太平睿盈混合C(007669) - 基金经理
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基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
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林开盛 | 2019-08-13 | 2020-04-13 | 0年8个月任职表现 | 6.24% | -- | 6.24% | -- |
吴超 | 2019-08-13 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.95% | -- | 10.23% | 10.37% |
陈晓 | 2019-08-13 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.95% | -- | 10.23% | 10.37% |
当前基金经理
基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
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吴超 | -- | 11 | 5.4 | 吴超:男,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金,现任固定收益投资部助理总监。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 | 2019-08-13 |
陈晓 | -- | 14 | 10.2 | 陈晓女士:中国国籍,于2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。于2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员,曾任光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。太平基金管理有限公司固定收益部负责人兼基金经理,2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部负责人。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。 | 2019-08-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年我国经济数据延续复苏趋势,高质量发展扎实推进。一季度经济开门红,二季度略有放缓。上半年工业增加值表现较好,高于过去三年均值,但价格指数仍在收缩。 股票市场先扬后抑,春节后市场情绪明显好转,上证指数创出年内新高,但市场在5月开始回落,市场预期再度偏弱。风格上以红利价值较为强势,其他成长风格轮动较多。 债券市场上半年表现继续强劲,长端收益率下行明显,虽然期间央行提示超长端久期风险,债市出现回调,但市场做多情绪仍然较强,30年国债收益率创出近几年新低。 本报告期内,本基金保持相对较高的权益仓位,保持均衡配置,行业板块上以经济复苏价值板块+军工+科技为主, 转债调整结构6月末加仓部分转债;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。但是,近期部分事件性因素,如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,与日常生活需求有关的服务行业景气度和地产依然偏弱。随着积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策的加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。 股票市场一季度先抑后扬,上证指数、沪深300年初至今实现正收益,风格方面大盘表现好于小盘。尤其红利指数前期表现较好,一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中AI相关也有所表现但前期跌幅较多,汽车板块受益于政策刺激以及新车上市市场关注度较高。 债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在“5%左右”,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。 本报告期内,本基金保持相对较高的权益仓位,风格相对均衡,一季度持仓以经济复苏+泛科技概念为主的均衡风格,转债加仓部分平衡型转债;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年经济运行回升向好,GDP同比增长5.2%,圆满实现经济增长5%预期目标。扣除基数影响的GDP两年复合增速为4.1%,对应中央经济工作会议所总结的“经济恢复发展的一年”,经济初步走出谷底但尚未完全修复潜在增长水平。2023年年初市场对于经济复苏预期较高,但二季度后出现有效需求不足的问题,社会预期转弱。到三季度后随着数据表现持续不足预期,“宽信用”政策密集落地,稳地产政策不断加码、特殊再融资债、万亿特别国债发行、PSL重启等修复市场对于经济偏弱预期。 股票市场2023年全年表现较弱,整体与市场经济预期相匹配。年初由于市场预期较高且经济恢复较好,此阶段整体上行;春节后经济数据逐渐走弱,但投资者预期仍然较为积极,市场整体有所波动但仍有支撑;下半年政策不断出台,但投资者预期不断转弱,外资持续流出,市场表现较弱。从结构上看全年以小盘风格为主,TMT中特估、高股息、低估值风格均有出现阶段性行情。 债券市场2023年全年表现较好,上半年市场主线从“强预期”转向“弱修复”,下半年从“宽货币”转向“宽信用”再转向“”资金面充裕” ,利率债收益率曲线走势呈现“M”型,而信用债受益于特殊再融资债对城投债形成明显基本面支撑,整体信用利差压缩明显。 本组合2023年净值出现一定的回撤,主要由于权益和可转债仓位较高,但整体组合风格相对均衡,权益仓位主要配置在经济复苏相关板块和硬科技两个方向。转债部分主要以平衡型转债为主;纯债方面以中短久期信用债套息策略为主。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度,经济基本面趋于复苏。8月底一线城市陆续出台地产支持政策,上市房企迎来再融资政策支持,地方政府 “一揽子化债方案”推出落地实施,特殊再融资地方债已于9月底开启发行,8月27日财政部、证监会等多部门就减半征收印花税、优化IPO与再融资节奏、规范减持等做出部署,上述政策不仅有助于短期内提振市场情绪,对于中长期资本市场的发展同样有较为重要的意义。综合来看,当前政策环境较为积极。 权益市场在8月底迎来一系列利好,预计后续以题材性行情为主;债券市场经历了降息降准等利好,随着活跃资本市场政策工具对权益市场的提振,叠加季末资金面紧张和特殊再融资地方债的出炉,收益率延续反弹。 本报告期内,本基金保持相对较高的权益仓位,风格相对均衡,三季度整体上已经调整为经济复苏+硬科技概念的均衡风格,将前期中特估仓位调整至消费电子和芯片产业链,一方面我们继续看好经济的长期修复趋势,另一方面积极参与新技术以及国产替代带来的市场机会,转债继续加仓部分平衡型转债;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年,我们判断宏观经济大概率仍将延续弱复苏态势,复苏动力仍不宜高估。 从经济各分项来看:1、出口回暖趋势或将延续,但下半年海外不确定性因素较多;2、消费对经济回暖有支撑,但收入和风险偏好压制下同比增幅不会太快;3、地产链条对于经济的拖累仍在,重点在于对政策效果的观察;4、政策支持下的基建和制造业投资仍将为基本面的重要支撑。 债券市场仍未出现明显拐点,但估值愈发极致下市场波动或将加剧,应密切关注可能导致情绪变动的风险因素。 股票市场预计仍机会与风险并存,结构性行情概率较大。持续关注低利率环境下红利板块的长期配置价值,以及美联储降息后带来的外资回流机会。