鹏华丰诚债券A(009021) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝松 | 2020-03-25 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.13% | -- | 14.32% | 9.19% |
| 杜培俊 | 2021-03-26 | -- | 3年4个月任职表现 | 3.46% | -- | 12.00% | 9.19% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝松 | 基金经理 | 18 | 10.4 | 祝松：男，国籍中国，经济学硕士，18年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理，2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券（LOF）基金经理，2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理，2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理，2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理，2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理，2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理，2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理，2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理，2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理，2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理，2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理，2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理，2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理，2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理，2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理，2019年09月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理，2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理，2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理，2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理，2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理，2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，祝松具备基金从业资格。 | 2020-03-25 |
| 杜培俊 | 基金经理 | 10 | 3.3 | 杜培俊先生：国籍中国，经济学硕士。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理，兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员，固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。2021年03月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理，2021年03月担任鹏华丰达债券基金经理，2021年03月担任鹏华丰茂债券基金经理，2021年03月担任鹏华丰诚债券基金经理，2021年03月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理，2021年03月担任鹏华丰惠债券基金经理，2021年04月至2022年04月担任鹏华丰腾债券基金经理，2021年05月担任鹏华尊达一年定开发起式债券基金经理，2023年06月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理，2023年06月担任鹏华丰顺债券基金经理，2023年07月担任鹏华丰康债券基金经理。 | 2021-03-26 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度我国债券市场整体震荡上涨，与上季度末相比，上证国债指数上涨1.93%，银行间中债综合财富指数上涨1.74%。地方债发行节奏偏慢，监管规范银行手工补息，债市“资产荒”形势进一步加剧；央行多次提示长端利率风险，但难阻债券买盘热情，二季度利率整体下行，期限利差、信用利差进一步压缩。 权益及可转债市场方面，股票市场整体震荡下跌，仅银行、电力、煤炭等红利方向表现较好，而消费、地产、医药等板块跌幅较大，二季度上证综指下跌2.43%，创业板指下跌7.41%；转债方面，受银行等权重板块上涨等因素影响，二季度中证转债指数小幅上涨0.75%。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期整体在中性附近。此外，报告期内本基金对可转债和可交换债进行了部分个券调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度我国债券市场整体上涨，与上年末相比，上证国债指数上涨1.97%，银行间中债综合财富指数上涨1.99%。一季度机构债券配置需求旺盛，央行降准维护资金面平稳，市场做多情绪高涨，债券收益率曲线长端及超长端利率大幅下行；信用债方面，资金平稳叠加配置需求强，信用债收益率延续下行，信用利差整体处于历史偏低水平。 权益及可转债市场方面，一季度股票市场先抑后扬，银行、煤炭、有色等红利、资源方向表现较好，地产、医药等板块表现不佳，计算机等TMT行业大幅震荡，一季度上证综指上涨2.23%，创业板指下跌3.87%；转债方面，整体跟随正股震荡，一季度中证转债指数下跌0.81%。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期保持在中性水平附近。此外，报告期内本基金对可转债进行了部分个券调整，但仍以低估、稳健品种为主。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年我国债券市场整体震荡上涨，与22年末相比，上证国债指数上涨3.79%，银行间中债综合财富指数上涨4.78%。二季度后经济数据环比走弱，央行于6月、8月两次降息，债券市场利率显著下行，9月后资金价格抬升，地方再融资大量发行，债券市场出现一定调整，12月资金面有所缓和，政策新增信息有限，债券收益率再次下行；信用债方面，22年四季度受流动性危机冲击较大的品种在23年利率大幅下行，下半年受地方化债政策影响，城投债表现较优。 权益及可转债市场方面，23年权益市场整体震荡下跌，人工智能、红利、汽车等方向有一定机会，而地产、新能源、消费等方向表现不佳，机构重仓板块和个股跌幅较大，全年赚钱效应不强，23年上证综指下跌3.70%，创业板指下跌19.41%；转债方面，受转债市场结构及债性等因素影响，转债整体表现好于股票市场，23年中证转债指数微跌0.47%。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，主要通过信用品种波段操作，组合久期波动有限；此外，报告期内组合整体保持了偏高的转债仓位，但个券选择方面注重安全边际，组合受负面影响有限。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度我国债券市场整体小幅震荡，与上季度末相比，上证国债指数上涨0.82%，银行间中债综合财富指数上涨0.68%。7月份经济数据进一步走弱，央行于8月中旬降低MLF和OMO利率，债券利率上半个季度延续下行趋势；但政策围绕“地产放松、市场活跃、地方化债”持续发力，叠加资金利率未显著下行，8月下旬后债市情绪转为谨慎，利率整体有所上行。 权益及可转债市场方面，三季度股票市场整体震荡下跌，金融、周期等行业小幅上涨，但TMT、新能源等成长方向跌幅较大，三季度上证综指下跌2.86%，创业板指下跌9.53%；转债方面，整体跟随正股震荡调整，但波动性小于正股，三季度中证转债指数小幅下跌0.52%。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期控制在中性水平附近。此外，报告期内本基金对可转债和可交换债进行了部分个券调整。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
宏观经济方面，24年海外面临复杂多变的环境，美国大选、地缘冲突不确定性较高，内部来看，当前房地产、消费复苏根基不牢，制造业、基建增长空间受限，经济增长需要更多的政策支持；货币政策方面，激发经济活力需要货币政策进一步放松，但汇率、“资金空转”可能制约货币放松空间。对于债市而言，判断中短期债市可能受货币、财政政策等影响出现一定波动，但中长期债券仍然具备较好配置价值。 对于权益及转债市场，当前市场情绪低迷，但我们认为市场对经济和政策预期可能存在一定的预期差，权益市场存在较大的反弹可能，但结构和节奏选择仍然非常重要；转债投资方面，需要在注重安全边际的基础上，做好转债市场节奏和品种的选择。 基于以上分析，未来本基金将以中高评级信用债为主，根据市场走势灵活调整久期，同时适当进行可转债和可交换债的波段操作和个券挖掘。本基金将继续坚持稳健投资原则，以获取中长期收益为最主要目标。
