建信沪深300指数增强C (009208.jj)沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2318元持有人户数1.85万基金经理梁洪昀 、 薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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建信沪深300指数增强C(009208) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁洪昀 | 2020-05-07 | -- | 4年4个月任职表现 | 4.87% | -- | 23.27% | -2.31% |
| 薛玲 | 2024-01-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 21.66% | -- | 21.66% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁洪昀 | -- | 21 | 14.9 | 梁洪昀先生：金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA），博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理；2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 | 2020-05-07 |
| 薛玲 | -- | 11 | 8.3 | 薛玲：女，数量投资部副总经理，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2024-01-29 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，管理人根据量化模型，对基金进行指数增强管理。投资组合的行业配置贴近基准指数，所持股票适度分散，组合整体在风格上也与基准指数相似性较高。基金收益的波动与业绩比较基准保持高相关性，在此基础上，力求稳健地积累超额收益。 管理人对超额收益的变化情况进行密切跟踪，并结合具体市场情况对组合的风格和持仓结构进行必要和适当的调整，以适应市场风格和热点的变化。与往年相比，本基金的换手率在报告期内保持在适中水平，以期在控制交易成本和通过必要的调仓获取超额收益之间取得平衡。 在报告期内，标的指数进行了成分股的例行调整，管理人据此对投资组合做了相应优化，尽量保证基金超额收益和跟踪误差的平稳。 在报告期内，基金参与了一级市场申购，并适时进行了兑现，力求进一步增厚投资回报。 管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，以期在未来继续稳定获取超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，管理人以量化模型为基础，对基金进行指数增强管理。投资组合的行业配置权重与基准指数贴近，持股适度分散。管理人对基金组合的超额收益表现进行持续跟踪，并根据需要对组合风格和持仓结构作必要调整，以应对市场各方面的变化。 在报告期内，基金大致平稳地取得了一定的超额收益。基金的换手水平保持适度偏低，以控制交易成本，避免不必要的磨损。基金的跟踪误差也一直保持较低水平，以降低市场大幅波动时，基金表现过度偏离基准的风险。 基金积极参与了新股申购，并适时在二级市场兑现，从总体上看，这对增厚基金收益起到了正向作用。 管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，努力在未来继续使基金平稳获得超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，管理人根据量化模型，对基金进行指数增强管理。投资组合在行业配置上与基准指数贴近，所持股票适度分散。基金的收益表现与业绩比较基准保持了较高相关性，在此基础上，力求稳健地积累超额收益。 管理人对超额收益的变化情况进行密切跟踪，并结合具体市场情况对组合的风格和持仓结构进行必要和适当的调整，以适应市场风格和热点的变化。总体上看，本基金的换手率相比往年有所下降，以适应全年市场表现出的波动剧烈、热点切换较为频繁等特征。 在报告期内，标的指数进行了成分股的例行调整，管理人据此对投资组合做了相应优化，尽量保证基金超额收益和跟踪误差的平稳。 在报告期内，基金参与了一级市场申购，并适时进行了兑现，力求进一步增厚投资回报。 管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，以期在未来继续稳定获取超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，本基金以量化模型为基础，对基金进行指数增强管理。投资组合在行业配置上保持与基准指数贴近，持股适度分散。管理人对基金组合的超额收益表现进行持续跟踪，并根据需要对组合风格和持仓结构作适当调整，以应对市场风格和热点的变化。在报告期内，基金基本上实现了超额收益的稳健积累。管理人将基金的换手水平保持在适度偏低的水平，以控制交易成本。基金的跟踪误差一直保持在较低水平，以降低市场大幅波动时，基金表现过度偏离基准的风险。 基金积极参与了新股申购，并适时在二级市场兑现，力求增厚投资回报。 管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，努力在未来继续使基金平稳获得超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024年下半年中国宏观经济和A股市场，综合考虑国内外的经济政治因素，可以看到机遇和挑战并存的局面。 中国政府将继续推进全面深化改革，以应对复杂的国际国内形势。总体上，宏观政策将继续保持稳中求进的总基调，推动经济体制改革，促进社会公平和增进民生福祉。内需将成为经济增长的重要动力，同时外贸新动能也将加快培育。绿色低碳发展的扎实推进，脱贫攻坚成果的巩固拓展，对高技术产业的重点支持、新能源和基础设施的继续建设，都将对带动整体经济增长起到促进作用。 尽管经济发展中还面临着一些内外部的挑战，例如房地产市场如何保持平稳发展，债务压力如何化解，消费潜力如何得到充分释放等等，但我们相信，这些阶段性问题都可以得到妥善的处理。 对A股市场而言，政策的积极支持和经济的稳步增长将为投资者带来信心。特别是在科技创新、绿色发展和消费升级等领域，政策的持续支持有望引导资本流入，推动相关板块的表现。在这一过程中，不排除一些扰动因素可能导致市场的短期波动，但从长期来看，随着中国经济结构的优化和市场机制的完善，A股市场依旧会稳步发展，并继续表现出活力、充满机遇。 管理人将继续优化和改进量化模型，力争在适当控制跟踪误差的基础上，持续获得相对于业绩比较基准的超额收益。
