32% | -- | 65.05% | -3.72% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | 本基金的基金经理 | 13 | 9.9 | 蔡志伟：男，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），13年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发（广东）有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年8月21日起至2021年2月17日），现任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理（2015年2月11日起至今）、融通深证成份指数证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年8月12日起至今）、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年12月16日起至今）。 | 2022-12-16 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理，力求为投资者带来稳定优质的投资回报。 2024年第三季度，海外市场方面，美联储货币政策正式转向，9月议息会议调降政策利率50bp，正式开启了美国降息周期。国内经济方面，三季度经济总体有所放缓；其中，出口维持强劲态势，继续成为拉动经济增长的重要力量；固定资产投资、基建投资以及制造业投资增速均有所走弱；消费方面，三季度社零相较上半年有所回落，预计四季度在消费品“以旧换新”政策的支持下，将企稳回升。资本市场方面，9月24日，中国人民银行行长潘功胜披露，我国将创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，该政策将有效支撑4月份出台的新“国九条”在资本市场的落地，助力资本市场实现长期高质量发展的目标。报告期内，A股市场波动较大，整体呈现先抑后扬的趋势，上证综指上涨12.4%。 从市场风格的角度看，大盘价值风格仍处于长期趋势上，而伴随三季度密集的经济、货币、资本市场政策出台，市场风险偏好快速回升，成长风格有见底回升至长周期向上，重点关注随时可能到来的风格切换。从行业层面来看，中报景气度较高且预期将延续至三季度的出口链、逆变器等方向仍可期；数字经济是今明两年的主线，AI为新一轮科技周期的重要方向，中长期具备战略配置属性，重点关注AI的算力板块，包括光模块以及AI芯片。 从基金策略配置角度看，本基金坚持多策略投资框架，选择符合市场方向的策略与风格方向，并对各类型策略进行均衡配置，力求获取长期稳健的Alpha。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理，同时深入分析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等，并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个股，在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置，力求为投资者带来稳定优质的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理，力求为投资者带来稳定优质的投资回报。 从风格配置的角度看，本轮市场底部大概率已经确认；从历史经验看，市场底部确认后，中小盘成长方向更优，本基金将积极进行布局；另外，随着国资央企以及证监会持续鼓励上市公司加大分红，大比例分红公司持续增多，性价比凸显，本基金也将积极布局相关方向。从行业层面来看，数字经济是今明两年的主线，AI正处于新一轮科技周期起点，随着前期估值的消化，当前具备较好的配置价值，重点关注AI 业绩兑现确定性高的算力，包括光模块、服务器以及AI 芯片。 从基金策略配置角度看，坚持多策略框架下，对各类型策略进行均衡配置，力求获取长期稳健Alpha。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理，同时深入分析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等，并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个股，在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置，力求为投资者带来稳定优质的投资回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
回顾2024年上半年，全球经济缓慢复苏，全球制造业PMI恢复至荣枯线以上，新兴市场国家增速较快，中国制造业PMI也有所回升至51.7。国内经济方面，2024年上半年中国GDP增长5%，持平全年GDP增长目标，经济总体平稳运行；其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，较一季度有所回落，消费走弱以及基建房地产下行对经济增长形成拖累；总体而言，上半年国内宏观经济保持平稳增长，外需偏强而内需偏弱。A股市场方面，上半年宽幅震荡，大盘指数较强，而个股较弱；从风格来看，小微盘股结束了3年的牛市，回调幅度较大；而红利、低估值类资产表现较好，市场风格分化显著。 展望下半年，随着美国通胀的缓解，美联储开启降息周期可期，有利于全球央行逐步进入降息的宽松周期，全球经济持续恢复。从国内经济来看，二季度经济增长有所放缓，但随着稳增长政策以及房地产新政的持续发力，6月基建和房地产投资增速开始反弹，预计下半年国内经济企稳回升，年内5%的经济增长目标大概率能完成。 A股市场方面，从风格配置的角度看，大盘价值风格仍处于长期趋势上，预计红利类以及高ROE类资产仍将有所表现；而大盘成长风格有见底回归长周期向上的迹象，预计核心资产下半年将企稳回升；小盘股1月见本轮周期大顶，预计将迎来长周期的调整。从行业选择层面来看，出口链在经历调整后性价比已比较合适，优选对税收政策以及航运价格敏感性低的方向；数字经济是今明两年的主线，AI为新一轮科技周期的重要方向，中长期具备战略配置属性；当前板块估值处于中枢，业绩持续超预期，逢低积极配置相关资产。而苹果链受益于首款苹果AI手机，预计在新品的拉动下仍将有所表现。重点关注AI的算力板块，包括光模块、AI芯片以及苹果链等。 从基金策略配置角度看，坚持多策略框架下，对各类型策略进行均衡配置，力求获取长期稳健Alpha。
