天弘养老2035三年A (007748.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9810元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.25%持仓换手率31.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
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天弘养老2035三年A(007748) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴险峰 | 2019-09-19 | 2020-06-24 | 0年9个月任职表现 | 4.83% | -- | 4.83% | -- |
| 刘冬 | 2020-04-29 | 2021-09-15 | 1年4个月任职表现 | 19.03% | -- | 27.16% | -- |
| 张庆昌 | 2020-09-12 | 2022-11-29 | 2年2个月任职表现 | -0.92% | -- | -2.02% | 18.05% |
| 王帆 | 2022-08-13 | -- | 2年0个月任职表现 | -6.92% | -- | -13.54% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王帆 | 本基金基金经理 | 10 | 2.6 | 王帆先生：清华大学仪器科学与技术专业博士，2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理；2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理；2021年9月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。2022年4月29日担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日起担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。202年11月19日起担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 | 2022-08-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
基金持仓价值和价值成长风格为主；行业上有偏离，超配医药和资源。前五大行业为有色、医药、机械、农林牧渔、家电，超配有色、医药、家电。在2月下跌时整体加了仓位，主要基于当时触发极端估值，后续没有做大的仓位调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年的一季度，A股整体表现不佳，其中上证综指上涨2.23%，创业板指下跌3.87%，中小板指下跌5.95%，行业来看，只有银行和煤炭是正收益，其中电子、医药、综合、计算机跌幅较大。市场偏弱的主要原因还是对经济未来增长点有困惑，同时地产下行压力仍在，因此自下而上偏好困境反转及超跌反弹的行业。组合投资上，我们选择了较优质稳健的大盘价值类产品作为底仓，短期规避了偏主题炒作类的机会，细分方向选择上，我们积极参与了上游资源、养殖、医药等个股以及基金的投资机会。展望二季度，市场短期会关心一季报业绩的表现，业绩不佳的成长板块会暂时调整，我们关注中美库存周期的边际变化，关注和经济相关性强的行业的机会。投资上，我们会继续保持组合结构的相对均衡，优选较稳健优质的综合类基金作为底仓，并且积极挖掘和参与基本面确定性高且估值合理的细分方向。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年对于A股投资者是艰难的一年。上半年在AI浪潮的引领下，市场一路高歌猛进，市场在5月初到达了全年的最高点，之后随着AI板块的调整，市场一路下跌到年底。从行业来看，与AI相关的通信、传媒、计算机和电子依然是全年涨幅领先的板块，与地产周期下行相关度高的房地产和食品饮料跌幅最多，风格上看，小盘占优，红利占优。回顾产品的操作，在二季度和四季度有较显著的超额收益，对结构的把握还可以，但对仓位及红利风格的判断不足。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度市场整体表现弱势，正收益主要集中在高股息板块，如煤炭、金融、石油石化等，成长股跌幅较多，如电力设备、传媒、军工、社服和计算机等板块大幅跑输上证综指。三季度的国内经济金融数据表现欠佳，加之地产政策放松后数据不振对整个经济体的信心重塑尚未建立，且海外经济下行压力凸显，紧缩货币政策的负面影响尚未全面显现，内忧外困下，我们判断权益市场震荡的概率偏大，唯有努力自下而上挖掘各行业中有阿尔法的个股，持续关注经济复苏的进展。看好医药和科技领域，在这两年反腐或脱钩导致供给侧出清或受限的情况下，需求量依然能够维持的行业，其中具备真正创新力的公司会拓展份额提升利润率。产品会持续关注相关领域的优秀公司，陪伴优秀的公司共同成长。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
一、权益方面，市场底部缩量，可能是见底信号，底部抬升需要正面外力推动；交易结构上，向上可能性比向下高。外部关注美国数据变化趋势，内部观察下半年产能过度建设的拐点和PPI的拐点。目前仓位中性，从结构来看，红利类资产已经连续3年跑赢市场，估值出现一定程度提升。经济底线风险可控情况下，红利的性价比在降低，可以在左侧进行一定程度的风格再平衡。未来打算跟踪基本面数据逐步增加成长。香港互认基金修订草案落地后，预计绩优互认基金将释放出大量投资额度， FOF基金将直接受益。未来计划增加海外资产跟踪及研究，作为潜在的资产配置品种。二、债券方面：实体融资需求不足背景下，短期制约因素在于偏低的估值和资金利率，央行调控长债收益率的背景下，现阶段债券可能处于区间震荡状态。中期而言，收益率下行空间仍依赖货币政策宽松打开。策略上保持中性，如果经济出现进一步下行压力、降息概率增加则考虑增配。
